DeepSeek vs Stargate: Yapay Zekanın Kontrolü İçin Savaş

500 milyar dolar. Evet, doğru okudunuz, 500 milyar... Belki de hiçbir sonuca varmamış bir durum

Bu rakamla Stargate, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak göreve başlamasından sadece iki gün sonra duyurduğu  yapay zeka yarışının öncülüğünü yapacak özel finansman projesi olacak.

Bu, özellikle doğal rakip güç olan Çin karşısında önemlidir ki o da kollarını bağlamamıştı ve sadece iki gün sonra öncü girişimini sundu: DeepSeek, Çin yapımı Chat GPT.

Milyarderin sözleriyle:

Tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi olacak

Bu nedenle projeyi yürütecek megakapsüller şunlar olacak: Japon bankası Softbank (9984.T), Oracle (ORCL) ve Chat GPT'nin arkasındaki şirket Open AI her biri başlangıçta 100.000 milyar katkıda bulunacak ve önümüzdeki dört yıl içinde 500.000'e ulaşmayı hedefleyecek.

Her şeyle birlikte SoftBank projenin finansmanını denetleyecek, Open AI projenin operasyonlarını yürütecek, Oracle ise daha az ölçüde Nvidia (NVDA) veya Arm (ARM) gibi diğer şirketlerle birlikte teknoloji ortakları olacak.

Bu yüzden bu projelerin her birinin ne aradığını, yaklaşan yapay zeka geliştirme savaşından ne bekleyeceğinizi ve en azından Amerikan projesine nasıl katılabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, bu makalede size ipuçlarını veriyorum.

Stargate Projesi Nedir?

Stargate'in ana hedefi, ileri veri merkezleri ve teknolojik altyapının gelişimini destekleyecek elektrik üretim sistemleri inşa ederek belirli görevlere odaklanan mevcut dar yapay zekadan (ANI) insan gibi akıl yürütebilen ve uyum sağlayabilen genel yapay zekaya (AGI) geçişi sağlamak suretiyle ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmektir.

Anlayabilmemiz için yapay zeka türlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:

• Dar Yapay Zeka (ANI): Zayıf yapay zeka olarak da bilinir, bu tür zeka belirli görevleri yerine getirmek için tasarlanmıştır. Günümüzde en yaygın ve gerçek dünyada var olan yapay zeka türüdür. Önceden tanımlanmış parametreler dahilinde öğrenir ve hareket eder, sınırlı bir kapsamı vardır. Chat GPT bunun iyi bir örneği olabilir.

• Genel Yapay Zeka (AGI): Günümüzde mevcut değildir ancak makinelerin insan seviyesinde akıl yürütme ve öğrenme yeteneğine sahip olacağı, herhangi bir entelektüel görevi anlama, öğrenme ve uyum sağlama kapasitesine sahip olacağı bir seviyeyi temsil eder. Ve bu, Stargate projesinin geliştirmeyi hedeflediği şeydir.

• Süper Yapay Zeka (ASI): Çok daha hipotetik ve geleceğe yönelik bir durumdan bahsediyoruz ancak makinelerin zekasının sadece insan zekasına eşit olmakla kalmayıp insan zekasını aşacağı çok daha üstün bilişsel yeteneklere sahip olacağı bir durumu ifade eder. Bu son yapay zeka ölçeğinde şu şekilde görünecektir:

Dolayısıyla ikinci tür yapay zekanın gelişimini hızlandırmak -şimdilik- bu iddialı projenin hedefidir, özellikle de Çin rekabetine karşı, ki onlar da boş durmayacaklardır.

Bu Gelişimi Nasıl Destekleyecek?

Ve sorun nedir? Açıkçası enerji.

Bu iddialı plan önemli miktarda elektrik enerjisi gerektiriyor. Aslında ABD Enerji Bakanlığı'na göre sadece bu proje için elektrik tüketiminin 2028 yılına kadar 325 teravat saat (TWh) seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakam İspanya gibi ülkelerin yıllık tüketimine benzer.

Ancak yeni yönetim yarım önlemlerle yetinmiyor ve siyasi düzlemde kesin desteğini vermek için sadece iki gün içinde ilk adımlar atıldı:

• "Ulusal enerji acil durumu" ilan etmek, bu da çeşitli çevre düzenlemelerinin askıya alınmasına olanak tanıyor, Alaska, Teksas gibi bölgelerde fosil yakıt üretiminin ve enerji kaynaklarının çıkarılmasının genişletilmesini kolaylaştırıyor. Trump'ın neden kısa bir süre önce Kanada'yı ilhak etmek veya Grönland'ı satın almak istediğini şimdi anlıyor musunuz? Şüphesiz enerji kaynakları açısından zengin topraklar.

• Paris Anlaşması'ndan çekilme uluslararası iklim politikaları yerine enerji bağımsızlığı ve ekonomik gelişmeyi önceliklendirme taahhüdünü vurguluyor.

Her şeye rağmen projede gelecek görüyorsanız ve dolaylı da olsa katılmak istiyorsanız, sizler için bu projeye dahil olan halka açık şirketleri tanıtayım.

Stargate Projesine Nasıl Yatırım Yapılır?

Genellikle yaptığım gibi, size bu projedeki en önemli iki şirketi ve her ikisini de içeren bir ETF'yi tanıtacağım.

Bu noktada sizlerle şeffaf olmak istiyorum:profesyonel bir finansal danışman değilim. Amacım güvenilir kaynaklara dayalı bilgi ve analizleri paylaşarak bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmaktır. Ancak bu sadece bir görüş ve yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririm.

Softbank

SoftBank Group Corp. (9984.T), Tokyo, Japonya merkezli, teknoloji ve telekomünikasyon dünyasında en etkili holdinglerden biridir. Yüksek teknoloji girişimlerine yatırım yapan Vision Fund ile tanınan SoftBank, OpenAI gibi şirketler ve bahsedilen Stargate gibi vizyoner projeler dahil olmak üzere büyük ölçekli yıkıcı yeniliklerin geliştirilmesinde kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır.

Finansal düzeyde sürekli yenilik arayışı sonuçlarında önemli dalgalanmalarla kendini gösterdi:

• Net gelirler: Gözlemlenebilir olduğu gibi birkaç dönemdir zarar kaydediyor ancak her seferinde breakeven noktasına daha da yaklaşıyor ve artan gelirlerle.

Ancak bu durumda finansal sonuçlara odaklanmaktan ziyade yapay zeka ve robotik gibi büyüme sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli potansiyeline odaklanmalıyız ki grafik de tam olarak bunu yansıtıyor.

Bu nedenle teknik düzeyde fiyatın destek hattına geri çekilmesi durumunda bir giriş değerlendirebiliriz. Çünkü bu günlerde fiyat, haberin getirdiği coşkuya kapılmış durumda.

Oracle

Kendi adına Oracle Corp, Teksas merkezli, dünyanın en köklü teknoloji devlerinden biridir ve kurumsal yazılım geliştirme, veri tabanı çözümleri ve bulut hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır. Bulut bilişim çözümlerine geçişi, Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi oyunculara karşı rekabetçi kalmasını sağlamıştır.

Aynı şekilde son yıllarda Oracle, yapay zeka ve veri analizi gibi yükselen sektörlere odaklanarak çeşitlenmiştir, örneğin iddialı Stargate programı gibi.

Ancak bu durumda finansal düzeyde şirket sürekli büyüme eğilimi göstermiştir:

• EBITDA: Özellikle son yıl boyunca istikrarlı ama artan sağlam bir +%12 kaydetti.
• Ar-Ge Kalemi: EPS'lerinden daha fazla son yıllarda sürekli artan Ar-Ge kalemini vurgulamak istiyorum ve Stargate gibi bir projeye başladıktan sonra daha da artmaya devam edecektir.

• Temettüler: Çok ilginç. 16 yıldır temettü dağıtma serisi ve son 3 yılda %10 büyüme ile şirketin mevcut ödeme oranı %40 seviyesindedir.

Bu nedenle finansal, sağlık, teknolojik yenilik üzerine bahis ve sürekli artan temettüler, hisse fiyatının tarihi zirvelere yakın bir seviyeye geri dönmesini sağladı (yeşil çizgi). Ve eğer göreceli güç ve hacim (kırmızı daireler) ile kırabilirse belki de iyi bir giriş olurdu.

Endeksli Alternatif

Her iki şirketi de içeren UCITs ETF'lere rastlayamadım.

Bununla birlikte, bu haftaki haberin ardından, sadece zaman meselesi ki aktif yönetilen ETF'ler pozisyon almaya başlasın. Her durumda, sizler için bazı ETF'ler paylaşıyorum ki her iki şirketi de içeriyor, ancak ayrı ayrı.

Şüphesiz bunların hepsi ilginç yatırım alternatifleridir. Ancak tam da bu noktada ABD'nin yapay zeka geliştirme konusundaki liderliğini kesin olarak kabul ettiği bir zamanda kimsenin beklemediği Çin karşı atağı geldi.

DeepSeek Nedir?

DeepSeek, Çin'in Hangzhou şehrinde Chat GPT sonrası dönemde doğmuş bir Çin yapay zeka şirketidir ve açık kaynaklı dil modelleri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Böylece yakın zamanda yeni yapay zeka modelini Open AI'ın kendi sohbeti seviyesinde ancak büyük rakibine göre çok daha düşük bir bütçeyle sunduğunda dikkatleri üzerine çekti.

Söz konusu model; DeepSeek-V3, ChatGPT, Gemini veya CoPilot'a benzer bir üretken yapay zekadır ve 55 gün içinde sadece 5,58 milyon dolar bütçeyle eğitilmiştir. Karşılaştırıldığında ChatGPT'nin geliştirilmesi yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım gerektirmiştir ve ayrıca bakımı %98 daha maliyetlidir.

Maliyet tasarrufunun ötesinde matematiksel hesaplama kapasitesi üzerine yapılan testler mevcut modellerin çoğunu geride bırakan ve en yeni GPT-o1'e karşı hafif bir dezavantajla GPT-4o seviyesinde yer alan olağanüstü bir performans ortaya koymuştur.

Bu ilerleme, Çin'i birçok endüstride bir güç haline getiren stratejiyi yeniden teyit ediyor: zaten var olan bir teknolojiyi herkesten daha iyi kopyalamak ve mümkün olduğunca ucuzlatmak.

Bu yeni bir şey değil, zaten gördük diğer endüstrilerde olduğu gibi elektrikli araba ile BYD (1211.HK) ve NIO (NIO) gibi şirketlerle veya güneş panelleri ve piller endüstrisinde Jinko Solar (JK) gibi şirketlerle. Gerçek şu ki, tersine mühendislik uygulama yetenekleri hala şaşırtıyor

DeepSeek vs Stargate : Yapay zekâ hegemonya savaşını kim kazanacak?

Her ne olursa olsun açık olan şu ki, ABD tarafından hem politik tarafta (deregülasyonlar) hem de kurumsal tarafta (500 milyar USD'lik bir proje) yapay zekanın sunduğu tüm fırsat penceresini liderlik etmek için güçlü bir taahhüt bulunmaktadır.

Dört yıl içinde 500 milyar dolara ulaşması hedeflenen stratejik tesislerin planlandığı 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacağı düşünülen 300 milyar dolarlık (aktör başına 100 milyar) anlık bir yatırımın sadece bir duman sinyali olduğuna inanmak zor .

Neredeyse hiç görünürlük ve yatırım çabası olmadan birdenbire DeepSeek karşımıza çıkıyor. Open AI ile başa baş rekabet edebilen bir jeneratif sohbet, üstelik tamamen ücretsiz (en azından şu ana kadar). Şüphesiz ilerlemenin ve geleceğin kralları olduklarına inanan Amerikan kibirine karşı da bir uyarı.

Her zaman olduğu gibi her iki projenin nasıl geliştiğini izlemek gerekecek ancak açık olan şu ki eğer yapay zeka tatlı bir dönemindeyse şimdi ABD kökenli herhangi bir yapay zeka geliştirme projesi devam eden liderliği sürdürmek için çaba gösterecek ki bu daha sağlam bir şekilde kurulduğunu düşündükleri bir şeydi.

Ve daha da iyisi bu rekabetin sonucu olarak kazanan BİZ olacağız.

• Öncelikle kullanıcı düzeyinde giderek daha gelişmiş ve verimli yapay zekalarla.
• Ve ikinci olarak yatırımcılar olarak balonun patlayacağına dair sürekli tahminlere rağmen bu sadece tüm sektörü daha da teşvik etmeye devam edecek ve dolaylı olarak da fayda sağlayacaktır.

Bu yüzden sizleri Yapay Zekâya (AI) nasıl yatırım yapılır başlıklı makalemizle baş başa bırakıyorum, böylece partiye geç kalmamış olursunuz.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar çok yapay zeka sizi ürkütüyor mu? John Connor'ı arayıp Skynet'ten kurtulma zamanının geldiğini mi düşünüyorsunuz?, Yoksa bu yeni başlayan Stargate ve DeepSeek projeleri arasındaki savaşı insanlığın bir sonraki kalite sıçramasının mihenk taşı olarak mı görüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.