En İyi Vanguard ETF’leri

Vanguard’dan bahsederken, sektörün öncüsü ve kalitesiyle ön plana çıkan bir yatırım yöneticisiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerek. Bu yazımızda, Vanguard’ın sunduğu avantajları ve çeşitli varlık türleri için en iyi Vanguard ETF’lerini ele alacağız.

Dünya çapında 400’den fazla fonu yöneterek (209’u Amerikan, 232’si yabancı fonlar olmak üzere) toplamda 7 milyar dolarlık bir portföyü yöneten Vanguard, 170 ülkede 30 milyondan fazla yatırımcıya hizmet vermektedir. Yazımızda, Vanguard’ın global başarısının sırrını ve tarihini derinlemesine inceleyeceğiz.

Vanguard Nedir?

1975 yılında John C. Bogle tarafından kurulan Vanguard, yatırım yönetimi sektöründe devrim yaratan bir fikirle yola çıktı: Bir yatırım yöneticisi sadece katılımcılarının çıkarlarını gözetmelidir.

Vanguard, rekabetçi maliyetlerle endeksli fonlar sunarak sektörde öncü bir konuma erişti. Çeşitli çalışmalar, yüksek maliyetlerin uzun vadede getirileri olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Vanguard’ın rekabetçi maliyetleri sunabilmesinin altında yatan avantaj, benzersiz karşılıklı yapısından kaynaklanır. Diğer birçok yöneticinin aksine, Vanguard hissedarlara veya başka bir şirkete ait değildir; Vanguard’ın sahipleri, kendi yatırım fonlarıdır. Bu nedenle, elde edilen tüm karlar, yatırımcılara daha düşük maliyetler sunmak amacıyla yeniden yatırılır.

John Bogle, aktif yönetimli yatırım fonlarının çoğunun, referans endekslerini tutarlı bir şekilde geçemediğini ilk dile getirenler arasındaydı. Temel felsefesi şuydu: Eğer piyasayı yenemiyorsak, biz piyasa olmalıyız ve bunu en düşük maliyetle gerçekleştirebilirsek, çoğu aktif yönetimli fonu geride bırakabiliriz. Vanguard, 90’lı yıllarda endeksli yatırımı popüler hale getiren ilk yatırım yöneticisi oldu ve bugün geniş bir endeksli fon yelpazesi sunmaktadır.

Vanguard’ın En İyi Hissedarlık ETF’leri

Aşağıdaki liste, en yüksek varlık yönetimine sahip hissedarlık ETF’lerini içermekte olup, Vanguard bu listede üst sıralarda yer almaktadır. S&P 500‘ü takip eden VUSA ETF, Avrupa’da en yüksek AUM’ye sahip üçüncü büyük ETF’dir.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)

  • TER: 0.07%
  • YTD: 12,80%

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VGWL)

  • TER: 0.22%
  • YTD: 9,78%

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (VUKE)

  • TER: 0,09%
  • YTD: 3,40%

Vanguard FTSE Gelişmiş Avrupa UCITS ETF (VGEU)

  • TER: 0,10%
  • YTD: 8,11%

Vanguard FTSE Gelişen Piyasalar UCITS ETF (VFEM)

  • TER: 0,22%
  • YTD: 1,17%

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF, ABD’nin en büyük sermayeli şirketlerini kapsayan tanınmış S&P 500 endeksini takip etmeyi hedefler. Tam fiziksel replikasyon yöntemine sahip olan ETF, temel para birimi olarak USD kullanır ve döviz koruması sunmaz. İrlanda’da yerleşik olan bu ETF’nin, temettü politikası hem birikimli hem de dağıtımdır. Yıllık volatilitesi %20.53 olarak kaydedilmiştir.

Portföyün detaylı bir dökümü aşağıda yer almaktadır:

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Dağıtım

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki şirketlere geniş bir yatırım imkanı sunan FTSE All-World endeksini yansıtmayı hedefler. Optimize edilmiş fiziksel örnekleme yoluyla replikasyon gerçekleştirir. Bu ETF’nin temel para birimi USD’dir ve döviz riskine karşı koruma sağlamaz. İrlanda merkezli olan ETF, hem birikim hem de dağıtım temettü politikalarına sahiptir. Yıllık volatilitesi %15.53 olarak ölçülmüştür.

Portföyün detaylı bir dökümü aşağıda yer almaktadır:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Dağıtım

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF ise, portföyünde Birleşik Krallık’ın en büyük 100 şirketini barındıran FTSE 100 endeksini izler. Temel para birimi GBP olup, döviz riskine karşı herhangi bir koruma sunmaz. Bu ETF de İrlanda merkezli olup, temettü politikası olarak sadece dağıtımı benimsemiştir. Yıllık volatilitesi %13.61‘dir.

Portföyün detaylı bir dökümü aşağıda yer almaktadır:

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF

Not: Fon işletim ücretleri, aracı kurum ve bankaların ekstra ücret ve kesintilerini kapsamaz. Bankaların ve aracı kurumların uyguladığı kesintiler farklılık gösterebilir.

Vanguard’ın En İyi Sabit Getirili ETF’leri

İsimTickerTERYTD
Vanguard EUR Kurumsal Tahvil UCITS ETF DisVECP0.09%1.75%
Vanguard ESG EUR Kurumsal Tahvil UCITS ETF (EUR) DisV3RF0.11%1.61%
Vanguard EUR Euro Bölgesi Hükümet Tahvili UCITS ETF AccVGEA0.07%1.15%
Vanguard ESG Global Kurumsal Tahvil UCITS ETF EUR Hedged AccV3GF0.15%0.94%
Vanguard USD Kurumsal Tahvil UCITS ETF EUR Hedged AccVDCE0.14%0.93%
Vanguard Global Toplam Tahvil UCITS ETF EUR Hedged DisVAGE0.10%0.66%

En İyi Karışık veya Çoklu Strateji ETF’leri

Bu kategoride yer alan ETF’ler, genellikle aktif yönetimli fonlarda karşılaşılan çeşitliliği ve stratejiyi sunarlar. Vanguard’ın yatırımcının yaşına ve hedeflerine bağlı olarak önerdiği bu ETF’ler, hisse senedi (RV) ve sabit gelir (RF) araçlarının dengeli bir kombinasyonunu içerirler. Endeksli bir portföy arayan ve yönetimi otomatikleştirilmiş bir yatırım aracı isteyenler için hem verimli hem de maliyet etkin çözümler sunarlar. Bu ETF’lerin her biri, birikim ve dağıtım sınıflarına sahiptir.

Vanguard LifeStrategy ETF serisi, yatırımcıların farklı risk toleranslarına ve yatırım hedeflerine göre dört farklı hisse senedi ağırlığına sahiptir:

İsimTickerTERYTD
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF AccV80A0.25%8.19%
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF AccV60A0.25%6.05%
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF AccV40A0.25%4.14%
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF AccV20A0.25%2.17%

Bu ETF’ler, yatırımcılara yaşlarına ve yatırım hedeflerine uygun, dengeli ve çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma imkanı sunar. Her bir ETF’nin hisse senedi ve sabit gelir araçları arasındaki dengesi, yatırımcıların risk toleransına göre ayarlanabilir, böylece hem sermaye artışı hem de gelir elde etme hedeflerine ulaşılabilir.

👉 Bu yazı ilginizi çekebilir: Yatırım İçin En İyi ETF’ler

Not: Vanguard’ın tüm ETF’lerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Vanguard, yatırım dünyasında öncü bir isim olarak, gerek bireysel yatırımcılara gerekse kurumsal yatırımcılara geniş bir fon yelpazesi sunmaktadır. Sunulan ETF’ler, düşük maliyetli ve yüksek verimli yatırım seçenekleri arayanlar için idealdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan, spesifik sektörlere ve geniş endeksli fonlara kadar, Vanguard’ın ETF portföyü, her türlü yatırımcının ihtiyacına uygun seçenekler barındırır. Özellikle, Vanguard LifeStrategy ETF serisi, yatırımcıların yaş, risk toleransı ve yatırım hedeflerine bağlı olarak dengeli bir portföy oluşturmalarına olanak tanıyarak, kişiselleştirilmiş yatırım stratejilerinin uygulanmasını kolaylaştırır. Vanguard’ın yatırımcı odaklı yaklaşımı ve yeniden yatırılan karlarıyla düşük maliyet avantajı, onu piyasadaki en rekabetçi yatırım yöneticilerinden biri yapmaktadır.

İlgili Makaleler