En İyi Enerji ETF’leri

Enerji sektörüne yatırım yapmak, küresel ekonomideki kritik rolü nedeniyle cazip bir strateji olabilir. Yapay zeka ve elektrikli araçlar için gerekli minerallerin artan talebiyle birlikte enerjiye olan ihtiyacın da sürekli artması, enerji ETF'lerini ilgi çekici bir döngüsel fırsat haline getiriyor.

Bu makalede, enerji sektörünün ne olduğunu, bu sektörü oluşturan şirketleri ve ilgili riskleri inceleyeceğiz. Ayrıca 2025'teki en iyi enerji ETF'lerini de değerlendireceğiz.

Enerji Sektörü Nedir ve Neden Yatırım İçin İlgi Çekicidir?

Petrol ve türevleri gibi emtia fiyatlarına olan bağımlılığı nedeniyle, ki bunlar resesyonlara karşı oldukça hassastır ve aynı zamanda uluslararası ekonomik-politik bir araç olarak kullanılabildiğinden, enerji sektörü daha fazla volatilite ve döngüsellik gösterir. Enerji sektörünün, temel tüketim sektörü gibi "al, tut ve rahat uyu" türünde bir yatırım olmadığını anlamak önemlidir.

Bu sektöre yatırım yapmayı düşünebileceğiniz bazı nedenler şunlardır:

Sürekli Talep

Ham petrol talebinin büyüme oranı düşmüş olsa da ve önümüzdeki yıllarda da düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor olsa da, hala istikrarlı bir büyüme söz konusu. Bu büyüme, önceki dönemlere göre daha düşük olsa da devam ediyor.

Daha Uzun Ömür

Tahminler, yenilenebilir enerjiye geçişin beklenenden daha uzun süreceğini gösteriyor. Bu durumun temel nedeni, dünya nüfusunun sürekli artışıdır. Artan nüfus, yeni tüketicilerin enerji talebini artırarak elektrikli araçlar gibi yeniliklerin etkisini dengeliyor.

Bu nedenle, 2025 yılına bakıldığında, petrol talebinin mevcut seviyelerde kalması ve fosil yakıtlardan çıkış konusunda önemli bir geçişin gözlemlenmemesi bekleniyor.

Türev Talebi

Petrol talebi, petrokimyasal ve özel rafine ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte, otomobil benzini yerine uçak yakıtı gibi ürünlere doğru kayacaktır. Petrokimyasal ürünler, petrolden veya doğal gazdan elde edilir ve plastiklerden sabunlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılır. Benzin talebinin 2028 civarında zirve yapması bekleniyor. Ancak petrokimyasal talebindeki büyüme, benzin talebindeki düşüşü 2040'a kadar telafi edebilir.

Enerji Sektöründe Hangi Şirketler Yer Alıyor?

Enerji Sektörü, esas olarak şu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri kapsar:

• Petrol ve gazın keşfi, üretimi, rafinasyonu, tradingi, depolanması ve taşınması.
• Kuyu sondaj hizmetlerini kiralayan veya sondaj ekipmanlarına sahip olan kiralık sondaj.
• Sondaj platformları dahil ekipman üretimi ve petrol ve gaz kuyularının sondajı, değerlendirilmesi ve tamamlanması ile ilgili şirketlere malzeme ve hizmet sağlanması.
• Kömür üretimi ve çıkarılması, ilgili ürünler ve enerji üretimi ile ilgili diğer tüketilebilir yakıtlar.

Enerji Sektörünün Riskleri

Enerji sektörü cazip yatırım fırsatları sunarken, aynı zamanda bazı riskler de taşır:

• Fiyat Dalgalanması: Petrol ve gaz fiyatları oldukça değişken olabilir, bu da enerji şirketlerinin karlarını etkileyebilir.
• Çevresel Düzenlemeler: Hükümet politikaları ve çevresel düzenlemeler, enerji şirketlerinin faaliyetlerini ve maliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
• Jeopolitik Riskler: Petrol üreten bölgelerdeki siyasi gerilimler, arzı ve fiyatları etkileyebilir.
• Enerji Geçişi: Yenilenebilir enerjilere geçiş, fosil yakıt şirketleri için doğru bir şekilde adapte olmazlarsa risk oluşturabilir.

2025'ün En İyi Enerji ETF'leri

Enerji sektörüne yatırım yapmak isteyenler için ETF'ler, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmanın pratik bir yolunu sunar. İşte 2025 yılında öne çıkan bazı enerji ETF'leri:

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

• TER: %0,15
• 1 Yıllık Getiri: %6,56
• Ticker: IESU

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

• TER: %0,15
• 1 Yıllık Getiri: %6,89
• Ticker: SXLE

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

• TER: %0,14
• 1 Yıllık Getiri: %10,46
• Ticker: XLES

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

• TER: %0,12
• 1 Yıllık Getiri: %7,70
• Ticker: XUEN

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD

• TER: %0,18
• 1 Yıllık Getiri: %3,08
• Ticker: WENS

iShares S&P 500 Enerji Sektörü UCITS ETF (Acc) Detaylı İnceleme

Bu ETF, S&P 500 Capped 35/20 Energy endeksini takip eder ve ABD enerji sektöründeki şirketlere yatırım yapar. En büyük şirketler için %35, diğerleri için %20 ağırlık sınırı uygulanır.

Anahtar Veriler:

• Fiziksel tam replikasyon yöntemi
• Temel para birimi: USD
• Para birimi koruması: Yok
• Mukim: İrlanda
• Temettü politikası: Birikim

29 Ocak 2025 tarihi itibarıyla fonun en büyük 10 hissesine baktığımızda, enerji sektörünün hakimiyeti göze çarpıyor. Exxon Mobil Corp, %28,61 ile ilk sırada yer alırken, Chevron Corp %15,45 ile ikinci sırada bulunuyor. ConocoPhillips, EOG Resources Inc, Williams Companies Inc ve ONEOK Inc gibi diğer enerji devleri de listede yer alarak toplamda fonun %77,34'ünü oluşturuyor. Schlumberger NV, Kinder Morgan Inc, Phillips 66 ve Marathon Petroleum Corp gibi şirketler de ilk 10'da yer alan diğer önemli isimler. 

Enerji sektörü, petrol ve gaz fiyatları, jeopolitik olaylar ve çevresel düzenlemeler gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu nedenle, enerji ETF'lerine yatırım yaparken dikkatli bir değerlendirme yapmak ve riskleri anlamak önemlidir.  Enerji ETF'leri, çeşitli enerji şirketlerine yatırım yaparak riski dağıtmanıza yardımcı olabilir ve enerji sektöründeki büyüme potansiyelinden yararlanmanızı sağlayabilir.  Döngüsel bir sektör olan enerjiye yatırım yapmayı düşünürken, piyasa koşullarını ve kendi risk toleransınızı değerlendirmeniz önemlidir. Bu makalede bahsedilen ETF'ler ve performansları, yatırım kararı vermeden önce detaylı araştırma yapmanız gerektiğini hatırlatır. Unutmayın, geçmiş performans gelecek getirilerin garantisi değildir.

İlginizi çekebilecek makaleler:

• Yenilenebilir Enerji Yatırımları: En İyi Hisseler, Fonlar, ETF’ler ve Yeşil Tahviller
• Astor Enerji (ASTOR) Hisse İncelemesi – 2024