ABD Borsalarında Yatırım: En İyi Hisseler, Yatırım Fonları ve ETF’ler

ABD piyasalarında yatırım yapmak, iyi çeşitlendirilmiş küresel bir portföy için neredeyse bir zorunluluktur. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri, endeks yatırımı yapan finansal kuruluşların model portföylerinin büyük bir kısmında önemli bir yer tutar.

Sadece bu nedenle bile Amerikan ekonomisine yatırım yapmayı düşünmek iyi bir fikir gibi görünüyor.

ABD Hakkında Kısa Bir İnceleme - Tarih

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisidir ama tabiki bu her zaman böyle değildi. Aslında, ülke bir koloni olarak doğdu ve uzun süre net bir şekilde koloni ekonomisi olarak kaldı.

Amerikan ekonomik tarihi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve daha da fazla olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kolonyal bir bölgeden hegemonik bir güce dönüşen bir yol olarak özetlenebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal ve ekonomik tarihi, başlangıçta Avrupa'dan ve günümüzde ise küresel olan göç olgusuna değinmeden anlaşılamaz. Yıllar boyu devam eden bu göç, onu fırsatlar ülkesi haline getirip büyük iç pazarını şekillendirdi.

Buna merkezi bir kapitalist sistem ve üretim potansiyeli eklendi.

Ancak, Amerikan gücü, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods Anlaşmasının imzalanması ve Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmasıyla tam anlamıyla pekiştirildi.

Amerikan dolarını ana para birimi olarak belirleyen altın-dolar standardının kurulması, bugün hala devam eden bu hegemonik rolü tamamladı.

Günümüzde, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisidir. Ancak ABD'nin rolü ve özellikle doların ana küresel para birimi olarak kabulü konusunda şüpheler ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Neden Amerika Birleşik Devletleri'ne Yatırım Yapmalısınız?

Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmanın ana nedeni, onun dünya ekonomisindeki başlıca rolüyle ilgilidir. Amerikan GSYİH'si dünya genelinin %25,32'sini ve satın alma gücü paritesine göre ayarlanmış %15,39'unu oluşturuyor. Bu veri, dünya ekonomik düzenindeki tüm değişikliklere ve Çin'in yükselişine rağmen son 23 yıldır benzer şekilde kalmıştır.

Buna ek olarak, ekonomisini yağlayan sağlam bir iç pazarını, dünyanın en büyük şirketlerine sahip olmasını ve aynı zamanda dolar faktörünü de hesaba katmalıyız.

Referans para birimine sahip olmak Amerika Birleşik Devletleri'ne rekabet avantajı sağladığı için yatırım yapmak daha karlı hale gelir. Hatta doların referans para birimi olması, ABD borsasının kayıp yaşadığı yıllarda zararın hafiflemesine imkan sağlar. Çünkü, "ABD'ye yatırım yapmak, kötü yıllarda bile dolar sayesinde iyidir"

Ayrıca, kişi başına düşen gelir açısından, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Özellikle, kişi başına düşen GSYİH'si sürekli artan ülkeler arasında on ikinci sırada yer alıyor.

Örnek olarak 2022'de yaşanan Nasdaq düşüşünde, İspanya'da satılan Kuzey Amerika'ya yatırım yapan fonlar %10,86 düşerken, Avrupa hisse senedi fonları %15,81 düşmüştü. Elbette, yükseliş zamanlarında da benzer şekilde Kuzey Amerika fonları daha fazla büyür.

Büyük iç pazar, iş gücü ve doğal kaynaklar

ABD'nin en önemli yönlerinden biri güçlü ve sürekli büyüyen bir iç pazara sahip olmasıdır. İç tüketim, ABD ekonomisinin ana motorudur ve küresel krizlere karşı bir tür cankurtaran simididir.

Üçüncü ülkelere yapılan ihracata bağımlı olmamak, diğer ekonomilere karşı bir rekabet avantajıdır.

Buna ek olarak, işsizlik oranı %5'in altındadır ve çok dinamik bir işgücü piyasasına sahiptir.

Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol dahil olmak üzere hammadde açısından zengin bir ülke olduğunu da unutmamak gerekir.

Portföyünüzün bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne ayırma konusunda şüpheleriniz varsa, bu bilgiler karar vermenize yardımcı olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ana Endeksi ve Borsası

Ülkenin Borsası

Amerikan borsası, New York Borsası (NYSE) ile hisse senetlerini ve Chicago Borsası ile hammadde için dünyanın ana pazarlarını bir araya getirir.

Wall Street, diğer borsaların gidişatını belirleyen piyasadır. 1792'de doğmuş, ancak resmi olarak 1817'de kurulmuştur.

Ana Endeks

Amerikan borsasında yer alan birçok endeks kendi sektörünün referansıdır. Ancak Wall Street'i tanımlayan bir endeks varsa, bu S&P 500 veya tam adıyla Standard & Poor's 500'dür.

Bu endeks, ülkenin en büyük 500 şirketini bir araya getirir ve Amerikan borsasının yaklaşık %80'ini oluşturur. S&P 500, ağırlıklandırma yöntemiyle hesaplanır. Bu nedenle en büyük şirketler daha büyük bir ağırlığa sahiptir.

Dünyada S&P 500 kadar önemli bir endeks yoktur. O kadar ki borsa yatırımı ile eş anlamlı olarak kullanılır. Bu nedenle, piyasanın tarihsel performansından bahsedildiğinde genellikle S&P 500'e atıfta bulunulur.

👉S&P 500 Nedir ve Nasıl Yatırım Yapılır?

Diğer ABD endeksleri ve borsaları

S&P 500, Wall Street'in tek temsilci endeksi değildir. Daha birçok borsa ve endeks vardır:

• Nasdaq: Bu borsa, başlıca teknoloji hisselerini bir araya getirir ve dünya çapında bir referanstır.
• Dow Jones: Dow Jones Industrial Average, New York Borsası'ndaki en büyük 30 şirketi temsil eden bir endekstir.
• Russell 2000: Bu endeks, ülkenin başlıca orta ve küçük sermayeli şirketlerini bir araya getirir.
• NYSE Composite: Wall Street'te işlem gören tüm şirketleri bir araya getirir.
• Amex composite: NYSE Amex piyasasında işlem gören şirketleri bir araya getirir.
• S&P 500 VIX: S&P 500'ün volatilitesini ölçen bir volatilite endeksidir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasıl Yatırım Yapılır?

Hisse senetleri aracılığıyla ABD'de yatırım yapmak

Amerikan hisse senetleri evreni çok büyük ve çok çeşitlidir. Muhteşem yediliden (hepsi teknoloji şirketidir), temettü aristokratlarına kadar yüzlerce şirkete yatırım yapabilirsiniz. Bunlara uluslararası birçok başka şirketin hisseleri de eklenebilir.

Eğer herkesin dilinde olan bu şirketlerden bazılarına yatırım yapmayı düşünüyorsanız aşağıdaki aracı kurum incelemelerini okuyabilirsiniz:

• Midas
• GCM Yatırım
• Osmanlı Menkul Yatırım 
• Trive Yatırım
• Ahlatcı Yatırım

ABD'de Yatırım Yapmak İçin En İyi Fonlar

Kuzey Amerika'ya veya herhangi bir başka bölgeye yatırım yapmanın birçok yolu vardır. Doğrudan ABD hisse senetlerine yatırım yaparak veya ABD tahvili satın alarak başlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, yatırım fonları da ABD piyasalarını portföyünüze eklemenin basit ve erişilebilir bir yoludur. Özetle, tek bir enstrümanla tüm ülkeye veya ülkenin bir sektörüne yatırım yapma imkanı elde edebilirsiniz.

İncelemeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapan ve en iyi performansı gösteren aktif yönetim fonları listesi ile başlıyoruz.

Bunu daha basit hale getirmek için, ABD fonlarını hisse senedi ve sabit getirili fonlar arasında böleceğiz:

En İyi ABD Hisse Senedi Fonları

Son üç yılda en iyi performansı gösteren Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapan fonlar şunlardır:

En İyi ABD Sabit Getirili Fonları

ABD'ye yatırım yapan bir sabit getirili fon arıyorsanız, en iyi performans gösterenler şunlardır:

ABD'de Yatırım Yapmak için En İyi Endeks Fonları

Endeks fonları pasif yönetim uygulayan fonlardır. Yani, en iyi hisse senetlerini ve en iyi alım zamanını tahmin etmeye çalışmak yerine, bir endeksin performansını taklit ederler.

Amerikan piyasası söz konusu olduğunda, bu endeks ülkenin en büyük 500 halka açık şirketini içeren S&P 500 veya teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq gibi başka bir endeks olabilir.

ABD'ye yatırım yapan endeks fonları içinde en iyi sonuçları elde edenler şunlardır:

👉 Endeks fonları ve ETF'ler hakkında bilgi edinmek için buradaki makalemizi inceleyebilirsiniz: Endeks Fonları ve ETF’ler: Hangisi Daha İyi?

En iyi endeks fonları arasında hisse senedi fonları yer alır ancak, ABD devlet veya özel sektör tahvillerine endeksli fonlar arıyorsanız, bazı seçenekler şunlardır:

Eğer endeks fonlarına yatırım yapmayı düşünüyorsanız ve karar veremiyorsanız, aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz:

👉Endeks Fonları Nedir ve Nasıl Çalışır?

ABD'de Yatırım Yapmak İçin En İyi ETF'ler

ETF'ler pasif yatırım için başka bir alternatiftir. Ayrıca yatırım fonlarına benzerler, ancak hisse senetleri gibi çalışır, işlem görür ve vergilendirilirler.

Bununla birlikte, ETF'lerin yaptığı ve endeks fonlarının pek yapmadığı bir şey ise belirli sektörlere yatırım yapmaktır. Bu nedenle, ABD'deki belirli bir sektöre yatırım yapmak istiyorsanız, ETF'ler harika bir seçenek olabilir.

Aşağıdakiler, ABD'deki en iyi sektör ETF'lerinin bir seçimi olup, enerji üzerine olan fonlar diğerlerinden öne çıkmaktadır. Aslında, çeşitlilik katmak için enerji sektörü haricinde diğer sektörlerden bazı ETF'leri de dahil ettik:

• Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DETF
  • ISIN: IE00BCHWNS19
  • 3 Yıllık Toplam Getiri: %99,42
  • TER: %0,12

• Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
  • ISIN: IE00BGQYRS42
  • Son 3 yıllık toplam getiri: 86,04%
  • TER: 0,12%

• iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
  • ISIN: IE00BF2QSQ20
  • Son 3 yıllık toplam getiri: 52,71%
  • TER: 0,20%

Amerika Birleşik Devletleri'ne Yatırım - Rankia'nın Görüşü

ABD'ye yatırım yapmak, küresel olarak çeşitlendirilmiş bir portföy için zorunluluktur. Çünkü ABD dünyanın en büyük ekonomisidir ve güçlü para birimi dolar ile öne çıkar. Bireysel hisse senetlerinden yatırım fonlarına ve ETF'lere kadar çeşitli seçeneklerle ABD piyasalarına erişmek için birçok yol mevcuttur.

Belirli sektörlere, temettü hisselerine veya endeks fonları gibi her tür alana yatırımda ABD piyasaları yatırımınızın büyümesi ve korunması için sağlam fırsatlar sunar.

Amerika Birleşik Devletleri'ne Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri

İlginizi çekebilecek yazılar

• 👉Japonya’ya Yatırım Yapmak
• 👉Dünya Borsa Endeksleri Nelerdir?