Bakır Yatırımı Nasıl Yapılır? Hisse Senetleri, ETF’ler

Metallere yatırım yapmak birçok kişinin tasarruflarından kazanç elde etmeyi aradığı bir alternatiftir. Kullanışlı olmaları nedeniyle oldukça talep gören bir yatırım ürünüdür. Çünkü genellikle çeşitli sektörlerdeki ürünlerin üretimi için gereklidirler.

Bu makalede piyasada en çok talep gören endüstriyel metallerden biri olan bakıra yatırım yapmayı özellikle ele alacağız.

Bakır Nedir?

Bakır kimyasal bir elementtir yani bir metaldir. Parlak ve kırmızımsı renkte olan bakır dünya genelinde en çok kullanılan üçüncü metal olmasıyla tanınır. Bu, diğer özelliklerinin yanı sıra yılda yüksek miktarlarda çıkarılmasını gerektirir. Çünkü insan gelişimi için vazgeçilmezdir.

Kullanımı taş devrine kadar uzanır ve insanlık tarihindeki ünlü bir döneme adını verir: Bakır Çağı.

Yukarıda belirtilen özelliklerinin yanı sıra doğadaki varlığı oldukça bol olması nedeniyle ucuz bir malzeme haline gelir.

Günümüzde gümüşten sonra en iyi ikinci elektrik iletkenidir ve dünya talebinin %75'inden fazlasının elektrik kabloları, otomobiller veya endüstriyel makineler üretmeye yönlendirilmesi boşuna değildir. 

👉 Daha fazla bilgi: Türkiye'de metallerde nasıl yatırım yapılır? | Hisse senetleri, ETF'ler ve türevler

Bakır Piyasasına Genel Bakış: Neyle Bağlantılı?

Bakır piyasası her yıl 200.000 milyar dolar değerindedir ve dünya genelinde en çok ticareti yapılan metal olan alüminyum ile rekabet eder. Ayrıca metal genel olarak endüstride kullanıldığı için yatırımcılar tarafından dünya ekonomisinin barometresi olarak kabul edilir.

Onun fiyatı diğer herhangi bir varlık gibi arz ve talebe bağlıdır. Dolayısıyla bakırın fiyatını etkileyen faktörler nelerdir?

Bakır: Benzersiz Bir Malzeme

Bakır, onu endüstriyel kullanım için çok yararlı kılan benzersiz özelliklere sahiptir:

• Isıya dayanıklılık: Bakırın kaynama noktası çok yüksektir, tam olarak 2562 santigrat derecedir.
• Elektrik iletkeni: Elektriği etkili bir şekilde iletebilme yeteneği kabloların ve bu alandaki diğer ekipmanların üretiminde kullanılmasını sağlar.
• Isı iletkeni: Elektriğin yanı sıra bakır ısıyı da çok iyi iletir. Bu nedenle genellikle mutfak eşyalarının üretiminde kullanılır.
• Direnç ve sertlik: Özellikle sert ve dayanıklı bir metaldir. Bu nedenle endüstriyel sektörde çok talep görür.
• Dokulabilirlik: Bakır ayrıca çok sünek bir metaldir. Bu da plastik olarak deforme olabilme yeteneğinin yüksek olduğu anlamına gelir ancak kırılmaz. Bu özellik bakırı kabloların yanı sıra sürekli hareket etmesi ve esnemesi gereken her türlü malzemenin üretimi için kullanıma uygun hale getirir.
• Şekillendirilebilirlik: İşlenebilirlik genellikle süneklikle karıştırılır ancak benzer özellikler olsalar da tam olarak aynı şey değillerdir. Şekillendirilebilir olması başka bir şekil alabilme yeteneğinin yüksek olduğu anlamına gelir, bu da kalın veya ince levhaların oluşturulmasını kolaylaştırır.

Madencilik Üretimi

Bakır fiyatında madalyonun diğer yüzü arzıdır. Şu anda bakır madenciliği üretimi birçok ülkeye yayılmıştır. Bunların başında Şili gelmektedir. Statista verilerine göre Güney Amerika ülkesi 2022'de toplam 5,2 milyon ton bakır üretimi gerçekleştirdi. Bunu 2,2 milyon ton üretimle Peru ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti izliyor.

Çin'in toparlanması bakırın en büyük ithalatçılarından ve beşinci üreticisi olmasına rağmen beklendiği gibi olmaması nedeniyle 2025'te arz fazlası olacağı tahmin ediliyor. Bu da bakır fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Birçok yatırımcı için bu, bir satın alma fırsatı olabilir. Ancak durumlar aylar içinde değişebilir.

Her durumda eğer arz talepten fazlaysa fiyat düşme eğiliminde olacaktır ancak üretim, talebi karşılayamazsa bakırın fiyatı artacaktır.

Doğal ve İnsan Kaynaklı Felaketler

Bakır madenciliği onunla ilgilenen işçiler için tehlikeli bir sektördür. İnanın ya da inanmayın, bu da metalin fiyatını etkiler. Maden felaketleri ve kazaları bakır piyasasını doğrudan etkilemektedir.

Örneğin 2010 yılında bir kaza 33 madencinin mahsur kalmasına neden oldu. Toplamda 17 gün süren bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Bakır madenlerinin güvenlik önlemlerine olan güvensizlik arttı ve sadece kazaya uğrayan madenin değil diğer üreticilerin de kapatılma olasılığı gündeme geldi.

Ancak talep endüstriyel süreçler için aynı kaldı, bu da fiyatın geçici olarak %40 artmasına yol açtı (grafikteki yeşil daire)

Ve tam tersi olarak kriz durumlarında veya ekonomik durgunlukta da aynı şey olur. Dünya ekonomisi soğur, endüstriyel faaliyetler büyük oranda durur, dolayısıyla eskisi kadar çok bakıra ihtiyaç duyulmaz. Bu da aniden bir arz fazlası oluşturması nedeniyle fiyatı düşürür. Yukarıdaki grafikte 2008'deki konut krizi ve 2020'deki COVID krizi sırasında kırmızı okla gösterilmiştir.

Küresel Ekonomik Büyüme

Bakır ve endüstri sektörü arasındaki doğrudan ilişki, onu küresel ekonomik sağlığın bir göstergesi haline getirir. Bu, bakır talebinin artması ile endüstriyel üretimin artması arasındaki ilişki nedeniyle açıklanabilir. Bu durum ekonominin sağlıklı olduğunu gösterir. Başka bir deyişle endüstriyel üretim ne kadar fazla olursa ekonomik aktivite de o kadar fazla olur.

Dolayısıyla bakır piyasasına yatırım yapmanın cazip olup olmadığını değerlendirirken genellikle ürünün toplam talebiyle bağlantılı olan dünya üretimini ölçmek gereklidir.

Danışmanlık şirketi Mordor Intelligence'a göre, mevcut on yılda Asya-Pasifik'in bu on yıl boyunca yaşayacağı büyüme sonucunda , bakırın bileşik yıllık getirisinin ( CAGR ) 2023-2028 yılları arasında %6 olması bekleniyor

2025-2026 yılları arasında ilginç alım fırsatları ortaya çıkabilir. Çünkü hem Avrupa'da hem de ABD'de resesyon durumları yaşanırsa ve Çin'de ne olacağını henüz görmediysek, bakırın fiyatı düşebilir ve bu da bu on yıl boyunca küresel kalkınma için önemli olmaya devam edecek bir malzemede cazip giriş fırsatları sunabilir.

Bakıra Yatırım Yapmak için 2 Alternatif

Eğer tüm bu anlatılanlardan sonra bakıra yatırım yapmak ilginizi çekiyorsa, size bunun için üç alternatif sunacağız:

Hisseler

Hisse senetleri bir şirketin parçalarıdır. Bakırda ise bu araçla yatırım yapmak için, madencilik şirketleri gibi bakır üretimiyle ilgili şirketlerin hisselerini satın almanız gerekecektir. Aşağıda, sizlerle en dikkat çeken 5 bakır madenciliği hissesini paylaşıyoruz:

• Rio Tinto Limited
  • Ticker: RIO.L
  • ISIN: GB0007188757
• Southern Copper Corporation
  • Ticker: SCCO
  • ISIN: US84265V1052
• Freeport McMoran
  • Ticker: FCX
  • ISIN: US35671D8570
• Copper Mountain Mining Corporation
  • Ticker: CMMC.TO
  • ISIN: CA21750U1012
• Turquoise Hill Resources Limited
  • Ticker: TRQ
  • ISIN: CA9004352071

ETF'ler

ETF'ler veya borsada işlem gören fonlar borsada işlem gören endeksli yatırım fonlarıdır. Bu durumda, genellikle öne çıkan madencilik şirketlerinin hisselerini satın alarak bakırın davranışını taklit eden borsada işlem gören fonlardan bahsediyoruz. Bu yatırım ürününü değerlendiriyorsanız, burada Avrupa'dan erişebileceğiniz bir yatırım seçeneği var.

• WisdomTree Copper
  • Ticker: COPA
  • ISIN: DE000A0KRJU0
• Global X Copper Miners UCITS ETF
  • Ticker: COPX
  • ISIN: IE0003Z9E2Y3

Bakıra Yatırım Yapmak ile İlgili Görüşler

Bakıra yatırım yapmak birçok yatırımcının ilgisini çeken bir konu olmuştur. Çünkü bu metal ve uzun vadeli potansiyel getirisi hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. İşte bakıra yatırım yapma konusunda yaygın görüşler:

Artan talebin belirli bir istikrarı olması bakırı orta vadede cazip bir yatırım haline getirir.

Bakırın endüstri, elektronik, kentleşme ve yenilenebilir enerji için yaygın olarak kullanılması, onu intraday - günlük spekülasyonun ötesinde gerçek değeri olan bir hammadde yapar.

Ayrıca, bakır kıt bir kaynaktır ve dolayısıyla sınırlıdır. Ayrıca çıkarılması kolay değildir. Buna ek olarak, mevcut bakır madenleri tükendikçe çok uzun vadede talebin hızını sürdürmek zor olabilir. Bu da fiyatları artırmaya yardımcı olabilir.

Her durumda hammadde yatırımlarıyla ilişkili riskler vardır. Özellikle stratejik hammadde ve ihraç eden ülkelerin politik durumlarına bağlı risklerden bahsediyoruz. Ayrıca madencilik faaliyetleriyle ilişkili riskler de vardır.

Global ekonomik yavaşlama, ticari çatışmalar ve hükümet politikalarındaki değişiklikler bakır fiyatlarını etkileyebilir.

Bakıra Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri

Sonuç olarak bu makale aracılığıyla en çok işlem gören ve en yüksek sosyal değere sahip olan hammadde ve metallerden biri olan bakıra nasıl yatırım yapılacağını görebildik. Öyle ki bu metalin piyasalardaki iyi gidişatı, şirketlerin iyi gidişatını yansıtacaktır.