FTSE 100 Endeksi: Nedir ve Nasıl Yatırım Yapılır?

Birleşik Krallık için en büyük ve en eski finans merkezlerinden birisi Londra borsasıdır. Financial Times Stock Exchange (FTSE 100), Londra borsasının en büyük ilk 100 şirketinin endeksidir. FTSE 100 Endeksi, S&P500, US Composite Index gibi endekslerle beraber dünyanın en popüler ve büyük borsa endekslerinden birisidir.

Aşağıda, ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve FTSE 100 endeksine yatırım yapmanın anahtarlarını gösteriyoruz.

FTSE 100 endeksi nedir?

FTSE 100 (aslında, “Footsie 100” olarak telaffuz edilir) Londra Borsası’nın referans borsa endeksidir. İsmi, Financial Times Stock Exchange kısaltmasından gelir ve bu endeksi Londra Borsası’nda işlem gören en büyük 100 şirket oluşturur.

Özellikle bu endeks, Financial Times dergisi ve Londra Borsası’nın (London Stock Exchange Group) bir iştiraki tarafından kontrol edilir.

FTSE 100 gibi bir borsa endeksinin, sadece genel piyasa trendini ölçmek ve ekonomik referans olarak hareket etmek için değil; volatilite, likidite ve önemi nedeniyle, yatırım yapmak için önemli bir endeks olduğu unutulmamalıdır.

FTSE 100’ün Tarihi

İşte 6 noktada FTSE 100’ün tarihi:

  1. 1984: FTSE 100, 3 Ocak’ta ilk kez 1.000 puanlık bir temel seviyede hesaplandı.
  2. 1999: 30 Aralık’ta 6.950,6 puanlık tarihi bir zirve yaptı. Dot-com balonunun patlaması, endeksin yıllarca düşük kalmasına neden oldu.
  3. 2007: 8 Şubat’ta 6.091,33 puanlık bir zirveye daha ulaştı, ancak bir kez daha 2008 finansal krizi onu 3.500 puana düşürdü.
  4. 2015: Yeni bir tarihi zirve yaptı, 7.000 puanlık barajı kırdı.
  5. 2020: Pandemi, değerlerin %30 civarında gerilemesine ve 5.000 puanın üzerine çekilmesine neden oldu.
  6. 2021: Yıl sonundan itibaren, tekrar zirvelerde işlem görmeye başladı ve bugün hala 7700 seviyelerinde işlem görmeye devam etmektedir.

FTSE 100 endeksinin ana şirketleri hangileridir?

Aşağıda, FTSE Endeksi’nde işlem gören en büyük 10 şirketi içeren tabloyu görebilirsiniz, bu şirketler piyasa hacmine göre belirlenmiştir.

PozisyonŞirketTickerISIN
1ShellSHELGB00BP6MXD84
2AstrazenecaAZNGB0009895292
3HSBCHSBCLU0666199749
4UnileverULVR.LGB00B10RZP78
5BPBPGB0007980591
6DiageoDEOGB0002374006
7Rio TintoRIOGB0007188757
8GSK PLCGSKGB0009252882
9British American TobaccoBTIGB0002875804
10GlencoreGLENJE00B4T3BW64

FTSE100’teki hisseleri eToro’da satın alalabilirsiniz.

FTSE 100’e nasıl yatırım yapılır?

Artık FTSE 100 endeksinin ne olduğunu bildiğimize göre, şimdi bu endekse nasıl yatırım yapabileceğimizi öğrenme zamanı.

FTSE 100 Hisselerine Yatırım Yapma

FTSE 100 hisselerine yatırım yapmanın en kolay yolu, hisse senetlerine doğrudan yatırım yapmaktır. Bunun için, endeksin tamamında yatırım yapmanıza gerek yoktur. Sadece birkaç önemli hisseye yatırım yapmak bile, dolaylı olarak FTSE 100‘e yatırım yaptığınız anlamına gelir. Sonuçta, büyük şirketler endeksin hareketini belirleme eğilimindedir.

Aşağıdaki adımları takip ederek bu süreci başlatabilirsiniz:

  1. İngiliz şirketlerine ve endekslere erişim sunan bir brokerda hesap açın.
  2. Minimum tutarda para yatırın.
  3. Yatırım yapmak istediğiniz hisse(leri) bulun.
  4. Emrinizi belirleyin: Alınacak hisse sayısı, stop loss, take profit gibi.
  5. Hisse(leri) satın alın.

Tüm işlemleri denetlemek ve bilgiye dayalı kararlar almak bilinçli bir yatırımcı olmak için önemlidir.

Bir endekse yatırım yapmanın klasik bir yolu da, endeksin değerlerinin tamamını veya büyük bir kısmını, endeksteki ağırlıklarına göre aynı oranda satın alarak bir replika portföy oluşturmaktır.

Unutmayın, Londra Borsası’nda FTSE 100′ün yanı sıra yatırım yapabileceğiniz diğer 1.800 İngiliz şirketi ve Londra’da işlem gören 500 yabancı şirket daha bulunmaktadır.

FTSE 100 ETF’leri

FTSE 100’e ETF’ler (Exchange Traded Funds) aracılığıyla yatırım yapmak için bir dizi seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneklerden biri, FTSE 100’ün performansını doğrudan takip eden ve yüzde yüz pasif yatırım anlayışına sahip endeks takipçi yatırım ürünlerini tercih etmektir.

Aşağıda, FTSE 100 performansını takip eden bazı ETF’lere örnekler yer almaktadır:

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

  • Ticker: IUSZ
  • ISIN: IE0005042456

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

  • Ticker: H4ZB
  • ISIN: IE00B42TW061

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

  • Ticker: VUKE
  • ISIN: IE00B810Q511

Daha fazla ETF seçeneği için Scalable Capital’ı inceleyebilirsiniz.

ETF’lere yatırım yaparken, FTSE 100 endeksini yansıtan çeşitlendirilmiş bir fonun payına sahip olunduğunu ve bu sayede endeks içinde yer alan şirketlere geniş bir kapsamda maruz kalınarak risk dağılımı sağlandığını unutmamak önemlidir.

FTSE 100’ü takip eden daha fazla ETF bulmak isterseniz, sizleri “FTSE 100’e ETF’ler Aracılığıyla Yatırım Yapmak” başlıklı makaleye yönlendiriyorum.

FTSE 100 Index Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmak

FTSE 100 endeksinin performansını taklit eden bir portföy oluşturmanın basit bir yolu, hisse senedi seçmek yerine yatırım fonlarına yönelmektir. Bu yaklaşım, yatırımcıların birkaç temel adımı takip etmelerini gerektirir:

  1. Çeşitli fonların özelliklerini incelemek: Burada fonların komisyon oranları, geçmişteki performansları ve fon yöneticilerinin itibarı gibi önemli noktaları değerlendiriyoruz.
  2. Uygun bir fon seçmek: FTSE 100 endeksinin getirisini yakından takip eden bir fonu tercih edin. Bu seçim için iShares, Xtrackers, Invesco veya Vanguard gibi tanınmış fon yöneticilerine yönelebilirsiniz.
  3. Yatırımı gerçekleştirmek: Seçtiğiniz fonun hisselerini bir aracı kurum hesabı üzerinden veya finansal bir danışman aracılığıyla satın alın.

Yatırım yaparken, yatırımcıların kendi yatırım hedefleri ve risk toleranslarına uygun bir fon seçmeleri önem taşır.

Bu fonların daha detaylı bir listesi ve özellikleri için ilgili makaleye başvurabilirsiniz: FTSE 100’e yatırım yapmak için en iyi endeksli fonlar.

FTSE 100’ün Gelecekteki ve Opsiyonlarına yatırım yapmak

FTSE 100 endeksine dayalı gelecek ve opsiyon yatırımları, türev ürünler kategorisine girer. Bu ürünler, temel alınan finansal varlık olan FTSE 100 endeksinin değerine dayanarak oluşturulur.

Türev yatırım araçları, finansal kaldıraç özelliği ile karakterize edilir. Bu, yatırımcının yatırımın tam maliyetini ödemesine gerek kalmadan, yalnızca belirli bir yüzdeyi garanti marjı olarak yatırması gerektiği anlamına gelir. Ancak, bu tür yatırımlar belirli bir risk içerir; bu nedenle yatırımcının türev ürünlerin kullanımında deneyimli olması ve etkili bir sermaye ve risk yönetimi stratejisi uygulaması önemlidir.

Hem finansal vadeli işlemler hem de opsiyonlar, yatırımcılara altında yatan varlığa sahip olmaksızın türevleri satarak ve daha sonra daha düşük bir fiyata geri alarak piyasa düşüşlerinden kar elde etme imkanı sunar. Bu, kısa pozisyon alma yeteneğidir.

Finansal türevler, hem korunma aracı olarak hem de kısa vadeli işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Interactive Brokers gibi platformlarda, opsiyonlar ve vadeli işlemler gibi finansal türev ürünler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

FTSE 100 Nasıl Çalışır?

FTSE 100 endeksi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarını kapatan çeyrek dönemlerin ilk Cuma günü gözden geçirilir. Bu incelemeler sırasında, şirketlerin endekse giriş veya çıkışı ve piyasa değerlerine göre ağırlıkları belirlenir.

FTSE100 Nasıl Hesaplanır?

FTSE 100 endeksinin hesaplanması, içerisindeki şirketlerin piyasa değerlerinin ağırlıklı ortalamasını alarak gerçekleştirilir. Bu, temsil ettiği piyasanın genel gelişimini ölçmek amacıyla yapılır.

FTSE 100 Endeksi
FTSE 100 Endeksi

Yukarıda FTSE 100 endeksinin tarihsel fiyat seyri görülebilir. Bu endeks, kuruluşundan bu yana önemli bir finansal gösterge olarak hizmet vermektedir.

Endeksin hesaplanması şu adımları içerir:

  1. Endeksin Toplam Değerinin Hesaplanması: Bu aşama, piyasada dolaşımda olan her bir hisse senedinin fiyatıyla çarpılan dolaşımdaki hisse senedi sayısına dayanır. Yani şirketlerin piyasa hacimleri bulunur.
  2. Ağırlık Atanması: Her bir şirketin endeksin toplam değerine oranla piyasa değeri belirlenir, böylelikle endeks içindeki ağırlığı hesaplanır.

FTSE 100 endeksine dahil olan şirketler, Londra Borsası’nın toplam piyasa değerinin yaklaşık %70’ini temsil eder. Bu, Londra Borsası’nın Birleşik Krallık’taki en önemli piyasa olduğu dikkate alındığında bu endeksin ülkenin ekonomik durumuna ışık tuttuğu anlamına gelir.

FTSE 100 endeksi düzenli olarak gözden geçirilir. Bu süreç; endeksi güncel tutmak, piyasadaki değişiklikleri yansıtmak için yeni şirketlerin eklenmesini, artık kriterleri karşılamayan şirketlerin çıkarılmasını ve mevcut şirketlerin ağırlıklarında ayarlamalar yapılmasını kapsar.

FTSE100 hangi sektörlerden oluşur?

FTSE 100 endeksinin sektörel bileşimine bakıldığında, bir ETF’nin, örneğin Vanguard FTSE 100 gibi, bu endeksi nasıl taklit ettiği görülebilir. Sektörel ağırlıklar şu şekildedir:

  • Savunma Tüketimi: 18,15%.
  • Finansal Hizmetler: 17,67%.
  • Sağlık Sektörü: 13,08%.
  • Enerji: 12,86%.
  • Endüstri: 11,24%

Bu veriler Morningstar’dan alınmıştır.

Endekste savunma tüketimi ve finansal hizmetler önemli bir yer tutar, bu Birleşik Krallık, özellikle Londra’nın dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olduğunu düşününce şaşırtıcı değildir.

FTSE 100 endeksi ne zaman açılır?

FTSE 100 endeksi, Londra Borsası’nda Pazartesi’den Cuma’ya, sabah 09:00’dan akşam 16:30’a kadar işlem görür. Endeksin değeri her 15 saniyede bir hesaplanır ve güncellenir.

Londra borsası hangi günler kapalıdır?

Londra Borsası, diğer tüm dünya piyasaları gibi, ortak tatillerde veya İngiltere’ye özgü tatillerde kapalıdır, bu günlerde FTSE 100 dahil endeksler ve hisseler işlem görmez. Ancak, borsa kapalı olduğunda bile, piyasanın açılmasını bekleyen emirler birikebilir.

Ancak, o gün işlem görülmemesi, piyasanın açılmasını bekleyen emirlerin birikemeyeceği anlamına gelmez.

FTSE 100’ün açılmadığı günler:

TarihTatil
2 Ocak 2023Yeni Yıl
7 Nisan 2023İyi Cuma
10 Nisan 2023Paskalya Pazartesi
1 Mayıs 2023İşçi Bayramı
29 Mayıs 2023Paskalya Tatili
28 Ağustos 2023Yaz Tatili
25 Aralık 2023Noel Bayramı
26 Aralık 2023Hediyeleşme Günü
1 Ocak 2024Yeni Yıl

Diğer Avrupa endeksleri

CAC 40, Fransa’nın önde gelen hisse senedi endeksidir ve en büyük 40 şirketin performansını yansıtır. IBEX 35, İspanya’nın ana endeksidir ve en değerli 35 şirketin performansını izler. DAX 40, Almanya’nın önde gelen endeksidir ve en büyük 40 şirketin performansını takip eder. Bu endeksler, Avrupa’nın farklı bölgelerindeki ekonomik sağlığı ve şirket performanslarını ölçer.

Avrupa endekslerine yatırım arayışı içindeyseniz FTSE 100 Index, içerdiği şirketlerin boyutu, ölçeği ve gücü nedeniyle en güvenli seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Kim bilir, belki siz de ileride arkadaşlarınıza hangi footsie şirketlerinin hisselerine sahip olduğunuzu anlatabilirsiniz!

İlgili Makaleler

Düşüncelerinizi Bırakın

Leave a Comment

İlk yorum yapan sen ol!
Yorum