En İyi 5 Russell 2000 ETF’si

Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük sermayeli hisse senetlerine yatırım yapmakla ilgileniyor musunuz? En iyi, basit ve ucuz yollarından biri Russell 2000 endeksini takip eden bir ETF aracılığıyladır. Bilmeniz gereken her şeyi ve en iyilerinin hangileri olduğunu açıklıyoruz, okumaya devam edin.

Russell 2000'e yatırım yapmak için doğru ETF'yi seçmek, getirinizde büyük bir fark yaratabilir. Tüm fonlar aynı koşulları sunmaz: bazıları düşük komisyonlarıyla, bazıları ise uzun vadeli tutarlılığı veya düşük volatilitesiyle öne çıkar. Aşağıda bu endeksi takip eden en iyi ETF'lerin bir seçimini tüm bu önemli faktörleri göz önünde bulundurarak gösteriyoruz.

Russell 2000 Endeksini Takip Eden En İyi ETF'ler

Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, bunlar getiri, volatilite ve rekabetçi komisyonların birleşimi açısından en iyi beş ETF'dir:

Aşağıda en dikkat çekici her bir ETF'nin bireysel analizini gösteriyoruz. Ana özelliklerini, replikasyon stratejisini, ilişkili maliyetleri ve yönetilen hacim, tarihsel getiri veya temettü dağıtım politikası gibi önemli verileri göreceksiniz. Karşılaştırma yapmanız ve bilinçli bir karar almanız için ihtiyacınız olan her şey.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

ETF'nin toplam gider oranı (TER) % 0,30'dur. Endeksin getirilerini en önemli bileşenlerin bir seçimini satın alarak (örnekleme replikasyonu) takip eder. ETF'nin temettüleri yatırımcılara dağıtılmaz, bunun yerine birikir ve ETF'ye yeniden yatırılır.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS, yönetim altında 3.355 milyon euro varlığa sahip çok büyük bir ETF'dir. 30 Haziran 2014'te piyasaya sürüldü ve İrlanda'da yerleşiktir. Bir yıllık volatilite % 25,94, 3 yıllık % 23,50 ve 5 yıllık % 23,92'dir.

Oluşumundan bu yana katlanılan maksimum kayıp % 42,30, 5 yılda % 30,57 ve 3 yılda % 30,40'tır.

Lansmandan bu yana getirisi %138,57, 5 yılda %57,57 ve 3 yılda %11,69.

Başlıca pozisyonlar şunlardır:

• Sprouts Farmers Market % 0,64
• Insmed % 0,55
• FTAI Aviation % 0,47
• Corcept Therapeutics % 0,38
• SouthState % 0,37
• Carpenter Technology % 0,36
• Mueller Industries % 0,35
• Applied Indl Technologies % 0,35
• Halozyme Therapeutics % 0,33
• Beacon Roofing Supply % 0,32

Başlıca sektörler şunlardır:

• Finansal hizmetler % 17,56
• Sağlık % 15,57
• Sanayi % 15,55
• Teknoloji % 13,27

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

ETF'nin toplam gider oranı (TER) % 0,30'dur ve endeksin getirilerini tüm bileşenleri satın alarak (tam fiziksel replikasyon) yansıtır. ETF'nin temettüleri birikir ve ETF'ye yeniden yatırılır. Bu nedenle müşterilere dağıtılmaz.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 1,37 milyon euro yönetim altındaki varlıklarıyla büyük bir ETF'dir. 6 Mart 2015'te oluşturulmuş ve İrlanda'da yerleşiktir. 1 yıllık volatilite % 25,96, 3 yıllık % 23,55 ve 5 yıllık % 23,92'dir.

Oluşturulduğundan bu yana maksimum kayıp % 42,24, 5 yılda % 30,66 ve 3 yılda % 30,60 olmuştur.

Lansmandan bu yana getiri % 80,94, 5 yılda % 56,87 ve 3 yılda % 14,35 olmuştur.

Başlıca pozisyonlar şunlardır:

• Sprouts Farmers Market % 0,61
• Insmed % 0,56
• FTAI Aviation % 0,47
• SouthState % 0,37
• Carpenter Technology % 0,36
• Vaxcyte % 0,36
• Applied Indl Technologies % 0,35
• Mueller Industries % 0,35
• Halozyme Therapeutics % 0,33
• Beacon Roofing Supply % 0,31

Başlıca sektörler şunlardır:

• Finansal hizmetler % 17,29
• Sağlık % 15,77
• Sanayi % 15,61
• Teknoloji % 13,40

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

ETF'nin toplam gider oranı (TER) % 0,30'dur ve endeksin getirilerini en önemli bileşenlerin bir seçimini satın alarak kopyalar (örnekleme tekniği ile kopyalama). ETF'nin temettüleri birikir ve ETF'ye yeniden yatırılır, bu nedenle yatırımcılara dağıtılmaz.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS 165 milyon euro yönetilen varlığa sahip bir ETF'dir ve 15 Eylül 2008'de İrlanda'da kurulmuştur. 1 yıllık volatilite % 25,62, 3 yıllık % 22,79 ve 5 yıllık % 22,96'dır.

Maksimum kayıp, oluşturulduğundan bu yana % 48,36, 5 yılda % 29,45 ve 3 yılda % 29,40 olmuştur.

Lansmandan bu yana getirisi % 356,81, 5 yılda % 72,96 ve 3 yılda % 16,74 olmuştur.

Başlıca pozisyonlar şunlardır:

• Corcept Therapeutics % 1,40
• Hims & Hers Health % 0,95
• Alkermes % 0,88
• Hamilton Lane % 0,75
• Sprouts Farmers Market % 0,73
• Halozyme Therapeutics % 0,62
• Essent Group % 0,60
• Lantheus Holdings, Inc. % 0,60
• Ensign Group % 0,56
• Cal-Maine Foods % 0,55

Sektörlere gelince:

• Sağlık % 17,50
• Finansal hizmetler % 17,02
• Sanayi % 15,09
• Teknoloji % 13,86

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

ETF'nin toplam gider oranı (TER) % 0,35'tir ve bir swap sözleşmesi ile endeksin getirisini sentetik olarak taklit eder. ETF'nin temettüleri birikir ve ETF'ye yeniden yatırılır.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR büyük bir ETF olup 652 milyon euro yönetilen varlığa sahiptir ve 7 Ocak 2014'te piyasaya sürülmüş olup, merkezi Lüksemburg'dadır. 1 yıllık volatilite % 25,67, 3 yıllık % 22,65 ve 5 yıllık % 23,05'tir.

Kuruluşundan bu yana maksimum kayıp % 41,65, 5 yılda % 30,42 ve 3 yılda % 30,40'tır.

Sintetik replikasyon olduğundan, hisse senedi alımı yapmaz, bu nedenle ana pozisyonlar belirtilemez.

Lansmandan bu yana getirisi % 141,92, 5 yılda % 56,6812 ve 3 yılda % 11,57'dir.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

Gider oranı toplam (TER) ETF'nin % 0,25'idir. Temel endeksin replikasyonu, swaplarla sentetik türdedir. ETF'nin temettüleri birikir ve fona yeniden yatırılır.

Invesco Russell 2000 UCITS 208 milyon euro yönetilen varlığa sahiptir ve 31 Mart 2009'da İrlanda'da kurulmuştur. 1 yıllık volatilite % 26,02, 3 yıllık % 23,52 ve 5 yıllık % 23,92'dir.

Kuruluşundan bu yana katlanılan maksimum kayıp %42,25, 5 yılda %30,59 ve 3 yılda %30,55'tir.

Sentetik replikasyon olduğundan şirket hisseleri satın almaz, bu nedenle ana pozisyonlar belirtilemez.

Lansmandan bu yana getirisi % 574,10, 5 yılda %57,40 ve 3 yılda %12,63'tür.

Russell 2000'in Hangi ETF'lerine Yatırım Yapılmalı?

Öncelikle, üç kritere göre en iyi ETF'lerin bir sınıflandırmasını göreceğiz ve ardından 5 öne çıkan ETF'yi analiz edeceğiz.

En düşük komisyonlara sahip en iyi ETF'ler

Eğer yatırım maliyetlerinizi minimize etmek istiyorsanız bu tablo size özellikle faydalı olacaktır. Burada Russell 2000'in en düşük komisyonlara (TER) sahip ETF'lerini karşılaştırıyoruz, böylece getiriden ödün vermeden veya aşırı volatiliteyi üstlenmeden verimli seçenekler seçebilirsiniz.

Likitide ve daha yüksek sermaye hacmi yönetimine göre en iyi ETF'ler

Yüksek miktarları yönetirken veya sadece piyasaya sorunsuz bir şekilde girip çıkmak istiyorsanız ETF'nin likiditesi önemlidir. Bu tabloda bu açıdan en sağlam ürünleri bulacaksınız: Yönetim altında büyük varlık hacmine sahip ETF'ler, daha kolay alım satım imkânı sunar ve genellikle daha dar spreadlere sahiptir.

1 Yıllık Getiriye Göre En İyi ETF'ler

Russell 2000 zorlu bir yıl geçirmiş olsa da bazı ETF'ler düşüşleri diğerlerinden daha iyi minimize etmeyi başardı. Bu tabloda son 12 ayda en iyi göreceli performansı gösterenleri hem yıllık getiri hem de volatiliteyi karşılaştırarak son dönemdeki risk-getiri dengesini değerlendirmenize yardımcı olmak için gösteriyoruz.

3 Yıllık Getiriye Göre En İyi ETF'ler

Bu ETF'lerin performansına daha sağlam bir bakış açısı elde etmek için orta vadede gelişimlerini analiz etmek önemlidir. 3 yıllık getiri, kısa vadeli gürültüyü filtrelemeye ve piyasadaki dalgalanmalara en iyi direnen ürünleri değerlendirmeye olanak tanır. Bu tabloda 2022'den bu yana en iyi birikimli sonuçları sunan ETF'leri ve son volatilite seviyelerini göreceksiniz.

Russell 2000 endeksi nedir?

Russell 2000 endeksi, Amerika Birleşik Devletleri borsalarında işlem gören 2.000 küçük şirketin (small caps) performansını ölçen bir borsa endeksidir. Amerikan borsa piyasasının yaklaşık % 98'ini temsil eden Russell 3000 endeksinin bir alt kümesidir.

Başlıca özellikleri arasında şunlar öne çıkar:

• Russell 3000 endeksinin en küçük 2.000 şirketini içerir.
• Çoğu daha büyük endekslerin bir parçası olmayan küçük sermayeli şirketler baskındır, örneğin S&P 500.
• Sektörel çeşitlilik sunar ve geniş bir sektör yelpazesini temsil eder ancak büyük teknoloji şirketlerinde daha az; sağlık, sanayi ve tüketimde daha fazla ağırlığa sahiptir.
• Şirketler serbest dolaşıma göre ayarlanmış piyasa değeri ile ağırlıklandırılır.

Önemi, Amerikan küçük şirketlerinin performansının bir barometresi olarak kabul edilmesinde yatar ve S&P 500 gibi büyük şirket endekslerinden daha dalgalı olma eğilimindedir ancak aynı zamanda daha yüksek büyüme potansiyeli sunabilir.

Endeks Yatırımı İçin ETF’ler Mantıklı mı?

Bir borsa endeksini taklit ederek hisse senedi piyasalarına yatırım yapmak yatırımcılar için çeşitli nedenlerle en iyi seçeneklerden biridir:

1. Bu, çeşitlendirilmiş bir yatırım anlamına gelir. Çünkü endeksi oluşturan tüm hisseleri portföyde bulundurmak gibidir. Bu şekilde farklı sektörlere ve şirketlere maruz kalma sağlanır. Bu da Amerikan ekonomisinin gelişimine az ya da çok bağlıdır.

Bunun için endeksi birebir takip eden uzmanlaşmış bir ETF aracılığıyla yapmak birkaç nedenden dolayı en cazip seçenektir:

2. Bir endekse yatırım yapmanın çok ucuz bir yoludur. Bir yatırımcı tüm hisseleri satın almak isterse büyük komisyonlar ödemek zorunda kalır, ayrıca bakım ve sonrasında satış komisyonları da vardır. Oysa, bir ETF ile komisyonlar çok düşüktür hatta geleneksel yatırım fonlarından bile daha düşüktür.

3. Kullanımı çok basittir. Bir aracı kurumda bir menkul kıymet hesabı açmak, hesaba para yatırmak, ETF'yi seçmek ve satın almak yeterlidir. Yani borsada işlem gören fonlar oldukları için bir şirketin hisseleri gibi yatırım yapılır, sadece ETF'nin hisselerini satın almak ve elde tutmak gerekir. Daha sonra istenildiğinde satılır ve işlem tamamlanır. Bu kadar kolay.

4.Şeffaftır ve takibi hiçbir karmaşıklık içermez. İnternette takip ettiği endeksin gelişimini görebilirsiniz. Eğer endeks yükselirse ETF de (hisselerinin fiyatı) yükselecektir ve tersi durumda da aynı şekilde.

5. Herkes için uygun bir üründür. Konu hakkında bilgi veya deneyim sahibi olmayı gerektirmez. Çünkü yatırım yöneticisi tarafından yapılır.

Doğru ETF Nasıl Seçilir?

Bir dizi konuyu dikkate almak gerekir:

• Sonuçta takip ettiği endeksten farklı bir sonuç elde eden bir ETF'ye yatırım yapmak pek fayda sağlamaz. Örneğin, endeks % 10 artarsa ve ETF sadece % 6 artarsa veya endeks % 8 düşerse ve ETF % 10 düşerse. Piyasayı doğru ve güvenilir bir şekilde takip ettiğini bilmek için hangi takip hatasına sahip olduğunu kontrol etmek gerekir. Bu metrik gerekli bilgiyi sağlar. İdeal olanı 0 veya en yakın olanıdır.
• ETF'lerin düşük komisyonlara sahip olması başka bir şey, sektör ortalamasının üzerinde olması başka bir şeydir. Çok fazla para ödenmediğinden emin olunmalıdır. Çünkü uzun vadede elde edilen getirinin iyi bir kısmını tüketecektir.

Sıkça Sorulan Sorular: Russell 2000 ETF'lerine Yatırım Yapmak