Borsa, Yatırım ve Finans için En İyi Kitaplar

Borsa, yatırım ve finans dünyası hakkında bilgi sahibi olmak ve daha iyi yatırım kararları vermek için okunması gereken en iyi kitaplardan bazılarını inceledik. Başlangıç seviyesinden daha ileri seviyelere kadar birçok kitabı aşağıda bulabilirsiniz. Ancak hepimizin bildiği gibi finansal piyasalarda her şeyi öğrenmek asla mümkün değildir. Listelenen kitaplar arasında finans psikolojisi, temel analiz, teknik analiz ve ekonomi tarihi kitaplarını olmasına dikkat ettik. Zaten bu 4 konu başlığına odaklandığınızda büyük bir yol kat etmiş olursunuz.

Kitapları incelediğinizde en büyük çoğunluğunun finans psikolojisi yani davranışsal finans alanında olduğunu göreceksiniz. Bu sizi şaşırtmasın, çünkü finansal piyasalarda başarının en büyük sırrı psikolojidir.

Borsa'da Yatırım Yapmayı Öğrenmek için En İyi 13 Kitap

#13 Akıllı İnsanların Mantıksız Kararları - Richard H. Thaler

2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü alan Richard Thaler çalışmalarında ekonomi ve psikolojiyi birleştirmiştir. Akıllı İnsanların Mantıksız Kararları isimli kitabında da insanların ekonomik kararlar alırken nasıl mantıksız davranabildiği üzerine çarpıcı örnekler vermektedir.

Yazar, insan psikolojisiyle piyasa davranışlarını bir araya getirerek insanların daha akılcı kararlar alması için okuyucuyu bilgilendiriyor. Normalde piyasa aktörlerinin rasyonel olduğu ve en mantıklı kararı verebileceği üzerine durulur. Ancak bu kitapta çoğu kararın hiç de rasyonel olmadığı şaşırtıcı ve esprili bir dille anlatılıyor. Bu kitabı okudunuzda, önyargıyla ve size toplumun öğrettiği değerlerle alınan otomatik kararların ne kadar garip olduğunu fark edeceksiniz. Bu kitabı bitirdiğinizde tüm finansal kararlarda daha rasyonel bir yatırımcı olmak için harika bir adım atmış olacaksınız.

#12 Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi - Şevket Pamuk

Türkiye'de iktisat tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Şevket Pamuk tarafından yazılan kitap, son 200 yılda ülkemizde yaşanan ekonomik olaylara ışık tutuyor. Elbette Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesin ülkemizin ekonomi tarihi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu kitapla ülkemizin yaşadığı ekonomik değişimi tarihsel süreç içinde görerek gelecekteki yatırımlarınızı daha iyi yönlendirebileceksiniz.

Kitabın en önemli özelliği olarak, Osmanlı ve Türkiye arasında keskin bir çizgi çizmeden olayları neden sonuç ilişkisi içinde bir bütün olarak açıklaması gösterilebilir. Yazar kitapta tarihsel dönemler içinde Türkiye'de ve dünyada yaşanan değişimleri karşılaştırmalı şekilde anlatıyor. Tarihin belirli dönemlerinde, ülkemizin dünyadaki gelişmeleri bazen yakalarken bazen de nasıl gerisinde kaldığını sayısal verilerle göreceksiniz. Türkiye ekonomi tarihini öğrenmek için harika bir kitap.

# 11 Global Piyasalar - Şant Manukyan

Şant Manukyan İş Yatırım'da Uluslararası Piyasalar Direktörü olarak görev yapmaktadır. Finansal piyasaları düzenli takip edenlerin tanıdığı bir isimdir. 2022 yılında yazdığı kitabında global finans sisteminin nasıl ortaya çıktığını, bügünlere nasıl geldiğini ve sistemin gelecekte nereye evrilebileceğini irdeliyor.

Kitap boyunca rezerv para sistemi, kripto varlıklar ve stabil paraların finansal sistem içindeki konumu üzerine detaylı bilgiler veriliyor. Yazar geçmişte yaşanan olaylarları nasıl yorumlamamız gerektiğini ve bu olayların gelecekte nelere yol açabileceği anlattıktan sonra geleceğe nasıl hazırlanmamız konusunda bir projeksiyon sunuyor. Her seviyede yatırımcı tarafından rahatlıkla okunabilecek bilgilendirici bu kitap için Şant Manukyan'a teşekkür ederiz.

#10 Asya Nasıl Başardı? - Joe Studwell

Joe Studwell tarafından yazılan kitapta; Japonya, Güney Kore, Tayvan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Çin ekonomileri kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu kitabı okuduğunuzda Asya kıtasında gerçekleşen son 30-40 yıllık gelişimin temellerini net bir şekilde anlayacaksınız. İçinde bulunduğumuz toplum batı merkezli olduğu için dünyanın diğer kısmında neler olduğu hakkında çoğu zaman yeterli bilgiye ulaşmak imkansız olabiliyor. Bu kitap işte tam olarak bu boşluğu dolduruyor.

Kitapta ilk olarak, Asya kıtasının hızlı gelişen ülkelerinde büyüme için ilk kıvılcım olan toprak reformundan bahsediliyor. Ardından şirketlerin ihracata nasıl teşvik edildiği ve küresel anlamda nasıl rekabet üstünlüğü sağlandığı anlatılıyor. En sonda ise finansal sistemin tüm bunlara nasıl destek olduğu ve daha fazla destek olması için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği anlatılıyor.

Bu kitabı okuduktan sonra gelişmekte olan bir ülkenin mevcut durumunu ve yapılan reformları incelediğinizde gelecekte ne tür bir gelişim gösterebileceğini ön görebilecek bilgilere kavuşabilirsiniz. Böylece uzun vadeli yatırımlarınız hakkında daha doğru kararlar alabilirsiniz.

#9 21. Yüzyıl Para Politikaları - Ben S. Bernanke

2006'dan 2014 yılına kadar ABD Merkez Bankası Başkanlığı yapan Ben Bernanke tarafından yazılan 21. Yüzyıl Para Politikaları son yılların en önemli kitaplarından biridir. Bernanke kitapta anlattığı birçok şeyin bizzat uygulayıcısı ve karar vericisi konumunda olduğundan alınan kararların arka planında neler olduğunu da detaylı bir şekilde açıklıyor.

1913'te Federal Reserve'in kurulmasında başlayarak Amerikan merkez bankacılığının gelişimi detaylıca anlatılıyor. Bernanke 1960'ların sonundan günümüze kadar Fed'teki gelişmeleri daha yakından bildiği için odaklandığı asıl tarih aralığı 1970 ve 2020 arası diyebiliriz. Bu süreçte yaşanan 1980'lerdeki büyük enflasyonun sebepleri, 2008 krizinin temelleri ve 2008'den sonra uygulanan para politikaları çok detaylıca işleniyor. Ayrıca Fed'in tarihi çok iyi bir şekilde anlatılıyor.

Kitabı okumadan önce merkez bankacılığı ve para politikası araçları hakkında ufak bir araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer bu kitabı sıkılmadan okuyabilirseniz başarılı br yatırımcı olma yolunda büyük bir adım atmış olacaksınız. Çünkü bu kitap mükemmel bir baş ucu kitabıdır.

#8 Büyük Kriz 1929 - John Kenneth Galbraith

Büyük Kriz 1929, John Kenneth Galbraith'in 1929 borsa çöküşü ve ardından gelen Büyük Buhran hakkında yazdığı bir kitaptır. Kitap ilk olarak 1954'te yayımlandı ve birkaç kez yeniden basıldı. Galbraith, kitapta borsa çöküşünün şu faktörlerden kaynaklandığını savunuyor:

• Kitle psikolojisinin irrasyonelliği.
• Devasa kaldıraçlarla spekülasyon.
• Aşırı üretim.
• Gelirlerin eşitsiz dağılımı.
• Ekonominin düzenlenmesi yoluyla devlet müdahalesi.

Ayrıca, kitap aynı zamanda gelecekteki buhranların önlenme yollarını da ele alıyor.

Yazılmasından bu yana çok zaman geçmiş olsa da, ekonomi tarihi açısından önemli bir eser olmaya devam ediyor. Büyük Buhran'ın dinamikleri öğrenmek için kesinlikle güzel bir kitap.

#7 Warren Buffet ve Finansal Tabloların Yorumlanması için Küçük Kitap - Mary Buffet ve David Clark

Mary Buffet bir dönem Warren Buffet'ın oğlu ile evliydi ve bu dönemde Warren Buffet'ın öğretilerine hakim oldu. Kitapta Buffet'ın değer yatırımı felsefesini uygularken bir şirketin finansal tablolarında nelere dikkat ettiği anlatılıyor. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi temel mali tablolarda yer alan bütün alt kalemler tek tek incelenerek değer yatırımı için nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sürekli rekabet üstünlüğüne sahip bir şirketin mali tablolar incelenerek nasıl bulunduğunu bu kitabı okuduktan sonra net bir şekilde öğreneceksiniz. Ayrıca bu kitabı okumadan önce bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloların ne olduğunu bilmeniz gerekir.

👉 Burada yer alan finansal tablolar hakkındaki makalemizi okuyayarak bilgi sahibi olabilirsiniz: Finansal Tablolar: Şirketinizin Mali Sağlığının Röntgen Filmi

#6 Piyasayı Alt Üst Eden Küçük Kitap - Joel Greenblatt

Joel Greenblatt tarafından yazılan Piyasayı Alt Üst Eden Küçük Kitap, sayısız insanın borsada başarıya ulaşmasına yardımcı olmuş küçük ama etkili klasik bir yatırım kitabıdır.

Kitap, Greenblatt'ın uzun vadede piyasayı yenebileceğini iddia ettiği "sihirli formül" üzerine odaklanıyor. Formül karmaşık olabilir, ancak kitap bunu basit terimlerle açıklamakta mükemmel bir iş çıkarıyor. Formül, piyasayı yenmek için düşük değerli şirketleri bulup bunlara uzun vadeli yatırım yapmaya dayanıyor.

Genel olarak, bu şirketleri nasıl bulacağınız konusunda pratik tavsiyeler veriyor. Sihirli formül'ün gücünü göstermek için ise geniş bir vaka çalışması ve gerçek dünyadan örnekler sunuyor.

#5 Borsa Sihirbazları - Jack D. Schwager

Borsa Sihirbazları, Jack D. Schwager tarafından yazılmış klasik bir yatırım kitabıdır. 1980'lerin en başarılı traderlarından bazılarıyla yapılan röportajlardan oluşur; bu isimler arasında Jim Simons, Peter Lynch ve Warren Buffet yer alır. Bu kişiler fikirlerini, stratejilerini, tekniklerini, nasıl düşündüklerini ve nasıl karar verdiklerini paylaşıyorlar.

Borsa Sihirbazları, borsa konusunda efsane olan en başarılı yatırımcıların bu işi nasıl yaptığını anlattığı için borsa ve trade konularında meraklı olanların kesinlikle okuması gereken bir kitaptır. Sadece profesyonel borsa yatırımcıları için değil, aynı zamanda piyasalar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve etkili bir şekilde yatırım yapmak isteyen herkes için faydalı olabilir.

#4 Borsadan Geçinmenin Yolları - Alexander Elder

Borsada trade ile yaşamak göründüğü kadar kolay değildir. Başarılı olmak için piyasalar hakkında sağlam bir bilgiye sahip olmak ve duyguları kontrol edebilmek gerekir.

Bu kitabın yazarı Alexander Elder, piyasayı yenmek için etkili trade yöntemleri hakkındaki fikirlerini paylaşıyor:

• Trade'i bir iş olarak ele almak.
• Sermayeyi bizi piyasanın dışına atmayacak şekilde yönetmek.
• Psikotrading.
• Nerede zararla işlem kapatılacağını ve nerede kar alınacağını bilmek.

Yazar kitabında, borsada trade ile yaşamaya çalışan çoğu insanın bir planı veya sistemi olmadığını ve ilerlemelerini takip etmedikleri için başarısız olduklarını savunuyor. Bunun sonucunda da çoğu yatırımcı maddi kayıplara yol açan hatalar yapıyor.

Ayrıca disiplinli ve sabırlı olmak gerektiği, başarıya giden kestirme yollar olmadığı kitap boyunca vurgulanıyor.

#3 Teknik Analiz mi Dedin? Hadi Canım Sen de! - Ali Perşembe

Ali Perşembe tarafından yazılan ve 3 kitaptan oluşan bu seri, teknik analiz konusunda sizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Bu kitap serisinde yazar kesinlikle kısa yoldan zengin olmaktan bahsetmiyor. Serinin temel amacı, yatırımcıların kimseye muhtaç olmadan en doğru yatırım kararlarını almasına yardımcı olacak alt yapıyı hazırlamak olarak özetlenebilir.

Kitabın birinci cildinde teknik analiz, teoriden pratiğe aktarılarak ayakları yere basan bir yaklaşım sunuluyor. İkinci ciltte risk tarafına odaklanılıyor ve çeşitli grafiklerle stop koyma, kar alma gibi noktalar derinlemesine inceleniyor. Üçüncü ciltte neredeyse bütün önemli göstergeler grafikler üzerinde anlatılıyor.

Ayrıca bu kitap serisinin saf bir teknik analiz serisi olmadığını da özellikle belirtelim. Hem teknik analizi hem de yatırım yaparken nasıl akıl yürütmeniz gerektiğini pratik yöntemlerle öğreneceksiniz.

#2 Borsa'da Tek Başına - Peter Lynch

Peter Lynch tarafından yazılan Borsa'da Tek Başına, yatırım dünyasına detaylı bir bakış sunan önemli bir kitaptır. Hisse senetlerini nasıl seçeceğinizden ne zaman satacağınıza kadar harika bir dizi konuyu kapsar. Lynch'in kitabında verdiği en önemli derslerden biri araştırmanın önemidir.

Yatırımcıların, bir şirkete para yatırmadan önce ödevlerini yapmaları gerektiğini vurgular. Bu da şirketi, finans kaynaklarını ve faaliyet gösterdiği sektörü anlamak için zaman ayırmak anlamına gelir.

Derinlemesine araştırma yaparak, yatırımcılar kayıp riskini en aza indirebilir ve kar elde etme şanslarını maksimize edebilirler.

Peter Lynch'in, 90'lı yıllara kadar 20 yıldan fazla süre boyunca Amerika'nın en büyük ve en iyi hisse senedi fonu olan Fidelity Magellan'ın efsanevi yöneticisi olduğunu da belirtelim.

#1 Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham

Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcı isimli kitabı, yatırım üzerine klasik bir eser olarak kabul edilir. Warren Buffett'a göre muhtemelen şimdiye kadar yazılmış en iyi yatırım kitabıdır. İlk olarak 1949'da yayımlanan kitap, bir milyondan fazla kopya satmış ve günümüzde hala güncellenerek basılmaya devam etmektedir.

Kitapta, Graham ünlü değer yatırımı (value investing) felsefesini açıklar. Bu felsefe, içsel değerinin altında satılan hisse senetlerini satın alma fikrine dayanır. En öz ifadeyle piyasanın değersiz gördüğü hisse senetleri keşfedilip alınır ve değerinin üstüne çıktığında satılır.

İçsel değeri ölçmenin birçok farklı yolu olmasına rağmen, Graham'ın yaklaşımı aşağıdaki faktörlere odaklanır:

• Kâr gücü.
• Temettü büyüme potansiyeli.
• Bilanço sağlamlığı.
• Çeşitlendirme ve risk yönetimi.

Graham'ın fikirleri, kitabın yayımlandığı zamanda olduğu gibi bügün de hala geçerlidir. Bu da 50 yıl önce belirli stratejilerle borsada kazananların bugün de kazanmaya devam edeceğini gösterir.

👉 Daha fazla bilgi: Değer Yatırımı İçin En İyi 6 Kitap: Uzun Vadeli Yatırım Stratejileri

Borsada Yatırım Yapmayı Öğrenmek için Daha Fazla Kitap

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları - Edwin Lefèvre

Birçok uzmana göre, 1923'te yazılmış olan bu kitap, vazgeçilmez klasiklerden biridir. Wall Street'te sıfırdan başlayarak trader'lık yapmaya çalışan bir acemi trader'ın çalkantılı yükselişini anlatır.

Bu Defa Farklı, Finansal Çılgınlığın 800 Yıllık Tarihi - Carmen M. Reinhart & Kenneth Rogoff

Büyük ekonomik krizleri analiz eden bu mükemmel tarihi çalışmada, insanların kriz dönemlerinde benzer hataları yaptığı anlatılmaktadır.

Avro, Ortak Para Birimi Avrupa'nın Geleceğini Nasıl Tehdit Ediyor - Joseph H. Stiglitz

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ünlü ekonomist Joseph Stiglitz'in bu kitabı, Avrupa'da son yıllarda yaşanan ekonomik yavaşlamanın sebepleri üzerine detaylı bir inceleme sunuyor.

Paranın Psikolojisi - Morgan Housel

Servet, açgozlülük ve mutluluk arasındaki ilişkiyi 19 kısa ve etkili hikayeyle anlatan bu kitap paraya olan bakış açınızı mutlaka değiştirecek. Tabi ki olumlu anlamda bir değişimden bahsediyoruz. Hayatınızın merkezinden yer alan tüm kavramlar artık daha anlamlı hale gelecek.

Davranışsal Yatırım Rehberi - James Montier

Bu kitapta, James Montier, yatırımcıların karşılaştığı en önemli davranışsal finans sorunlardan bazılarını analiz ediyor ve en yaygın psikolojik engellerin yatırım kararlarını nasıl başarısızlığa dönüştürebileceğini açıklıyor. Ayrıca, bu tür durumları kendi hayatınızda tespit etmek ve önlemek için bazı yöntemlerden de bahsediyor.

Kriz Ekonomisi - Nouriel Roubini, Stephen Mihm

Kriz kahini olarak ün salmış olan başarılı ekonomist Nouriel Roubini tarafından yazılmıştır. ABD'de 2008 yılında Mortgage krizi olarak ortaya çıkıp Avrupa'da borç krizine dönüşen sürecin temel dinamiklerini anlatan kapsamlı bir kitaptır.

Paranız ve Beyniniz - Jason Zweig

Akıllı insanlar neden kötü finansal kararlar alır? Bunu önlemek için ne yapabilirler? Bu kitap, psikoloji, nörobilim ve ekonomi aracılığıyla, finansal karar alma sürecini ve bu süreçte yaptığımız başlıca hataları daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Sıradan Hisseler ve Sıradışı Karlar - Philip A. Fisher

Sağlam ve kullanışlı bir felsefe geliştirerek yatırımlarınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiği konusunda tavsiyeler bu kitapta detaylandırılmıştır. Ayrıca, bir yatırım aracını almak ve satmak için en iyi zamanı nasıl belirleneceğinizi de açıklar.

İrrasyonel Coşku - Robert J. Shiller

2013 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Robert Shiller'in kitabı, davranışsal finans ve piyasa oynaklıkları konusunda yazılmış en klasik kitaplardan biridir. Hisse, konut veya tahvil piyasalarında ortaya çıkan finansal balonların nasıl oluştuğunu kitlesel psikoloji ile anlatan son derece başarılı bir kitaptır.

Yatırım El Kitabı - Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş

Yatırımla ilgili neredeyse bütün temel kavramlar bu kitapta yer almaktadır. Oran analizi, portföy yönetimi, teknik analizin temelleri, finansal sistem, sermaye pazarları vs. gibi tüm temel yatırım konularında harika bir başvuru kitabıdır.

Borsayı Yenmek - Peter Lynch, John Rothchild

Yazarlar bu kitapta borsada başarılı olmak için finansal tablo okumanın yeterli olmadığını ve başkalarının gözünden kaçan detayları bulmak gerektiğine odaklanıyor. Hisse senedi seçmek bir sanat olarak görülüyor ve bu işte ustalaşmak için de bir sanat dalında olduğu gibi çok fazla ve sistematik çalışılması gerektiği anlatılıyor.

Kur Savaşları - James Rickards

Devletlerin uyguladığı kur politikalarının içinde bulunduğumuz dünyada ne tür sonuçlara yol açtığını anlamak için kesinlikle okunması gereken bir kitaptır. Kur polikalarının önemini ve nasıl kullanıldığını çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz.

👉 İlginizi çekebilecek diğer kitaplar: Teknik Analiz Öğrenmek İçin En İyi 10 Kitap

Mümkün olduğunca alanında en beğenilen ve başarılı kitapları eklemeye çalıştık. Hepsini okumak çok vakit alsa da bir yerden başlamak lazım. Finans Psikolojisi, temel analiz, teknik analiz ve ekonomi tarihi arasından kendinizi en eksik hissettiğiniz alan hangisiyse oradan başlamanızı tavsiye ederiz.

Borsada Yatırım Yapmayı Öğrenmek için Kitaplara Alternatifler

Bilgi güçtür! Özellikle yatırımlarınızı yönetmek, borsa ve ekonomiyi analiz etmek söz konusu olduğunda bilgi daha da önemlidir. İşte bu alanlarda güncel konuları takip etmenize ve bilgilerinizi genişletmeye yardımcı olacak bazı ek seçenekler.

👉 Borsa Bültenleri: Ayrıntılı analizler ve borsa dünyasından en son haberleri doğrudan e-posta kutunuza alabileceğiniz borsa bültenlerine abone olun. Bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabı açtığınızda e-postanıza gönderilen günlük analizleri takip edin.

👉 Finans ve Ekonomi Üzerine Podcast'ler: Uzmanların güncel konular hakkındaki düşünce ve tavsiyelerini dinlemek, finans ve ekonomideki yeni trendleri keşfetmek için İOS veya Android podcast uygulamalarını kullanabilirsiniz. Yolda veya boş vakitlerinizde her gün 10 - 15 dakika bile dinleseniz zamanla büyük farklar oluştuğunu fark edeceksiniz.

👉 Finans, Borsa ve Ekonomi Üzerine YouTube Kanalları: Sadece dinlemek ve okumak yetmez. Görsel olarak da bir şeyler öğrenmek için harika eğitim videoları bulabilirsiniz. Sonuç olarak, sizi farklı konularda uzman yapacak bir düzine kanal YouTube'da ücretsizdir. Özellikle teknik analiz konusunda çok fazla içerik bulabilirsiniz.