Dow Jones’un En İyi ve En Kötü Hisseleri

Dow Jones Endeksi‘nin performans olarak en iyi ve en kötü hisselerini incelemeden önce, bu endeksin kökenlerini anlamak faydalı olacaktır. Dow Jones Endeksleri LLC’ye dayanan kökenleri, Amerikan gazeteciler Charles Dow ve Edward Jones tarafından 1882 yılında atılmıştır. Başlangıçta endeks, dönemin en sürdürülebilir 12 şirketini kapsıyordu; 1916’da bu sayı 20’ye, sonrasında ise 1928’de 30’a yükseltildi. Bu durum, tarihin en eski borsa endekslerinden biri olmasını sağladı.

dow jones endeksi

Dow, 30 hisseden oluşan bir sepetin ağırlıklı ortalamasını kullanarak hesaplanır ve hisselerin değeri, bileşenlerin performansına bağlı olarak dalgalanır. Eğer Dow Jones‘u oluşturan hisselerin çoğunluğu değer kaybederse, endeks düşer; eğer çoğunluğu değer kazanırsa, endeks yükselir.

👉 Daha fazla bilgi için: Dow Jones’a ETF’ler Aracılığıyla Yatırım Yapmak

Diğer bir ifadeyle, bu endeks, New York Borsası‘nda (NYSE) işlem gören, taşımacılık ve kamu hizmetleri dışında kalan piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinden oluşur. Endeksi oluşturan hisseler, mavi çipler olarak tanınır.

Dow Jones’un En Yüksek Temettü Veren İlk 10 Hissesi

Dow Jones, dünyanın önde gelen endekslerinden biri olarak kabul edilir. Dow Jones Endüstriyel Ortalama’nın 30 hissesi genellikle temettü ödeme eğilimindedir, fakat hepsi yüksek temettü getirilerine sahip değildir. Dow’un 30 hissesinden 10’u %3 veya daha yüksek getiri sunar, fakat endeksin seçiciliği nedeniyle Temettü Aristokratları (temettülerini en az 25 yıl boyunca artıran hisseler) ya da yüksek temettü veren mavi çip hisseler arayanlar için mükemmel bir kaynaktır. Peki, günümüzde Dow’daki en yüksek temettü veren hisseler hangileridir?

Dow Jones’un 30 bileşeninden 27’si temettü öder. Halihazırda temettü ödemeyen tek hisseler Boeing Co (NYSE:BA), Walt Disney Co (NYSE:DIS) ve Salesforce Inc (NYSE:CRM)‘dir. Ortalama temettü ödeme oranı, Dow Jones’un 30 bileşeni için yaklaşık %2,57’dir, ve ilk dört hisse %5 veya daha yüksek oranlarla ödeme yapmaktadır.

Dow Jones‘un en yüksek temettü ödeyen hisselerini aşağıda listeledik:

HisseTemettü Verimi
Verizon Communications (VZ)%6.37
3M (MMM)%6.29
Dow Inc. (DOW)%5.18
Walgreens Boots Alliance (WBA)%4.38
Chevron (CVX)%4.29
IBM (IBM)%3.56
Coca-Cola (KO)%3.23
Goldman Sachs (GS)%3.18
Johnson & Johnson (JNJ)%3.10
Cisco Systems (CSCO)%3.07

Dow Jones’un en yüksek temettü ödeyen hisseleri, köklü ve yüksek kaliteli Amerikan şirketlerinden oluşur. Çoğu 100 yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. Ancak, bazıları için parlak günler geride kalmış olabilir. Yüksek temettü ödeme oranlarına sahip olan bazı şirketlerin, işlerine yeniden yatırım yapmak yerine, nakitlerinin büyük bir kısmını hissedarlara dağıttıkları görülmektedir.

Son Bir Yılda En Karlı 5 Dow Jones Hissesi

2024’e kadar güncellenmiş verilere göre, Dow Jones Endeksi’nin en iyi performans gösteren 5 hissesine bir göz atalım:

Hisse Değişim %
IBM +14.59%
Verizon Communications+12.47%
Travelers Cos+10.99%
Merck & Co+10.82%
Amgen +8.25%

Son 3 Yılda En Karlı 5 Dow Jones Hissesi

HisseDeğişim %
Chevron (CVX)94.63%
International Business Machines (IBM)88.69%
Merck (MRK)78.52%
American Express (AXP)77.86%
Microsoft (MSFT)75.76%

Chevron (CVX)

Chevron, petrol ve gaz arama ve üretimi, rafineri işlemleri ve petrol ürünlerinin ticareti gibi geniş bir faaliyet yelpazesi sunarak dünya enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biridir. Ayrıca, yenilenebilir enerji geliştirme girişimleriyle küresel enerji sektöründe önemli bir rol oynamaktadır.

International Business Machines (IBM)

Uzun bir teknoloji inovasyonu geçmişine sahip IBM, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında lider konumdadır. Yükselen teknolojilere odaklanarak rotasını değiştirmesi, pazar performansının canlanmasına yardımcı olmuştur.

Merck (MRK)

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Merck, araştırma ve geliştirme yatırımları sayesinde önemli tıbbi keşifler yapmış ve ürün portföyünü güçlendirmiştir.

American Express

Finansal hizmetler sektörünün devlerinden biri olan American Express, premium ödeme çözümleriyle tanınır. Sadık müşteri tabanı ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek için dijital hizmetlerini genişletmesi, büyümesini yansıtır.

Microsoft

Bill Gates ve Paul Allen tarafından 1975’te kurulan Microsoft, bilgi teknolojisi sektörünün en etkili şirketlerinden biridir. Windows işletim sistemi, Office üretkenlik paketi ve geniş bir yazılım, donanım, ve bulut hizmetleri yelpazesi ile tanınır. Şirket, teknoloji sektöründeki hakimiyetini, kapsamlı yazılım ürünleri, bulut hizmetleri ve yapay zeka çözümleri ile sürdürmektedir.

Son 5 Yılda En Karlı 5 Dow Jones Hissesi

BaşlıkSon 5 yılda karlılık
1Apple (AAPL)%413.22
2Microsoft (MSFT)%305.58
3Caterpillar (CAT)%168.78
4Home Depot (HD)%124.56
5American Express (AXP)%114.14

Bu şirketlerin başarıları, S&P 500 endeksi, NYSE’nin en iyi ve en kötü hisseleri, FTSE MIB’in en iyi hisseleri ve Nasdaq’ın en iyi hisseleri gibi diğer piyasa ölçütleriyle karşılaştırıldığında da ilginizi çekebilir.

Apple

1976’da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan Apple, teknoloji dünyasının en ikonik markalarından biridir. iPhone, iPad, Mac ve iTunes ile App Store gibi yenilikçi ürün ve hizmetleriyle tanınan şirket, tasarım ve teknoloji alanında liderliğini koruyor.

Microsoft

Bill Gates ve Paul Allen tarafından 1975’te kurulan Microsoft, yazılım, bulut hizmetleri ve teknolojik çözümler alanında dünya çapında lider bir çok uluslu şirkettir. Windows işletim sistemi ve Office üretkenlik paketi, şirketin bilinen ürünlerinden sadece birkaçıdır.

Caterpillar

1925’te kurulan Caterpillar, dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik makineleri, dizel ve doğal gaz motorları ve endüstriyel gaz türbinleri üreticisidir. Dayanıklı ve güvenilir ürünleriyle tanınan şirket, dünya genelinde birçok sektörde tercih edilmektedir.

Home Depot

1978’de kurulan Home Depot, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ev geliştirme perakendecisidir. Şirket, inşaat malzemeleri, bahçe ürünleri, ev aletleri ve daha pek çok alanda ürün ve hizmetler sunar.

American Express (AXP)

1850 yılında kurulan American Express (AXP), kredi kartları, banka kartları ve ödeme sistemleri alanında küresel bir liderdir. Finans sektöründe güvenilir ve prestijli bir marka olarak kendini kanıtlamıştır.

Son Bir Yılda Dow Jones’un En Kötü Performans Gösteren Hisseleri

Enflasyonun artışı ve FED’in para politikalarının sıkılaşması, hisse senetleri için zorlu bir döneme neden oldu. Ana endeksler genel olarak düşüş gösterdi. Dow Jones Endüstriyel Ortalama, 30 Haziran itibarıyla %15.3 düşerek 1962’den bu yana en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Bu dönemde Dow’un en kötü performans gösteren beş hissesi şunlardır:

Şirket2023 Performansı
Walgreens Boots Alliance (WBA)-%26.03
Chevron (CVX)-%12.93
Johnson & Johnson (JNJ)-%8.32
NIKE (NKE)-%7.23
3M (MMM)-%4.6

Sonuç olarak, Amerikan hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünenler için Dow Jones Endeksi, Amerikan ekonomisinin geniş bir kesitini temsil eden en büyük 30 halka açık şirketi içerir ve bu, yatırımcıların Amerikan hisse senedi piyasasına geniş kapsamlı bir maruziyet elde etmesini sağlar.

İlgili Makaleler