Yatırım İçin En İyi ETF’ler 2024

ETF’ler, pasif endeksli yatırım portföyünüzü geliştirmek veya trend stratejilerini uygulamak, fon ve hisse senedi portföylerinizi tamamlamak için mükemmel araçlardır. Bu yazıda, yatırım yapmak için en iyi ETF’leri inceleyeceğiz. Dengeli bir portföy oluşturmak için borsada işlem gören fonlara odaklanarak başlayacağız ve ardından her kategoride en iyi performansı sergileyen ETF’leri ele alacağız.

ETF Nedir?

ETF, yatırım yapabileceğiniz bir değerler sepetidir. Ancak geleneksel yatırım fonlarından beş önemli noktada ayrılır:

  1. ETF’ler, hisse senetleri gibi işlem görür ve vergilendirilir. Bu, onları günün herhangi bir saatinde alıp satabileceğiniz anlamına gelir ki bu, geleneksel yatırım fonlarında mümkün değildir. ETF’lerin nasıl çalıştığı ve endeksli fonlardan farklarını daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz, ilgili bilgilere erişebilirsiniz.
  2. ETF’ler için genellikle endeksli fonlara kıyasla daha düşük olan yıllık yönetim ücretlerinin yanı sıra, alım-satım işlemleri için de broker komisyonu ödemenizi gerektirir.
  3. ETF’ler şeffaftır, yani her an net varlık değerini ve portföy bileşimini bilebilirsiniz.
  4. Oluşturma ve geri ödeme sürecine sahiptirler, bu da iç işlemleri ve operasyonel maliyetleri daha verimli hale getirir. Bu sayede, katılımcıların çıkışları yönetimi ve getirileri üzerinde büyük bir etki yapma olasılığı düşüktür.
  5. Özür dilerim, “exposiciones” kelimesi burada “sergiler” olarak yanlış çevrilmiş. Doğru ifade şu şekilde olmalı:
  6. Yukarıda belirtilen noktalar nedeniyle, endeksli fonlara göre daha geniş bir yatırım seçeneği yelpazesi bulunmaktadır.

Daha düşük maliyetleri ve komisyonları sayesinde, ETF’ler yatırım yapmanın avantajlı yollarından biridir. Çünkü zaten çeşitlendirilmiş bir yatırım aracıdırlar.

Uzun Vadeli Endeksli Portföyler için En İyi ETF’ler

Piyasada, farklı endeksler üzerine sayısız ETF bulunmaktadır. Bu ETF’ler genellikle aynı endeksi takip eder, bu da yatırım yaparken ve gelir vergisinde zararları ile kazançları telafi etmek için kullanılan iki ay kuralı açısından bir avantajdır. Seçeneklerin fazlalığı karşısında, işinizi kolaylaştırmak için geniş ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmaları, uzun vadeli endeksli portföylerin çekirdeğini oluşturmak için uygun olmaları ve son 5 yılda iyi bir performans sergilemiş olmaları gibi kriterlere göre sınıflandırılmış en iyi 9 ETF’yi sizin için listeledik.

Gelişmiş Pazarlar:

  • Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF (XZW0):
    • TER: %0.20,
    • 3 yıllık getiri: %35.51,
    • 1 yıllık volatilite: %12.23
  • iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J):
    • TER: %0.20,
    • 3 yıllık getiri: %31.53,
    • 1 yıl volatilite: %12.19
  • UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD’ye hedge) A-acc (AWSRIW):
    • TER: %0.28,
    • 3 yıllık getiri: %32.93,
    • 1 yıl volatilite: %11.83

Gelişmekte Olan Pazarlar:

  • Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF (XDEX):
    • TER: %0.18,
    • 5 yıllık getirisi: %51.81,
    • 1 yıl volatilite: %13.03
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3):
    • TER: %0.18,
    • 5 yıllık getirisi: %25.82,
    • 1 yıl volatilite: %11.63
  • iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y):
    • TER: %0.18,
    • 5 yıllık getirisi: %24.63,
    • 1 yıl volatilite: %11.67

Sabit Getiri:

  • UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis (UEFY):
    • TER: %0.20,
    • 3 yıllık getirisi: %11.62,
    • 1 yıl volatilite: %5.81
  • UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEAA):
    • TER: %0.35,
    • 3 yıllık getirisi: %8.59,
    • 1 yıl volatilite: %7.41
  • iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (SXRF):
    • TER: %0.15,
    • 3 yıllık getirisi: %7.04,
    • 1 yıl volatilite: %8.33

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Yılın Başından Beri En İyi ETF’ler

Yılın başından bu yana en iyi performansı sergileyen ETF’leri inceleyeceğimiz bu listeyi sunarken, ilk 15 sırayı alan kripto para türevlerini veya borç notları aracılığıyla bunları takip eden ETF’leri listemizden çıkardığımızı belirtmek isterim. İşte yılın başından itibaren en iyi getiri sağlayan ETF’ler:

  • WisdomTree Doğal Gaz (NGAS)
    • TER: %0.49
    • YTD Getiri: %5.78
    • 1 Yıllık Volatilite: %55.32
  • iShares MSCI Türkiye UCITS ETF (IQQ5)
    • TER: %0.74
    • YTD Getiri: %4.96
    • 1 Yıllık Volatilite: %37.69
  • Invesco MSCI Suudi Arabistan UCITS ETF (MSAP)
    • TER: %0.50
    • YTD Getiri: %4.46
    • 1 Yıllık Volatilite: %13.97

Bu ETF’lerin yılın bu dönemine kadar sergilediği başarılı performansı daha yakından inceleyelim.

WisdomTree Doğal Gaz

WisdomTree Doğal Gaz ETF‘i, Bloomberg Doğal Gaz endeksini takip ederek, doğal gaz vadeli işlem sözleşmelerinin fiyat hareketlerine yatırım yapma imkanı sunar. Sentetik replikasyon yöntemiyle işlem görür, bu yüzden yatırımcıların teminatları dikkatlice incelemesi önemlidir. Bu ETF’in temel para birimi USD’dir ve döviz koruması bulunmamaktadır. ETF, Jersey’de konumlandırılmıştır ve teminatları, yüksek yatırım derecesine sahip hükümet borçları olarak Bank of New York Mellon‘da saklanır.

WisdomTree Doğal Gaz

iShares MSCI Türkiye UCITS ETF

iShares MSCI Türkiye ETF‘i, Türkiye pazarındaki büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını takip eden MSCI Türkiye endeksini yansıtmayı amaçlar. Tam fiziksel replikasyon yöntemi kullanılır. ETF’in temel para birimi USD olup, döviz koruması mevcut değildir. İrlanda’da yerleşik olan bu ETF, temettüleri yarı yıllık olarak dağıtır ve sektörel dağılımı çeşitlilik gösterir.

iShares MSCI Türkiye UCITS ETF

Invesco MSCI Suudi Arabistan UCITS UCITS ETF

Invesco MSCI Suudi Arabistan ETF‘i, Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Piyasası‘ndaki şirketleri takip eden MSCI Suudi Arabistan 20/35 endeksini taklit eder. Bu endeks, pazarın %85’ini kapsar, en büyük pozisyon portföyün %35’ine kadar çıkabilirken, geri kalanlar için %20 sınırlaması bulunur. Sentetik replikasyon yöntemiyle işlem görür ve temel para birimi USD’dir. ETF, İrlanda’da yer alır ve temettü politikası olarak birikimli yöntemi benimser. Sektörel ağırlıklar çeşitlilik gösterir.

Invesco MSCI Suudi Arabistan UCITS UCITS ETF

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

2024’te Yatırım Yapmak İçin En İyi ETF’ler: Çeşitlendirilmiş Seçenekler

Temel portföyünüzü zenginleştirmek ve çeşitlendirmek mi istiyorsunuz? 2024 yılında yatırım yapmak için en iyi ETF’lere geniş bir bakış açısı sunmak amacıyla, seçimlerimizi farklı kategorilere ayırdık.

Bu kategorilerde, yılın en karlı ETF’lerini bulabilirsiniz. Ancak, geçmiş performansların gelecekteki sonuçları garanti etmediğini ve her bir ETF’nin doğru bir stratejiyle kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Aşağıdaki kategoriler, yatırım ilgi alanlarınıza göre farklı seçenekler sunabilir:

  • En İyi Küçük Kapitalizasyonlu (SmallCaps) ETF’leri
  • En İyi Gelişen Piyasalar ETF’leri
  • En İyi Monetarist ETF’ler
  • En İyi Temettü ETF’leri
  • 2024’te Avrupa Değişken Getirili En İyi ETF’ler

Avrupa için En İyi Performans Gösteren ETF’ler (Son 3 Yıl)

  • SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
    • TER: %0.18
    • 3 Yıllık Getiri: %82.71
    • 1 Yıllık Volatilite: %20.96
    • Ticker: SPYN
  • Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER: %0.30
    • 3 Yıllık Getiri: %81.25
    • 1 Yıllık Volatilite: %21.92
    • Ticker: LYBK
  • Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
    • TER: %0.30
    • 3 Yıllık Getiri: %77.62
    • 1 Yıllık Volatilite: %22.01
    • Ticker: S7XE

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

2024’teki En İyi Sabit Getirili ETF’ler

Bu kategoride, tahvil ve borçlanma araçlarına dayalı en iyi ETF’ler şunlardır:

  • Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc
    • TER: %0.25
    • 3 Yıllık Getiri: %31.10
    • 1 Yıllık Volatilite: %8.55
    • Ticker: UINF
  • iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
    • TER: %0.40
    • 3 Yıllık Getiri: %27.63
    • 1 Yıllık Volatilite: %7.20
    • Ticker: AYEQ
  • iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
    • TER: %0.25
    • 3 Yıllık Getiri: %26.10
    • 1 Yıllık Volatilite: %8.17
    • Ticker: IS3F

2024’te Ülkeye Göre En İyi ETF’ler

Her ülke için birden fazla ETF olabilir, ancak biz yalnızca son 3 yılda en iyi getiriyi sağlayan ETF’leri ve ülkeleri listeleyeceğiz:

  • WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
    • TER: %0.48
    • 3 Yıllık Getiri: %95.72
    • 1 Yıllık Volatilite: %17.12
    • Ticker: DXJA
  • HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD
    • TER: %0.50
    • 3 Yıllık Getiri: %73.08
    • 1 Yıllık Volatilite: %19.48
    • Ticker: H4ZS
  • Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
    • TER: %0.50
    • YTD Getiri: %4.46
    • 1 Yıllık Volatilite: %13.97
    • Ticker: MSAP

2024’teki En İyi Sektörel ETF’ler

Son üç yılın en iyi performansını sergileyen sektörel ETF’lere odaklanarak, tekrara düşmeden öne çıkan sektörleri ve ETF’lerini sizler için listeledik. Bu ETF’ler, yatırımcılara çeşitli sektörlerde büyüme fırsatları sunuyor.

Öne Çıkan Sektörel ETF’ler

  • iShares S&P 500 Enerji Sektörü UCITS ETF (Acc)
    • TER: %0.15
    • 3 Yıllık Getiri: %151.35
    • 1 Yıllık Volatilite: %23.70
    • Ticker: QDVF
  • Invesco Morningstar ABD Enerji Altyapısı MLP UCITS ETF (Dist)
    • TER: %0.50
    • 3 Yıllık Getiri: %124.04
    • 1 Yıllık Volatilite: %15.07
    • Ticker: SMLD
  • Lyxor EURO STOXX Bankalar (DR) UCITS ETF – Acc
    • TER: %0.30
    • 3 Yıllık Getiri: %135.47
    • 1 Yıllık Volatilite: %23.46
    • Ticker: LYBK

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Portföyünüz için En İyi ETF’leri Seçme

En iyi performans gösteren ETF’leri tanımak bir yana, bir borsa yatırım fonunun portföyünüze ve yatırım stratejinize uygun olup olmadığını değerlendirmek farklı bir meseledir. İşte ETF seçimi yaparken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

  • Açık Bir Strateji: Yatırım stratejiniz, hangi ETF’leri, ne zaman alıp satacağınızı belirler.
  • Toplam Gider Oranı (TER): ETF’nin toplam maliyetini gösterir.
  • Alış/Satış Spreadi: Likidite hakkında önemli ipuçları verir.
  • Replikasyon Yaptığı Endeks: Yatırım yapılan varlıkları tanımlar.

Bir ETF’nin portföyünüze uygun olup olmadığını değerlendirmeniz için daha fazla kriteri “ETF Nasıl Seçilir” rehberimizde bulabilirsiniz.

2024 yılında yatırımcıların portföylerini çeşitlendirebilecekleri en iyi sektörel ETF’leri inceledik. Enerji sektöründen bankacılığa, farklı alanlarda yüksek getiri potansiyeline sahip ETF’ler sunuyoruz. Ancak, bir ETF’yi portföyünüze dahil etmeden önce, yatırım hedeflerinize ve stratejinize uygunluğunu dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Yatırım dünyasında bilinçli adımlar atarak finansal hedeflerinize ulaşmanızı dileriz.

👉 Bu makalede değerlendirmeniz gereken unsurları görebilirsiniz: ETF Nasıl Seçilir?

İlgili Makaleler