Temettü Kralları: Nedir ve Kimlerdir?

Temettü Kralları Nedir?

Günümüzde her yatırımcı, portföyünde temettü dağıtan şirketlere yer vermekten keyif alır. Bu, hisse sahibi olduğumuz şirketlerden, yatırımımızın karşılığında düzenli gelir elde etmenin konforlu bir yoludur.

Temettü Kralları

Ve tam da ilginç bir temettü ile şirket aramanın en iyi yollarından biri, yıllarca ardışık temettü dağıtan ve ayrıca artıran temettü kralları olarak adlandırılan şirketlerdir.

Temettü kralları iki gruba ayrılabilir:

Temettü Kralları

İşte burada devreye temettü kralları giriyor. Peki, temettü kralları nedir ve onları özel kılan nedir? Temettü kralları, ardı ardına en az 50 yıl süreyle temettülerini hem dağıtmış hem de artırmış olan şirketlerdir. Bu şirketler, uzun yıllar boyunca sabit bir serbest nakit akışına sahip olduklarını, dolayısıyla da sağlam, düzenli ve güvenilir olduklarını kanıtlarlar. Bu şirketlerin bulunduğu sektörler arasında endüstriyel, temel tüketim, hizmetler, temel olmayan tüketim, finans, sağlık, malzemeler ve gayrimenkul sektörleri bulunur. Teknoloji sektöründe ise bu tür şirketlere rastlamak oldukça nadirdir.

Temettü Aristokratları veya Prensleri

Bir diğer grup ise temettü aristokratları veya prensleridir. Bu grup, en az 25 yıl boyunca ardışık olarak temettülerini artırmış olan şirketleri içerir. Amerikan şirketleri açısından bakıldığında, temettü aristokratlarının karşılaması gereken bazı gereksinimler şunlardır:

  • En az 25 yıl boyunca ardışık olarak temettü artışı sağlamış olmak.
  • S&P 500 endeksine dahil olmak.
  • En az 3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmak.
  • Günlük ortalama işlem hacminin en az 5 milyon dolar olması.

Bu şirketlere yatırım yapmanın avantajı, bu tür gereksinimlerin şirketlerin güçlü, sağlam, ciddi, likit ve iyi sermayelendirilmiş olması gerektiğini göstermesidir.

2024 için ABD’deki 26 Temettü Kralı kimler?

İşte 2024 için 10 Temettü Kralı:

  • 3M Co
    • Ticker: MMM
    • ISIN: US88579Y1010
    • Temettü getirisi: %6,29
  • The Coca-Cola Co.
    • Ticker: KO
    • ISIN: US1912161007
    • Temettü getirisi: %3,15
  • Johnson & Johnson
    • Ticker: JNJ
    • ISIN: US4781601046
    • Temettü getirisi: %3,16
  • Cincinnati Financial Corp
    • Ticker: CINF
    • ISIN: US1720621010
    • Temettü Getirisi: 2,94%
  • Colgate-Palmolive Co.
    • Ticker: CL
    • ISIN: US1941621039
    • Temettü Getirisi: 2,48%
  • Emerson Electric Co.
    • Ticker: EMR
    • ISIN: US2910111044
    • Temettü Getirisi: 2,36%
  • Procter & Gamble Co.
    • Ticker: PG
    • ISIN: US7427181091
    • Temettü getirisi: 2,49%
  • ABM Industries, Inc
    • Ticker: ABM
    • ISIN: US0009571003
    • Temettü getirisi: 2,15%
  • Lancaster Colony Corp
    • Ticker: LANC
    • ISIN: US5138471033
    • Temettü getirisi: 2,12%
  • Dover Corp.
    • Ticker: DOV
    • ISIN: US2600031080
    • Temettü getirisi: %1,47

Yine de, işte 2023 için USA şirketlerinin Temettü Kralları listesi:

  • Federal Realty Investment Trust
  • Target Corp.
  • Genuine Parts Co.
  • Northwest Natural Holding Co.
  • Hormel Foods Corp.
  • SJW Group
  • Lowe’s Cos., Inc.
  • Parker-Hannifin Corp.
  • Commerce Bancshares, Inc. (Missouri)
  • Lancaster Colony Corp.
  • Farmers & Merchants Bancorp (Kaliforniya)
  • Kaliforniya Su Hizmetleri Grubu
  • Amerikan Devletleri Su Şirketi
  • Stepan Co.
  • Nordson Corp.
  • Tootsie Roll Endüstrileri, Inc.
  • Stanley Black & Decker, Inc.

2023’te Temettü Krallarına Nasıl Yatırım Yapılır?

Temettü krallarına yatırım yapmanın iki temel yolu vardır:

Temettü Krallarının Hisselerini Satın Almak:

Bu yöntem, doğrudan bu şirketlerin hisselerini satın alarak, kendi portföyünüzde temettü odaklı bir yatırım yapmanızı sağlar. Ancak, piyasaları sürekli takip etmenin zaman alıcı olması ve brokerların talep ettiği yüksek komisyonlar gibi dezavantajları vardır.

Temettü ETF’leri veya Yatırım Fonları Satın Almak:

Bu yöntem, temettü yatırımını dolaylı bir şekilde yapmanızı, yani yatırım fonlarına veya ETF’lere (borsada işlem gören fonlar) yatırım yapmanızı sağlar. Bu şekilde, piyasa takibi ve bireysel hisse seçimi konusundaki zorluklardan kaçınabilirsiniz.

Aşağıda, temettü getiri sunan 5 tane popüler ETF’e yer verdik:

  • SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
    • Ticker: SPYD
    • ISIN: E00B6YX5D40
    • TER: %0,35
  • Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
    • Ticker: VGWD
    • ISIN: E00B8GKDB10
    • TER: %0,29
  • PDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
    • Ticker: ZPRG
    • ISIN: IE00B9CQXS71
    • TER: %0,45
  • iShares Euro Dividend UCITS ETF
    • Ticker: IQQA
    • ISIN: IE00B0M62S72
    • TER: %0,4
  • iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
    • Ticker: QDVW
    • ISIN: IE00BYYHSQ67
    • TER: %0,38

Temettü Krallarının Özellikleri

Yıllar boyunca sürekli olarak temettü dağıtmanın ve bunu artırmanın ötesinde, dividend krallarının sahip olduğu üç önemli özellik daha bulunmaktadır:

Finansal Stabilite

Bir şirketin temettü kralı olarak tanımlanması, yatırımcılar için belirli bir garanti ve huzur sunar. Zaman içindeki değer artışları genellikle hafif ve stabil olur; ancak, yönetim kurulunun onlarca yıl boyunca ardı ardına temettü dağıtma konusundaki taahhüdü açık bir şekilde bir huzur ve garanti hissi verir. Nihayetinde, eğer bir şirket mali olarak stabil olmasaydı, bu tür ödemeleri sürdürmek zor olacaktır.

Savunma Hisseleri

Genellikle, ekonomik döngülerden bağımsız olarak zaman içinde istikrarlı bir talep gören ürün ve hizmetlere sahip şirketleri temsil ederler. Kamu hizmetleri, gıda ve içecek veya ilaç şirketleri savunma hisselerine örnek olarak verilebilir. Neticede, kriz zamanlarında bile yemek yemeye ve giyinmeye devam etmemiz gerektiği için, bu tür şirketler yatırımcılar için risklerini en aza indirgemek ve yatırımlarını korumak adına popüler bir seçenek haline gelir.

Karınca Gibi Büyüme

Büyüme hisseleri ile sürekli büyüyen değer hisseleri arasında genellikle bir karşıtlık vardır. Büyüme hisseleri, büyümeye devam etmek için tüm gelirlerini işlerine yeniden yatırırlar ve düzenli olarak temettü dağıtmazlar. Ancak, “süt ineği” olarak kabul edilen şirketler, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş modeline sahip, hakim konumda olan ve bu sayede istikrarlı nakit akışı oluşturan ve bu nakit akışının bir kısmını hissedarlarına temettü olarak ödeyen şirketlerdir. Bu şirketler genellikle yatırımcılar için istikrarlı ve düşük riskli yatırımlar olarak kabul edilir çünkü düzenli temettüler sürekli bir gelir akışı sağlar.

Eğer bu kar paylarını yeniden yatırır ve faizlerin bileşik etkisinden yararlanırsak, uzun vadede elde edilecek sonuçlar gerçekten de olağanüstü olabilir.

👉Bu yazıda, en uzun süreli temettü ödeyen şirketlere odaklandık, peki ya şu anki en iyiler? Bu makalede keşfedin: En iyi temettüler sıralaması.

Diğer Temettü Yatırım Stratejileri

İşte sizin için iki ilginç ve etkili strateji daha:

  • Dow’un Köpekleri: En basit temettü stratejilerinden ve dolayısıyla en popüler olanlarından biri, DJIA’nın en yüksek temettü getirisine sahip 10 hissesini seçip bunlara eşit miktarda yatırım yapmaktır. Bir yıl sonra, yıl sonunda, portföyü yeniden dengeleyerek, yüksek temettü getirisini sürdüren hisselerde kalmak ve top 10 listesine yeni girenleri satın almak.
  • Geraldine Weiss: Geraldine Weiss, uzun vadeli yatırım yapan ve onlarca yıl boyunca %11’lik bir ortalama yıllık getiri (CAGR) biriktiren bir yatırımcıdır. Weiss’ın stratejisi, son 5 yılın en yüksek temettü getirisine sahip şirketlere yatırım yapmak ve aynı zamanda bu karları yeniden yatırarak bileşik faiz etkisinden yararlanmaktı. Bu strateji, hissedarlara iyi davranan şirketlerin uzun vadede iyi bir borsa performansına sahip olduğu fikrine dayanıyordu. Weiss’ın daha detaylı stratejisini ve başarılarını anlatan biyografisine göz atmanızı öneririm.

Temettü Kralları: Belirsiz Ekonomik Ortamlarda Yönetim Stratejileri

Yüksek enflasyon

Belirsiz ekonomik dönemler, yatırımcılar için hem zorluklar hem de fırsatlar sunar. Fidelity National Financial’ın yaptığı bir çalışma, temettülerin 1930 yılından bu yana borsa getirisinin %40’ını oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, bu oran %54’e kadar yükseliyor. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde, şirketlerin gelirleri ve bazen karları, enflasyonist fiyat artışları nedeniyle artar. Bu durum, şirketlerin temettülerini artırmalarını sağlayabilir.

Yüksek enflasyon dönemlerinde, şirketlerin gelir artışı genellikle fiyat artışlarından kaynaklanır. Bu, şirketlerin temettü ödemelerini artırma kapasitesini artırabilir. Dolayısıyla, temettü kralları, yatırımcılara enflasyon karşısında bir koruma sağlayabilir.

Risk Off Durumu

“Risk off” terimi, finansal piyasalarda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yöneldiği durumları tanımlar. Bu dönemlerde, yatırımcılar genellikle gelişmekte olan veya teknoloji hisseleri gibi daha riskli varlıkları satıp, hükümet tahvilleri, altın veya defansif şirketler gibi daha güvenli varlıklara yönelirler. Ekonomik durgunluk, politik belirsizlik veya piyasa volatilitesi gibi durumlar “risk off” dönemlerini tetikleyebilir. Temettü kralları, bu tür dönemlerde yatırımcılara istikrar sunabilir.

Sonuç

Tarih boyunca sürekli olarak yüksek temettü ödeyen hisseler, belirsiz ekonomik dönemlerde yatırımcılar için önemli bir yere sahiptir. Bu makalede, temettü krallarının ne olduğunu, yüksek enflasyon ve “risk off” durumlarında nasıl yönetilebileceğini inceledik. Şimdi, sizden de duymak isteriz: Portföyünüzde hangi temettü kralları var ve bu belirsiz dönemlerde yatırım stratejinizi nasıl yönlendiriyorsunuz?

İlgili Makaleler