NASDAQ100 ETF’leri: Yatırım Yapmanın Kârlı Yolu

NASDAQ100, Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören en büyük yüz şirketi içeren Amerikan borsa endeksidir. Ayrıca, bu endeks NYSE'den sonra ABD'deki ikinci en büyük piyasa olmasıyla dikkat çekmektedir.

NVIDIA Corp., Apple Inc., Tesla Inc. gibi dünyanın en büyük ve ünlü teknoloji şirketlerinin çoğu bu endekste yer aldığı için oldukça popülerdir. Bu nedenle, teknoloji piyasası hakkında fikir sahibi olmak için takip edilmesi gereken bir piyasadır.

NASDAQ100 Nedir ve Neden Yatırımcılar Arasında Popüler?

NASDAQ100, 1985'te Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen en büyük yüz şirketi içeren bir Amerikan borsa endeksidir.

ABD'nin ikinci en büyük piyasası olan bu endeks günümüzde ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinden oluşmaktadır. Öte yandan, sektörel hisse dağılım yoğunluğu her zaman bu şekilde değildir. Ayrıca, teknoloji şirketlerine ek olarak ABD'nin önde gelen gıda ve tekstil şirketleri de endeks içerisinde yer almaktadır.

Teknoloji şirketlerinin yanı sıra OReilly, PepsiCo veya Urban Outfitters gibi şirketler de endeks içerisinde ön plana çıkmaktadır.

NASDAQ100'ün Özellikleri

Bir şirketin NASDAQ100 endeksine dahil olabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

• Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmiş olmak,
• En az 3 ay boyunca işlem görmüş olmak,
• Çeyrek ve yıllık raporları güncel olarak paylaşmak,
• İflas sürecinde olmamak,
• Günlük 200 bin hisse hacmine sahip olmak,
• Eğer şirket ABD dışındaysa, ABD piyasasında işlem gören finansal opsiyonlara sahip olmak.

Yukarıdaki şartları yerine getiren ve en yüksek piyasa değerine sahip olan yüz şirket NASDAQ 100 endeksi içerisinde işlem görmeye başlayabilir.

Endeks, her yılın Aralık ayında bir yeniden dengelenme ve sermaye ağırlığı değişimine ev sahipliği yapar. Böylece, her çeyrek dönemde bileşen şirketlerin ağırlıkları ayarlanır ve en büyük şirketlerin endeksteki etkisi dramatik olmaz.

👉 Bu makale ilginizi çekebilir: NASDAQ Borsasına Nasıl Yatırım Yapılır?

Neden NASDAQ'daki ETF'lere Yatırım Yapmalıyım?

Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt, "ETF'lerin sunduğu düşük komisyonlar" olarak verilebilir. Buna ek olarak başka nedenler de bulunmaktadır:

• Daha düşük iç işletme maliyetleri,
• Daha düşük benchmark getiri sapma oranları (tracking error),
• Daha iyi iç vergilendirme,
• Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi daha iyi finansal performans:

Genel olarak, ETF'ler ile işlem yapması daha kolay, ucuz ve verimlidir. Yatırım fonlarının ETF'lere kıyasla tek avantajı ise transferlerdeki şu an uygulanan vergilerdir.

NASDAQ100 Endeksinde Yer Alan Şirketler Hangileridir?

NASDAQ 100 içerisinde yer alan ilk 15 şirket, bu yazının yazıldığı tarih itibariyle şu şekildedir:

1. Apple Inc.
   • Sembol: AAPL
   • Ağırlık: %9.21
2. Microsoft Corp.
   • Sembol: MSFT
   • Ağırlık: %8.53
3. Amazon.com Inc.
   • Sembol: AMZN
   • Ağırlık: %4.85
4. Broadcom Inc.
   • Sembol: AVGO
   • Ağırlık: %4.14
5. Meta Platforms Inc.
   • Sembol: META
   • Ağırlık: %3.87
6. NVIDIA Corp.
   • Sembol: NVDA
   • Ağırlık: %3.74
7. Tesla Inc.
   • Sembol: TSLA
   • Ağırlık: %3.73
8. Alphabet Inc.
   • Sembol: GOOGL
   • Ağırlık: %2.54
9. Alphabet Inc.
   • Sembol: GOOG
   • Ağırlık: %2.47
10. Costco Wholesale Corp.
    • Sembol: COST
    • Ağırlık: %2.32
11. Adobe Inc.
    • Sembol: ADBE
    • Ağırlık: %2.14
12. Advanced Micro Devices Inc.
    • Sembol: AMD
    • Ağırlık: %1.90
13. PEPSICO Inc.
    • Sembol: PEP
    • Ağırlık: %1.84
14. Netflix Inc.
    • Sembol: NFLX
    • Ağırlık: %1.70
15. INTEL Corp.
    • Sembol: INTC
    • Ağırlık: %1.68

NASDAQ100 Hisselerinin Sektörel ve Coğrafi Dağılımı

Başlangıçta da belirttiğim gibi NASDAQ100 endeksindeki çoğu şirket teknoloji sektöründe olsa da farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde de bulunmaktadır. Aşağıda NASDAQ100'deki şirketlerin sektörel dağılımını görebilirsiniz:

Coğrafi dağılımda ise S&P500'ün aksine, NASDAQ100 yukarıdaki şartları sağlayan yabancı şirketlerin hisselerini de içerebilir. Öte yandan, endeksin %97'si Amerikan şirketlerinden oluşmaktadır.

NASDAQ'ın En İyi 3 ETF'si

Aşağıda, NASDAQ100'ü takip eden ve son 3 yılda en iyi birikimli getiriyi sağlayan ETF'ler bulunmaktadır.

• Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)
  • Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı: %0.23
  • 3 Yıllık Getiri (USD Bazında): %42.49
  • Sembol: 6AQQ
• Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF (Acc)
  • Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı: %0.22
  • 3 Yıllık Getiri (USD Bazında): 42.48%
  • Sembol: LYMS
• Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USD
  • Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı: %0.23
  • 3 Yıllık Getiri (USD Bazında): 42.23%
  • Ticker: 10A4

Tüm bu ETF'ler aynı endeksi takip etmesine rağmen yıllık toplam gider kesintisi ve fon büyüklüklerinde farklılık oluşmaktadır. Ayrıca Lyxor ve Amundi fonları swaplar aracılığıyla sentetik replikalar oluşturmasından dolayı daha düşük benchmark sapmalarına ve iç işletme maliyetlerine sahiptir.

Öte yandan her ETF'de olduğu gibi bu ETF'lerde de farklı riskler bulunmaktadır.

NASDAQ'ın Döviz Koruması Olan En İyi 3 ETF'si

NASDAQ100 endeksini takip eden bazı ETF'lerde döviz koruması da bulunmaktadır. Bu ETF'ler yukarıdaki fonlara kıyasla daha düşük 3 yıllık getiriye sahip olmasına rağmen döviz koruması olduğundan dolayı bazı strateji ve yatırımcı profilleri için daha kârlı olabilir.

Öte yandan, döviz korumalı ETF'ler genellikle endeks temelli uzun vadeli portföyler için önerilmemektedir.

NASDAQ100'deki en iyi performans gösteren döviz korumalı 3 ETF şu şekildedir:

• Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)
  • Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı: %0.35
  • 3 Yıllık Getiri (USD Bazında): %28.42
  • Ticker: HNDX
• iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc
  • Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı: %0.36
  • 3 Yıllık Getiri (USD Bazında): %27.94
  • Sembol: NQSE
• Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged
  • Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı: %0.35
  • 3 Yıllık Getiri (USD Bazında): %27.36
  • Ticker: EQEU

Türkiye'den NASDAQ 100 ETF'lerine yatırım yapmak için aşağıdaki aracı kurumları inceleyebilirsiniz:

• Interactive Brokers
• Admirals

NASDAQ100 Getirilerinin Dağılımı

Aşağıdaki grafik, NASDAQ100 getirilerinin aylık hareketlere göre dağılımını göstermektedir. Bu grafik aşağıdaki 3 konuda fikir edinmenize yardımcı olabilir:

• Hangi getirilerin en olası olduğu,
• Hangi getiri oranlarının aşırı pozitif ya da aşırı negatif olduğu,
• Hangi negatif getirilerin oldukça yaygın olduğu konusunda bize ışık tutabilir.

Yukarıdaki grafiğe göre, NASDAQ100'deki aylık getirilerin çoğu -8% ve 11% arasındadır. Bu durum bize bu aralıktaki herhangi bir aylık hareketin oldukça normal olduğunu söyler. Ayrıca, grafiğe göre %24-%27 ya da -%21 ile -%24 arasındaki getirilerin aşırı pozitif ya da negatif olduğu söylenebilir. Bu gibi normal dağılımın dışına çıkan nadir durumlarda geri dönüşler gerçekleşebilir. Buna ek olarak, NASDAQ100'de negatif getiriler de olduğu gibi yatırımcıların bu getirilerden korkmaması gerektiği, bu negatif getirilerin oldukça normal olduğu gözlemlenebilir.

Sonuç olarak, NASDAQ100 küresel piyasalar arasındaki en güçlü piyasalardan birisidir. Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu NASDAQ100 endeksi çeşitli sektörlerden şirketlerin hisselerinden oluşmaktadır. NASDAQ 100'e yatırım yapmak isteyen yatırımcılar şirketlerin hisselerini alabileceği gibi bu endeksi takip eden ETF'lere de yatırım yapabilir. Bu noktada, ETF'ler çeşitli açılardan dolayı yatırımcı dostu olarak görülebilir.