Asya’ya Nasıl Yatırım Yapılır? En İyi ETF’ler

Asya, dünya nüfusunun neredeyse %60'ını barındırıyor. Bu da onu, büyüme arayışındaki şirketler için oldukça cazip bir bölge haline getiriyor. Dolayısıyla, yatırım stratejimiz ne olursa olsun, Asya'yı mutlaka göz önünde bulundurmalıyız.

Asya kıtası; bazıları gelişmiş, bazıları ise gelişmekte olan birçok farklı ülkeden oluşuyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında bile önemli farklılıklar mevcut. Örneğin, üretim merkezi hala Çin olsa da son yıllarda Hindistan, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelere kayma eğilimi gözleniyor.

Asya'ya Neden Yatırım Yapmalı?

Bölgenin devasa ve sürekli büyüyen nüfusunun yanı sıra, yatırımcılar için kısa ve uzun vadede önemli fırsatlar sunan iki faktör daha bulunuyor:

• İhracat ve Karlılıkta Toparlanma: Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, Japonya hariç, Asya genelinde ihracatta önemli bir toparlanma yaşanıyor. Şirket karlılığının da dip seviyeyi aşmış gibi görünmesi ve yükselişe geçmesi, bölgedeki borsaların toparlanma olasılığını artırıyor. Bu, Asya için kısa-orta vadeli bir fırsat anlamına geliyor.

• Nüfus Temettüsü: Japonya, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin nüfus piramitleri yatırımcılar için pek cazip görünmese de, bu ülkeler nüfus temettülerinin büyük kısmını zaten kullanmış durumdalar. Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi Doğu Asya ülkeleri ise bu avantajlarını daha uzun yıllar boyunca koruyacaklar. Brookings Institution'ın aşağıdaki grafiğinde de görülebileceği gibi, bu durum söz konusu ülkeler için önemli bir büyüme potansiyeli barındırıyor.

Çalışacak, gelir elde edecek ve harcayacak genç ve kalabalık bir nüfus; organik büyüme hedefleyen mevcut veya yeni şirketler için cazip bir ortam yaratıyor. Bu durum da borsada işlem gören şirketlerin karlılığını artırarak yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Asya Hangi Ülkelerden Oluşuyor?

Aşağıda, piyasa kapitalizasyonuna göre Asya borsalarının bir listesi bulunmaktadır:

Çin, Japonya, Kore ve Tayvan borsaları en büyük piyasalar olsa da diğer borsalar da hala büyüme potansiyeline sahip ve yatırımcılar için keşfedilmeyi bekleyen fırsatlar sunuyor. 👉 Japonya'ya Yatırım

Asya'ya ETF'ler Aracılığıyla Nasıl Yatırım Yapılır?

Asya piyasalarına maruz kalmanın basit bir yolu, Çin'de önemli satışları olan Avrupalı şirketlere yatırım yapmaktır. Aşağıdaki resimde bu şirketlerden bazıları gösterilmektedir:

Ancak bu yöntemin bir dezavantajı bulunuyor. Bölgenin tüm potansiyelini yakalayamayabiliriz çünkü maruz kalma, az sayıda şirkete ve belirli sektörlere indirgenmiş oluyor. SP500 örneğinde de açıklandığı gibi, bu durum çeşitlendirmeyi sınırlayabilir.

Yukarıdaki resimde ne teknoloji sektörünü ne de yerel isteğe bağlı tüketim veya finans sektörünü görüyoruz. Oysa bu sektörlerin bölge endekslerindeki ağırlıklarına baktığımızda, pastanın önemli bir kısmını kaçırdığımızı fark ederiz.

MSCI ExChina ve ExJaponya Endeksi

Aşağıdaki pasta grafikler, MSCI exChina ve exJaponya endeksinin sektör ve ülke ağırlıklarını göstermektedir:

Bu endeks, Çin ve Japonya hariç Asya piyasalarına yatırım yapmak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir.

MSCI ASEAN Endeksi

Tayvan'ı hariç tutmak ve Güneydoğu Asya ülkelerine odaklanmak isteyen yatırımcılar için MSCI ASEAN Endeksi uygun bir alternatif olabilir. Bu endeks, 4 gelişmekte olan piyasa, 1 gelişmiş ve 1 sınır piyasasından oluşmaktadır.

Asya Pasifik Bölgesi'nin Başlıca Endeksleri

Asya Pasifik bölgesi, ASEAN gibi alt bölgelerden oluşur ve gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler olarak da sınıflandırılabilir. Endekslerde en büyük ağırlığa sahip ülkeler genellikle Japonya ve Çin'dir. Bu nedenle, farklı sağlayıcılardan farklı türde endeksler bulabiliriz. Bunların en önemlileri MSCI ve FTSE'dir.

Aşağıda bu bölgenin 6 başlıca endeksinin bir listesini bulabilirsiniz:

• FTSE Developed Asia Pacific ex Japan: Japonya hariç Asya Pasifik bölgesinin gelişmiş ülkelerinin orta ve büyük sermayeli hisselerini izler.
• MSCI AC Asia ex Japan: Japonya hariç Asya bölgesinin gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerinin hisse senedi piyasalarını izler.
• MSCI AC Far East ex Japan: Japonya hariç Doğu Asya bölgesindeki gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarını izler.
• MSCI Emerging Markets Asia: Asya'nın gelişmekte olan piyasalarındaki orta ve büyük ölçekli şirketleri takip eder.
• MSCI Pacific ex Japan: Japonya hariç (Avustralya, Hong Kong, Singapur ve Yeni Zelanda) Pasifik bölgesindeki gelişmiş piyasa hisse senetlerini izler.
• Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap: Asya Pasifik bölgesindeki (Japonya hariç) gelişmiş ülkelerin orta ve büyük ölçekli hisse senetlerini izler. Endeks, saf kömür madenciliği, tartışmalı silahlar ile uğraşan veya üç yıl boyunca sürekli olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni ihlal eden şirketleri hariç tutar.

Aşağıda, son 3 yılda en iyi getiriyi sağlayan endekslere göre oluşturulmuş en iyi 6 Asya Pasifik ETF'si bulunmaktadır.

Genel Endekslere Göre En İyi 6 Asya Pasifik ETF'si

• iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
  • TER: %0,59
  • 3 Yıllık Getiri: %8,37
  • Ticker: IAPD
• Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
  • TER: %0,14
  • 3 Yıllık Getiri: %5,99
  • Ticker: FLQA
• L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
  • TER: %0,40
  • 3 Yıllık Getiri: %4,81
  • Ticker: LGGA
• SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)  
  • TER:  0.55% 
  • 3 Yıllık Getiri:  9.64% 
  • Ticker:  ZPRA 
• BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF  
  • TER:  0.16% 
  • 3 Yıllık Getiri:  7.41% 
  • Ticker:  PAC 
• Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc  
  • TER:  0.19% 
  • 3 Yıllık Getiri:  7.35% 
  • Ticker:  ESGP

Not: ETF'lerin performansları zaman içinde değişebilir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve güncel verilere ulaşmanız önemlidir.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IAPD) Analizi

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IAPD), Asya-Pasifik bölgesindeki gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT'ler) ve gayrimenkul şirketlerine odaklanarak yatırım yapar. Bu ETF, bölgede yüksek temettü getirisi sunan şirketleri portföyünde bulundurur ve gayrimenkul piyasasındaki performansı yansıtır. Gayrimenkul sektöründeki varlıkları hedef alarak düzenli gelir sağlayan bir yatırım stratejisi uygular.

ETF, fiziksel replikasyon yöntemini kullanmaktadır. Temel para birimi USD’dir ve bu sayede yatırımcılar, Asya-Pasifik piyasasındaki gayrimenkul yatırımlarına döviz riskini sınırlayarak erişebilirler. Fon, İrlanda’da yerleşiktir ve temettü politikası çeyrek dönemlik dağıtım şeklindedir.

Sektörel Ağırlıklar:

Portföyün Ana Pozisyonları:

Portföyün ilk 10 pozisyondaki toplam ağırlığı: %45.98.

Franklin FTSE Asia ex Japan UCITS ETF (FLQA) Analizi

Franklin FTSE Asia ex Japan UCITS ETF (FLQA), Japonya hariç Asya bölgesindeki büyük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapar. Bu ETF, Asya'nın yükselen piyasalarına odaklanarak yatırımcılara bölgedeki çeşitlendirilmiş büyüme potansiyelini sunar. Portföyde, teknoloji, finansal hizmetler, endüstri ve diğer önemli sektörlerde yer alan şirketler bulunur.

ETF, fiziksel replikasyon yöntemini kullanmaktadır. Temel para birimi USD’dir. Fon, İrlanda’da yerleşiktir ve temettü politikası çeyrek dönemlik dağıtım şeklindedir.

Sektörel Ağırlıklar:

Portföyün Ana Pozisyonları:

Portföyün ilk 10 pozisyondaki toplam ağırlığı: %30.53.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA) Analizi

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA), Japonya dışındaki Asya-Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren yüksek kaliteli ve temettü odaklı şirketlere yatırım yapar. ETF, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uyan şirketleri seçerek sürdürülebilir yatırımları teşvik eder.

ETF, fiziksel replikasyon yöntemi kullanmaktadır ve temel para birimi EUR’dur. Fon, İrlanda’da yerleşiktir ve temettü politikası çeyrek dönemlik dağıtım şeklindedir.

Sektörel Ağırlıklar:

Portföyün Ana Pozisyonları:

Portföyün ilk 10 pozisyondaki toplam ağırlığı: %17.51.

SSS