Avustralya’ya Yatırım: Hisse Senetleri, ETF’ler ve Yatırım Fonları

Avustralya siyasi istikrarı, doğal kaynak zenginliği ve Asya ile Pasifik'e erişimi kolaylaştıran coğrafi konumu ile karakterize edilen gelişmiş ve stratejik bir ekonomidir. Bu konum, Asya ile ekonomik bağları ve ticaret anlaşmalarından yararlanarak uluslararası iş dünyası için önemli bir merkez haline gelmektedir.

Ayrıca, Avustralya pazarı girişimcilik ve yatırım açısından öne çıkan ekonomik özgürlüğü ve elverişli düzenleyici sistemi ile dünya genelindeki yatırımcılar için cazibesini artırmaktadır.

Avustralya'ya Bir Yaklaşım

Kangurular ülkesi 1991'den bu yana neredeyse kesintisiz bir ekonomik büyüme sürdürmüştür ve bu tarihi seri sadece 2020'de etkilenmiştir. Pandeminin etkileriyle tetiklenen o yılki teknik durgunluk ülkenin tarihindeki en büyük daralma olan ikinci çeyrekte %7'lik bir GSYİH daralmasına yol açmıştır.

Bununla birlikte güçlü işgücü piyasası ve doğal kaynaklar ile teknoloji gibi kilit ihracat sektörleri sayesinde ekonomisi hızla büyüme yoluna geri dönmüştür.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) 2012'den bu yana %4,35'lik bir maksimumda tuttuğu sıkı para politikası Avustralya dolarını ABD doları karşısında güçlendirerek 2023 zirvelerine yakın bir konuma getirmektedir.

Ayrıca, 2025'te %2,5 büyümesi beklenen GSYİH, kısmen Çin teşvikleriyle desteklenerek gelişmiş piyasa ortalamalarının üzerinde istikrarlı gelirler ve temettüler arayan yatırımcılar için cazip olmaya devam etmektedir: ASX 300, %3,5'lik bir temettü sunarak Avrupa endekslerini geride bırakmaktadır.

Buna ek olarak yenilenebilir enerjilerde lider olma projeksiyonu geniş doğal kaynaklarla desteklenerek Okyanusya ülkesini Asya-Pasifik bölgesinde dayanıklı ve sürekli büyüyen bir ekonomi olarak konumlandırmaktadır.

Avustralya'ya Neden Yatırım Yapmalı?

Lider Sektörler ve Yatırım Fırsatları

Okyanusya ülkesi yenilenebilir enerji, finansal teknoloji ve telekomünikasyon gibi sürdürülebilir büyüme gösteren sektörlerde ilginç yatırım seçenekleri sunmaktadır. Lityum ve nadir toprak elementleri gibi mineral kaynaklarındaki zenginliği onu temiz enerji ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesinde lider konumuna getirmektedir.

Aslında dünya çapında demir üretiminde birinci ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında üçüncü sıradadır.

Ayrıca, nitelikli insan sermayesi tarafından desteklenen Fintech sektörünün yükselişiyle ülke, Hint-Pasifik bölgesinde bir inovasyon merkezi olarak kendini sağlamlaştırmaktadır.

Çeşitlendirme ve temettü gücü

Avustralya hisse senedi piyasası pasif gelir arayanlar için özellikle çekicidir ve S&P/ASX 300 endeksinde istikrarlı performans ve yüksek temettü veren şirketler öne çıkmaktadır.

Aynı zamanda madencilik, telekomünikasyon ve finansal hizmetler gibi kilit sektörlerde çeşitlendirme sağlayan dünyanın çeşitli yerlerinden erişilebilen ETF'ler ve yatırım fonları bulunmaktadır. Diğer küresel endekslerle karşılaştırıldığında rekabetçi bir temettü oranına sahip olan Avustralya piyasasında yatırımcılar gelir ve istikrar alternatifi bulabilirler.

Avustralya Borsası

Australian Securities Exchange (ASX), Avustralya'nın ana borsasıdır. İşlemleri 1987'de resmileşmiş ve 1996'da kendi piyasasında ASX sembolü altında işlem gören halka açık bir şirket haline gelmiştir.

Yaklaşık 1.6 trilyon Avustralya doları piyasa değeri ile ASX, dünyanın en büyük piyasalarından biridir. Entegre ve çok varlıklı bir borsa olarak faaliyet gösterir; hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon ticareti gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunar ve borsa yatırım fonlarının (ETF) dağıtımını yapar.

Avustralya Borsası'nın Ana Endeksi Nedir?

S&P/ASX 200, Avustralya'da kurumsal yatırımın referans noktasıdır, ASX 200 olarak da bilinir. Bu endeks ülkenin en yüksek piyasa değerine sahip 200 şirketinden oluşur ve serbest dolaşıma göre ayarlanmış piyasa değerine göre ağırlıklandırılır.

ASX 200 yatırımcılara büyük, orta ve küçük ölçekli çeşitli şirketlere erişim sağlar ve Avustralya piyasasının çeşitliliğini yansıtır. Temsil edici, likit ve ticareti yapılabilir bir endekstir. Endeksteki en önemli sektörler çok sayıda bankanın bulunduğu finans sektörü ve Avustralya'daki emtia bolluğu nedeniyle doğal kaynaklar sektörüdür.

Bu, son 5 yıldaki gelişimi olmuştur:

Avustralya Borsası'nın Diğer Endeksleri

Avustralya borsası S&P/ASX 200'ü tamamlayan çeşitli endekslere sahiptir. İşte en temsilcilerinden bazıları:

• S&P/ASX 20: Avustralya'nın en büyük 20 şirketini içeren ana endeksin bir küçültülmüş hali.
• S&P/ASX 300: Piyasa değeri serbest dolaşıma göre ayarlanmış en büyük 300 Avustralya şirketinden oluşur.

Ayrıca, MSCI firması Avustralya borsa piyasası üzerine kendi endekslerine sahiptir:

• MSCI Australia: MSCI World'ün bir parçası olan Avustralya şirketlerini bir araya getiren 60 ile 70 arasında değişen hisse senedinden oluşan bir endeks.
• MSCI Australia 200: S&P/ASX 200'ye benzer şekilde en büyük piyasa değerine sahip 200 Avustralya şirketinden oluşur.

Avustralya'ya Nasıl Yatırım Yapılır?

Portföyünüzde Avustralya ekonomisine hisse senetlerinden fonlara ve ETF'lere kadar maruz kalmanın çeşitli yolları vardır.

Avustralya'ya yatırım yapmak için en iyi seçeneklerden bazıları şunlardır, her biri size piyasanın farklı sektörlerine ve fırsatlarına erişim sağlar.

Avustralya'da Yatırım Yapılacak En İyi Hisseler

Hisselerinin değerlemesi en yüksek olan şirketler açısından dikkat çekmeye değerdir:

Avustralya yatırım yapabileceğiniz geniş bir şirket yelpazesi sunar. Ülkeye erişim sağlayacak uzman bir aracıya ihtiyacınız olacağını unutmayın. Ayrıca, Avustralya doları ile yatırım yapacağınızı unutmayın.

Avustralya'nın öne çıkan hisseleri şunlardır:

Avustralya Commonwealth Bankası

Avustralya'nın en büyük ve tanınmış bankalarından biridir, güçlü bir ulusal ve uluslararası varlığa sahiptir. Perakende bankacılık, ticari bankacılık, yatırımlar, sigorta ve fon yönetimi dahil olmak üzere geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunmaya odaklanmaktadır.

Avustralya ekonomisine önemli katkılarda bulunan finans sektöründe lider olarak kendini sağlamlaştırmıştır.

Banka ve Kurumsal Piyasalar, borç sermaye piyasalarına erişim, işlem bankacılığı, işletme sermayesi ve risk yönetimi dahil olmak üzere eksiksiz bir finansal hizmet çözümleri yelpazesi sunmaktadır.

Şu anda ana verileri şunlardır:

• F/K: 17,92
• Fiyat/Defter Değeri: 3,63
• Borç / Özsermaye: 0%
• Özsermaye Getirisi: 13,1%
• Temettü Verimi: 2,93%

BHP Group Limited

Dünyanın en büyük madencilik grubu olup demir cevheri, bakır ve kömür gibi çeşitli bir portföye sahiptir. Şirketin küresel ölçekte güçlü bir varlığı bulunmaktadır, özellikle Çin'de.

Ayrıca sürdürülebilirliğe ve emisyonların azaltılmasına bağlıdır. Büyüme beklentileri, enerji geçişi için gerekli metallerin talebiyle desteklenmektedir.

Dünyanın en büyük madencilik grubudur. Ana satışları demir cevherinden (%47,3), bakır, gümüş ve çinko gibi temel metallerden (%25,9) ve kömürden (%23,9) gelmektedir.

Şu anda ana metrikleri şunlardır:

• F/K: 15,84
• Fiyat/Defter Değeri: 3,09
• Borç / Özsermaye: 45,26%
• Özsermaye Getirisi: 19,66%
• Temettü Verimi: 5,35%

Avustralya'ya Yatırım Yapmak İçin En İyi ETF'ler

Mevcut olanlar ve ana verileri şunlardır:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc

• ISIN: IE000XN05VU8
• TER: 0,43%
• 1 Yıllık Getiri: 17,81%
• 3 Yıllık Yıllıklandırılmış Getiri: n/a
• Benchmark: MSCI Australia ESG Uni LC Sel5%IC NR AUD

Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF

• ISIN: LU0496786905
• TER: 0,40%
• 1 Yıllık Getiri: 13,06%
• 3 Yıllık Yıllıklandırılmış Getiri: 7,91%
• Benchmark: MSCI Australia NR USD

iShares MSCI Australia UCITS ETF

• ISIN: IE00B5377D42
• TER: 0,50%
• 1 Yıllık Getiri: 12,38%
• 3 Yıllık Yıllıklandırılmış Getiri: 9,18%
• Benchmark: MSCI Australia NR USD

MSCI Australia endeksi, Avustralya pazarının büyük ve orta ölçekli sermaye segmentlerinin performansını ölçmek için tasarlanmıştır. 57 bileşeni ile endeks piyasa sermayesinin yaklaşık %85'ini kapsar. Avustralya'da “free float” ile ayarlanmıştır.

Son yıllardaki gelişimi şu şekildedir:

Ve bu da sektörel dağılımı:

UBS ETF (IE) MSCI Avustralya ESG Evrensel Düşük Karbon Seçimli UCITS ETF (AUD) A-acc

Bu, MSCI Avustralya ESG Evrensel Düşük Karbon Seçimli endeksini kopyalamayı hedefleyen bir borsa yatırım fonudur.

Bu endeks, ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) kriterlerine dayalı olarak seçilen ve karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanan büyük ve orta ölçekli Avustralya şirketlerini içerir.

• ISIN: IE000XN05VU8
• Ticker: AUESG
• TER: Yıllık %0,43

Fon, endeksi oluşturan şirketlere yatırım yaparak doğrudan fiziksel bir replikasyon kullanır. Ayrıca, birikim fonu olup yatırımcılara dağıtmak yerine alınan temettüleri yeniden yatırır.

ETF'nin Performansı

ETF Maruziyeti

Ve sektörel dağılımı şu şekilde olacaktır:

ETF Getirisi

ETF İncelemesi

Bu, döviz riskini karşılamayan fiziksel bir replikasyon ETF'sidir ve Avustralya doları cinsinden işlem görmektedir. ESG odaklı ve düşük karbon emisyonlu Avustralya şirketlerine yatırım yapmanın verimli bir yolunu sunar, sürdürülebilir kriterlere uyum sağlamak isteyenler için idealdir.

Bununla birlikte performansı döviz ve Avustralya piyasasının dalgalanmalarından etkilenebilir.

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

Bu, S&P/ASX 200 endeksini kopyalamayı hedefleyen bir borsa yatırım fonudur ve Avustralya'nın büyük sermayeli 200 ana şirketini içerir, Avustralya pazarına geniş bir maruziyet sunar.

• ISIN: LU0496786905
• Ticker: LYPU
• TER: Yıllık %0,40

Fiziksel doğrudan replikasyon fonu, endeksi oluşturan tüm şirketlere yatırım yapar. Ayrıca, bu bir dağıtım fonudur yani elde edilen temettüleri düzenli olarak yatırımcılara öder.

ETF Performansı

Ve sektörel dağılımı şu şekilde olacaktır:

ETF Getirisi

ETF İncelemesi

Amacı ise fonun getirisi ile endeksin getirisi arasındaki volatiliteyi en aza indirmek ve normal piyasa koşullarında öngörülen bir izleme hatası ile %0,50'ye kadar tutmaktır.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

Bu, büyük ve orta ölçekli Avustralya şirketlerinden oluşan MSCI Australia endeksini takip eden tam bir replikasyon ETF'sidir. Yıllık %0,50 toplam gider oranı (TER) ile bu endeksi takip eden en büyük ETF olup, yönetilen varlıklarda 322 milyon euro biriktirmektedir.

• ISIN: IE00B5377D42
• Ticker: IBC6
• TER: %0,50 yıllık

Temettüler birikir ve yeniden yatırılır, bu da bileşik büyüme arayanlar için idealdir.

ETF Davranışı

ETF Maruziyeti

Ve sektörel dağılımı şu şekilde olacaktır:

ETF Getirisi

ETF İncelemesi

2010 yılında piyasaya sürülen ve İrlanda'da yerleşik olan bu ETF, Avustralya pazarına maruz kalmanın verimli bir yoludur, ancak döviz ve yerel piyasa dalgalanmalarına maruz kalmaktadır.

Avustralya'ya Yatırım Yapmak İçin En İyi Yatırım Fonları

Avustralya'ya yatırım yapan fon kategorisi 2024 yılında dikkate değer bir performans sergilemiştir. Tüm fonlar arasında en iyi performansı gösteren etkileyici bir şekilde 2024 yılında %11,5'in üzerinde getiri sağlayan Fidelity Australian Diversified Equity Fund olmuştur.

Bu fonlar son üç yılda %5'in üzerinde yıllık getiri sağlayarak orta vadede kârlı olduklarını kanıtlamışlardır ve Barings %6,60 yıllıklandırılmış getiri ile öne çıkmaktadır.

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD

• ISIN: LU0261950041
• Yönetici: Fidelity
• Yönetim ücreti: %1,500
• 3 yıllık yıllıklandırılmış getiri: %6,68

Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc

• ISIN: IE0004866665
• Yönetici: Baring International Fund Yönetim ücreti: %1,250
• 3 yıllık yıllıklandırılmış getiri: %6,28

Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap

• ISIN: LU0256780106
• Yönetici: Candriam
• Yönetim ücreti: %1,500
• 3 yıllık yıllıklandırılmış getiri: %3,73

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund fonu Avustralya hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm sektörleri kapsar; madencilik ve metaller dahil olmak üzere, küçük ve büyük sermayeli hisseleri ve Yeni Zelanda hisselerini içerebilir. Hisse senedi seçimi 2000 yılından bu yana ASX 300'ü referans endeksi olarak kullanarak derin bir temel analizine dayanır.

Australian Diversified Equity Fund'un Performansı

Son 5 yıldaki gelişimi şu şekildedir:

Fonun Kompozisyonu

Ve bunlar ana pozisyonlarıdır:

Ve bu da sektörel dağılımıdır:

Varlık tahsisi veya yatırımın nasıl dağıtıldığına gelince hisse senetlerine odaklanmıştır.

Benchmark'ı MSCI Australia NR USD'dir.

Başlıca oranlar ve göstergeler

12 aylık oranlar

• Alpha: 3,59
• Beta: 1,19
• Sharpe Oranı: 0,18
• Volatilite: 25,85

3 yıllık oranlar

• Alpha: 2,00
• Beta: 1,10
• Sharpe Oranı: 0,42

5 yıllık oranlar

• Alpha: 2,82
• Beta: 1,07
• Sharpe Oranı: 0,59

EBN Bankası'nda fonu görüntüle.

Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc

Barings Australia Fund Class A EUR Inc, uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamak amacıyla çeşitlendirilmiş bir Avustralya hisse senedi portföyü arar. Avustralya'da kurulmuş veya listelenmiş şirketlere ve ülkede önemli bir maruziyeti olan şirketlere yatırım yapar.

Portföy, yönetim şirketinin yatırım perspektiflerine göre ayarlanır ve Avustralya pazarının kilit sektörlerine katılımı optimize eder.

Barings Australia Fund Class A EUR Inc Davranışı

Son 5 yıldaki gelişimi şu şekildedir:

Fonun Bileşimi

Ve bunlar onun ana pozisyonları:

Ve bu, sektörel dağılımıdır:

Varlık tahsisi veya yatırımın nasıl dağıtıldığına gelince, hisse senetlerine odaklanmıştır.

Onun karşılaştırma ölçütü MSCI Australia NR USD'dir.

Başlıca Oranlar ve Göstergeler

12 aylık oranlar

• Alfa: 0,87
• Beta: 1,13
• Sharpe Oranı: 0,19
• Volatilite: 13,27

3 yıllık oranlar

• Alpha: 2,17
• Beta: 0,98
• Sharpe Oranı: 0,13

5 yıllık oranlar

• Alpha: 2,30
• Beta: 1,00
• Sharpe Oranı: 0,35

Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap

Bu fon esas olarak Avustralya şirketlerinin hisselerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye büyümesini hedeflemektedir. Fon; temel sektörler olan temel malzemeler, finans, enerji ve teknolojiye odaklanmıştır.

Fonun performansını ölçmek için ana referans olarak S&P/ASX 200 Endeksi'ni kullanır. Avustralya pazarına erişmek isteyen, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli büyümeye odaklanan yatırımcılar için uygundur.

Candriam Equities'in Performansı

Son 5 yıldaki gelişimi şu şekildedir:

Fonun Bileşimi

Ve bunlar başlıca pozisyonlarıdır:

Ve bu sektörel dağılımı bu şekildedir:

Varlık tahsisi veya yatırımın nasıl dağıtıldığına gelince, hisse senetlerine odaklanmıştır.

Benchmark'ı MSCI Australia NR USD.

Ana oranlar ve göstergeler

12 aylık oranlar

• Alfa: -0,62
• Beta: 1,12
• Sharpe Oranı: 0,08
• Volatilite: 12,37

3 yıllık oranlar

• Alpha: 2,10
• Beta: 1,02
• Sharpe Oranı: 0,11

5 yıllık oranlar

• Alpha: 3,83
• Beta: 1,11
• Sharpe Oranı: 0,39

EBN Bankası'nda fonu görüntüle

Rankia'nın Avustralya'ya Yatırım Görüşü

Avustralya'ya yatırım yapmak dünya çapındaki yatırımcılar için cazip bir destinasyon olarak pekiştiren birçok stratejik avantaj sunar. Dünyanın en istikrarlı ve zengin ekonomilerinden biri olan ülke rekabetçi vergi ortamı ve Asya-Pasifik'teki ayrıcalıklı konumu ile bölgenin kilit pazarlarına erişimi kolaylaştırır.

Ülke ayrıca dijitalleşme ve yenilik alanında ilerlemekte olup büyüyen bir Fintech sektörü ve güçlü teknolojik platformlar sunmaktadır. Operasyonel şeffaflık ve birinci sınıf altyapısı güvenli yatırım profilini güçlendirir.

Bununla birlikte, bazı faktörler zorluklar teşkil etmektedir: genellikle katı düzenlemeler, yüksek yaşam ve yerel ürün maliyetleri, iklim değişikliği ve doğal kaynaklara bağımlılıktan kaynaklanan riskler.

Buna rağmen Rankia'ya göre Avustralya ekonomik büyüme, çeşitlendirme ve istikrarın çekici bir kombinasyonunu sunarak iyi gelirler ve yeni ekonominin kilit sektörlerinde maruz kalma arayan yatırımcılar için öne çıkan bir seçenek haline gelmektedir.

Avustralya'ya Yatırım Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları