Trading Stratejileri: Piyasalar, Trading Türleri ve Avantajları

Trading stratejileri, yatırımcıların hedeflerine ve bu hedeflere ulaşmayı bekledikleri süreye dayanarak piyasaya giriş yapmak için izledikleri bir plandır.

Tüm yatırımcılar, finansal piyasada iki faktörü göz önünde bulundurarak tasarladıkları bir stratejiye dayanarak işlem yaparlar. İlk faktör, elde etmeyi bekledikleri kârlar ve ikincisi, bu kârın ne zaman geleceğidir.

Genellikle büyük kâr arayanlar uzun zamanlı pozisyon alırken, küçük kâr arayanlar kısa zamanlı pozisyonlarda yatırım yapar.

trading stratejileri

Trading Stratejileri Nedir?

Trading stratejisi, bir yatırımcının çevrimiçi platformlar aracılığıyla finansal piyasalarda alım satım kararları almak için izlediği belirli bir dizi kural ve kriterdir.

Bu strateji, teknik analizlere, temel analizlere, belirli göstergelere, ekonomik olaylara veya bu unsurların bir kombinasyonuna dayanabilir. Amaç, kârları maksimize etmek ve fırsatları belirleyerek riski etkin bir şekilde yönetip kayıpları en aza indirmektir.

Kârlı Trading Stratejileri Nasıl Oluşturulur?

Bir trading stratejisi oluşturmayı ve sonuç almayı bilmek için, tüccarın kendini analiz etmesi, finansal piyasanın durumunu incelemesi, grafikleri yorumlaması ve özellikle varlık değerlerinin dalgalanmalarını öngörmeye çalışması gerekmektedir.

En İyi Çevrimiçi Trading Stratejisi Nedir?

Diğer bir soru, en iyi trading stratejisinin ne olduğunu bilmektir. Her planın yatırımcının hedeflerine uygun olup olmadığı konusunda kesin bir yanıt yoktur ancak doğru uygulandığında önemli kârlar elde edebilecek ve yaygın olarak kullanılan bazı stratejiler vardır.

Bunlardan biri, tüm işlemlerin piyasa kapanmadan önce açılıp kapatılmasına dayanan intraday (gün içi) trading’tir. Bu strateji maliyetler üzerindeki riskleri azaltır.

Diğer bir yaygın kullanılan yöntem ise position trading’dir. Bu yöntemde pozisyon uzun vadeli olarak açılır, bazen birkaç ay hatta yıllar boyu sürebilir.

Çevrimiçi Trading ve Yatırım Arasındaki Fark Nedir?

İnsanlara hisse senedi piyasasına yatırım yaptığımı söylediğimde, birçok kişi konuşmayı şu soruyla sürdürür: “O zaman bir trader’sın?” Onlara evet dediğimde ama kastettiğim şeyin bu olmadığını söylediğimde, gözlerinde tam bir soru işareti belirir ve otomatik bir sessizlik hakim olur. İşte o zaman genellikle iki durum arasındaki büyük farkı açıklarım.

Yaşanan bu kafa karışıklığı mantıklıdır çünkü gerçekte hisse senetlerine yatırım yaptığınızda bu araçlarla trading yapma olanağınız da vardır. Ancak bunlar tamamen farklı yatırım yöntemleridir. Bazıları trading’i yatırım kategorisi içinde bile görmemekle birlikte daha çok bir oyuna veya bahis yapmaya benzetirler.

Gerçek şu ki, her ikisi de gelir elde etmek için mükemmel seçeneklerdir ancak bunlardan biri diğerine göre size daha uygun olabilir.

Yatırım yapmak ile trading yapmak arasında büyük bir fark vardır ve yatırım yapmak her ikisini de biraz içerse de trading kesinlikle daha spekülatif özelliklere sahiptir. Bir hisse senedi piyasası yatırımında, gelecekte kâr sağlayacağından emin olmak için hisselerini satın almak istediğiniz şirketin önceden bir analizi gereklidir. Bu yüzden şirket ve sonuçları üzerinde araştırma yapılır.

Aksine, bir trading’de, bir hissenin fiyatının nereye gideceği hakkında basit bir tahmin yaparsınız. Tahminler genellikle fiyatların yükselip düşmesine, alım satım eğilimlerine veya piyasanın ne yapacağına dayanır. Bu, hisse senetlerine yatırım yaparken spekülasyon olmayacağı veya trading yaparken analitik aşamalar olmayacağı anlamına gelmez. Ancak yatırımınız uygulayacağınız stile daha çok bağlı olacaktır. 

Borsaya yatırım yapmanın %80’i analiz ve %20’si spekülasyon iken, trading’in %80’i spekülasyon ve %20’si analizdir.

Trading Stratejileri Hangi Piyasalara Uygundur?

Trading stratejileri, herhangi bir finansal piyasada işlem gören varlıklara uygulanabilir: Hisse senetleri, hisse endeksleri, emtialar, vadeli işlemler, opsiyonlar, para birimleri, kripto paralar vs.

Tüm piyasalarda mantık aynıdır: Alım ve satım için en iyi zamanı belirlemek.

Şimdi, en önemli finansal piyasaların hangileri olduğunu görelim:

  1. Hisse senedi piyasası
  2. Döviz piyasası
  3. Emtia piyasası
  4. Futures piyasası
  5. Kripto para piyasası
  6. Endeks piyasası
  7. Tahvil piyasası
  8. ETF piyasası

1 – Hisse Senedi Piyasası

Belirli bir şirketin hisselerini (birimlerini) satın almanızı sağlar. İsterseniz Apple, Amazon veya diğer borsada listelenen şirketlere yatırım yapabilirsiniz.

2 – Forex Piyasası

Burada döviz çiftleri üzerinde trading yaparsınız ve bu dünyanın en likit piyasasıdır. Forex’te her gün büyük miktarda para hareket eder.

Forex’teki en iyi işlem stratejileri arasında scalping stratejisi ve fraktal işlem stratejisi ön plana çıkmaktadır.

3 – Emtia Piyasası

Emtia işlemi ham madde, enerji kaynakları (petrol, gaz), odun, değerli metaller (altın ve gümüş) vb. içerir.

Yatırım yaptığınızda, çeşitli emtialara yatırım yapma olanağınız olacak. Örneğin, aynı anda altın, gümüş, gaz, şeker ve kahveye yatırım yapabilirsiniz. Bu şekilde, tek bir sonuca bağımlı olmazsınız.

4 – Futures ve Opsiyonlar Piyasası

Bu piyasada, değeri başka bir varlığa dayanan bir finansal ürünün (emtialar, para birimleri) satışı üzerinde iki taraf arasında bir anlaşma vardır.

Diğer bir deyişle, vadeli işlem piyasası, finansal ürünlerin satın alınabileceği veya satılabileceği yerdir. Bu iki eylem (satış ve satın alma) sözleşmeler aracılığıyla resmileştirilir.

Opsiyon piyasasında en yaygın iki trading stratejisi strangle stratejisi ve spread trading stratejisidir.

5 – Kripto Para Piyasası

Kripto para piyasası son yıllar en popüler piyasalardan birisidir. Aslında, kripto paralar mevcut para sisteminin mükemmel bir alternatifidir.

Bu piyasa tamamen merkeziyetsizdir. Piyasa üzerinden Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano gibi kripto para birimlerini satın alabilirsiniz.

Eğer ilk defa bu piyasaya giriş yapayacaksanız Bitcoin ile başlamanızı öneririz. Bunun altında yatan sebep ise Bitcoin bugün halen en büyük ve gelecekte en yüksek değer potansiyeli barındıran kripto para birimi olmasıdır.

6 – Endeks Piyasası

Dünyada birçok hisse senedi endeksi var ancak hepsi aynı öneme sahip değildir. Endeks piyasası, bir hisse senedi piyasasını veya belirli bir sektörü oluşturan çeşitli hisselerin hareketini temsil eder.

En popüler olanları SP500, DAX, DOW JONES ve NASDAQ 100’dür.

7 – Tahvil Piyasası

Borç piyasası olarak da bilinir. Tahvil, sabit getirili bir finansal üründür.

Bu piyasa, dünyanın en güvenli ve kârlı piyasalarından biridir. Borçlanma senetleri, ulusal devletler ve şirketler tarafından ihraç edilir ve işlem görür.

8 – ETF Piyasası

ETF’ler (Exchange Traded Funds) düşük yönetim komisyonlu fonlar veya SICAV’lar olup, normal hisseler gibi borsada işlem görmektedirler. Hisse senedi, tahvil veya emtia endekslerinin performansını ve dolayısıyla getirisini doğru bir şekilde taklit etmeye çalışırlar.

👉 ETF yatırımı yapmak isteyip hangi ETF’yi seçeceğinizi bilmiyorsanız bu makale ilginizi çekebilir: ETF Nasıl Seçilir?

Trading İçin En İyi Piyasa Hangisidir?

Bu sorunun cevabı aradığınız şeye bağlıdır. Hem hisse senedi piyasası hem de döviz piyasası oldukça bilinir. Ancak, kripto para piyasasını çok seviyoruz. Hangisiyle daha fazla getiri elde edeceksiniz?

Bir piyasanın diğerinden daha iyi olduğu bir durum yok, her şey görecelidir. Tabii ki, Apple’a yatırım yapmayı düşünüyorsanız, hisse senedi almanız gerekecek, ancak Dow Jones dikkatinizi çekiyorsa, bir endekse gideceksiniz.

Önemli olan, neye yatırım yapmak istediğiniz ile ekonomik ve zamanla ilgili ihtiyaçlarınız konusunda net olmaktır.

Copy Trading Nedir?

Copy trading, yatırımcıların diğer deneyimli yatırımcıların işlemlerini kopyalayabildiği bir trading biçimidir. Bu teknik, yatırımcılara en başarılı trader’ların stratejilerini ve bilgilerini kullanarak kazanma ve öğrenme fırsatı sunar.

Yatırımcı, normal yatırım yöntemlerinde olduğu gibi fonlarını diğer trader’a teslim etmez. Bu durumda, yatırımcının sadece kişisel bir işlem hesabı açması ve seçilen yatırımıcının hesabına bir tıklama ile bağlaması gerekmektedir.

Mirror trading veya sosyal trading olarak da bilinen bu metodoloji, yıllar içinde dünyada en çok kullanılan pasif yönetim yatırım sistemine dönüştü.

Özellikle yeni başlayan yatırımcılar, bu otomatik işlem yöntemini eğitim amaçlı da olsa kullanmaktadır.

Bu strateji ile daha deneyimli ve kârlı trader’ların ne yaptığını gözlemleyerek borsada yatırım yapmak için kazanan işlem stratejilerini daha hızlı öğrenmek mümkün olacaktır.

Yatırımcılar, kopyalamak istedikleri trader’ları seçmek için copy trading platformlarını kullanabilirler. Platform daha sonra bu trader’ların işlemlerini izlemelerine ve kopyalamalarına olanak sağlar. Yatırımcılar, pozisyonları manuel olarak açıp kapatabilir veya hesaplarını, takip ettikleri trader’ın performansına göre otomatik olarak pozisyon açıp kapatması için ayarlayabilirler.

Copy Trading: Artıları ve Eksileri

Copy trading’in avantajları şunlardır:

  • Zaman Tasarrufu: Kopyalanacak yatırımcılar seçildikten sonra grafiklerin başında işlem yönetmek için beklemeye gerek olmadığından, manuel işlem yapmaya kıyasla önemli bir zaman tasarrufu vardır.
  • Çeşitlendirme: Hisse senetlerinde aktif olan trader’ları, forex’te olanları ve kripto paralarda işlem yapanları seçebiliriz. Kısacası, portföyümüzü sadece farklı yatırımcıları seçerek iyi bir şekilde çeşitlendirebiliriz.
  • Öğrenme: Yatırımcılara en başarılı trader’ların stratejilerini ve bilgilerini kullanarak iyi bir şekilde öğrenme imkanı sağlar.
  • Kârlılık: Deneyimli trader’lara yatırım yaparak kendi başınıza yatırım yapmaya kıyasla daha yüksek bir getiri elde etme olasılığı vardır.
  • Basitlik: Finansal piyasaları yakından analiz etme ve izleme ihtiyacını ortadan kaldırır çünkü her şey platform tarafından otomatik olarak yönetilir.

Dezavantajları ise şu şekildedir:

  • Risk: Diğer trader’lara yatırım yaparak bu trade’rların kötü bir gün geçirebileceği veya bir dizi kayıp yaşayabileceği riskini alırsınız. Bu da sonuçları olumsuz etkileyebilir.
  • Komisyonlar: Bazı platformlar kopyalanan işlemler için komisyon alır. Bu da elde edilen kârlılığı azaltabilir.
  • Zaman: Doğru trader’ları seçmek ve yatırımın performansını izlemek için belirli bir seviyede fedakarlık ve zaman gerektirir.

Bir İşlemden Ne Zaman Çıkılacağını Nasıl Bilebiliriz?

Bir işleme ne zaman girileceğini bilmek önemlidir, ancak doğru bir şekilde nasıl çıkılacağını bilmek çok daha önemlidir.

Sorun şu ki, bunu nasıl yapacağınızı öğrenmezseniz para kaybedersiniz (veya kâr elde edemezsiniz) ve işlemleriniz gelişmez.

Bir veya daha fazla hedef belirlediğinizde bulunduğunuz senaryoyu belirlemeniz gerekir. Orta vadede bir satın alma işlemi bir destek kırılmasındaki satış işlemi ile aynı değildir.

Yükseliş senaryosunda bir satın alma işlemi önerilirse normal olanın hedef seviyenin altında herhangi bir önemli direnç olmamasıdır.

Çok geniş bir hedef belirlemek, işlemi açık bıraktığınız senaryolar için tavsiye edilir. Genellikle bunu giriş fiyatının iki katı ve biraz daha fazla olarak hesaplayabilirsiniz. Ancak bunu kendinizi en rahat hissedeceğiniz şekilde belirleyebilir veya hiç belirlemeyebilirsiniz.

Şimdi kısa vadeli bir trading yapmayı düşünün. Aradığınız şey, fiyatın birkaç gün veya hafta içinde önemli seviyeler arasında hareket etmesini yakalamaktır. Mantıken, bir sonraki ilgili seviyeye ulaşmadan önce hedefinizi belirlemeniz gerekecektir.

Fiyatı, o seviyeyi aşmasını umarak ve daha fazla para kazanabileceğinizi düşünerek hedefsiz bırakamazsınız. Bunu yaparsanız mevcut senaryoyu doğru bir şekilde belirlemiyorsunuzdur.

Bu durum, ara fiyat seviyelerini de içerir:

  • Eğer trading planınız bir şekilde önemli olan bir ara seviye içeriyorsa bir ara kısmi hedef belirlemeniz gerekecektir. Yani o seviyeyi görmezden gelemezsiniz.
  • Hedefe doğru giden işlemler olabilir ancak birçoğu oraya varmadan önce dönecektir.

Bu, her zaman ya hep ya hiç anlamına mı gelir?

Kesinlikle bu anlama gelmez. Birçok durumda, fiyat hareketine göre stop loss’u güncellemek tavsiye edilir. Destek noktalarında iyi bir stop noktası belirleyerek, kârlarınızın bir kısmını garanti altına alabilirsiniz.

Ancak stop loss’u doğru zamanda belirlemek çok önemlidir. Böylece fiyat sizi çok erken veya çok geç piyasa dışına çıkarmaz.

Piyasada olabildiğince az kaybetmek için başka bir seçenek ise işleminizin beklediğiniz gibi gitmemesi durumunda, işlem planınızın izin verdiği ölçüde ne kâr ne zarar noktasına stop loss’u taşımaktır. Bunu yaparak, stop loss’u tam olarak yatırımınızın toplam değerini geri kazandığınız seviyeye koyabilirsiniz.

Yani, ne kazanırsınız ne de kaybedersiniz.

Başlangıçta stop loss’u ne kâr ne zarar noktasına ayarlamanız sizin kararınızdır ve bu, her işlemin bağlamına ve işlem planınıza göre değişiklik gösterebilir. Bu noktada, işlem planınıza sadık kalın. Bu cümle bir süre sonra sizi kazanan bir trader yapacaktır. Bir işlemden çıktığınızda işlem planınızın dediğini yapmalısınız.

Mümkünse yazılı olarak belirlediğiniz ve ne olursa olsun uymak zorunda olduğunuz bir plan yapmanız önemlidir. İşlemde risk getiri oranını her zaman hesaplamak oldukça kritiktir.

Buna bağlı kalmanız hataları daha hızlı bulmanızı ve onlardan öğrenmenizi sağlar. Böylelikle trading’de bir tecrübe kazanabilir ve stratejinizi güçlendirebilirsiniz.

Kısacası, bir işlemde nasıl iyi performans göstereceğinizi ve dolayısıyla en iyi şekilde yararlanmayı bilmenin önemini anlamanızı istiyorum. Çıkmak için mükemmel zamanı tahmin etmek imkansızdır. En azından, bunu isteyerek yapmak imkansızdır.

Şans eseri, bir gün en yüksekten satış yapabilir veya en düşükten satın alabilirsiniz. Öte yandan bunun şans içeren bir durum olma ihtimali de yüksektir.

En Yaygın Trading Stratejileri

Yüzlerce trading stratejisi bulunmaktadır. Önemli olan, kendi ihtiyaçlarınıza uygun birini seçmektir. Trading’in özelliklerinden biri, her kişinin kendi deneyimine ve kişiliğine bağlı olarak aktiviteye farklı bir bakış açısı sunabilmesidir.

Bu nedenle, bir trading sistemi seçerken belirli bir sistemle garanti bir kâr elde edeceğiniz bir üçüncü tarafın iddiasına güvenmemelisiniz.

Bu seçim, hedeflerinize, deneyim seviyenize, kişiliğinize, zamanınıza vb. dayalı olmalıdır. Bu tür faktörler kağıt üzerinde mükemmel bir stratejiyi sizin için en kötü yatırım modeli ve deneyimi haline getirebilir.

Çalışma şeklinize uygun bir plan tasarlamak veya seçmek için mevcut seçenekleri inceleyin, sektör uzmanlarından tavsiye alın, avantajları, dezavantajları ve genel özelliklerini dikkatlice değerlendirin

Çeşitli araçları ve en iyi stratejileri derinlemesine incelemeye başlamadan önce kendinize şunları sorun:

  • Trading’e ne kadar zaman ayırabilirim?
  • Hangi eğitimi aldım? Finansal piyasalar hakkında iyi bir bilgiye sahip miyim ve onları analiz edebiliyor muyum?
  • Benim ana hedefim nedir? Hızlı kâr mı yoksa uzun vadeli kâr mı istiyorum? Trading ile geçinmek mi yoksa tasarruflarımı artırmak mı istiyorum?
  • Ne kadar kaybetmeye razıyım?

Bu belirli sorulara verilen yanıtlarla, izlenecek bir yol çizmek daha kolay olacak.

En yaygın stratejileri birlikte görelim ve kendi işleyişimizi oluşturalım.

👉 Ayrıca trading’e yeni başlıyorsanız bu makalemiz de ilginizi çekebilir: Trading Nedir? | Kavram, Başlangıç ve Stratejiler

Gün İçi Trading Stratejileri

Bu stratejide tüm pozisyonlar gün sonunda kapatılır. Bu yöntemle trader’lar işlem sonuçlarını etkileyebilecek ve piyasa kapanış saatlerinde olabilecek dalgalanmalardan korunmayı hedefler.

Gün içi ticaret yapmak için haberlere ve yatırımı etkileyebilecek olaylara dikkat etmelisiniz. Ayrıca, hızlı bir şekilde pozisyon açıp kapatarak trading yaptığınızda, hareketlerin farkında olmak ve gerektiğinde hızlı bir şekilde hareket etmek için yeterli zamanınız olmalıdır.

Avantajları:

  • Hızlı sonuçlar: Burada hızlı kârlardan bahsetmiyoruz ancak kısa bir süre içinde hata yapıp yapmadığınızı görebilirsiniz. Gün içi trading’te birkaç dakika süren pozisyonlar vardır.
  • Pozisyon taşıma riski yok: Gün sonunda pozisyonları kapatarak piyasa dalgalanmalarından korunabilirsiniz.
  • Heyecan verici: Birçok trader genellikle hızlı kararlar almanın getirdiği adrenalin patlamasını sever. Bu durum bazıları için avantaj bazıları için de bir dezavantaj olabilir.
  • Esnek: Günde birkaç pozisyon açabilir ve bu pozisyonlar tekrar kapatılabilir. Zamanınıza göre belirli bir programa uyum sağlayabilirsiniz.

Dezavantajları:

  • Düşünmek için çok fazla zaman yok: Kararlar hızlı olmalıdır. Bu yüzden kâr ve zarar limitlerini belirlemek önemlidir.
  • Çok disiplinli olmalısınız: Bu trading stratejisini kullanan yatırımcılar, “aşırı trading” olarak bilinen duruma düşebilir ve daha fazla kâr arayışı içinde belirledikleri planı terk edebilirler. Öte yandan, gün içi trading bağımlılık yapabilir. Bu nedenle, bu olumsuz uygulamalardan kaçınmak için odaklanmış olmanız ve iş planına uymanız gereklidir.

Scalping Stratejileri

Scalping, bir tür gün içi trading olarak kabul edilebilecek bir trading stratejisidir. Küçük fiyat değişikliklerinde pozisyon açma ve kapatma işlemi yapılır. Bu işlemler genellikle kısa sürelidir, bazıları bir dakikadan bile daha kısa sürebilir.

Bu metodolojiyi kullanan trader’lara scalper denir.

Scalping yapmak için, yani günlük daha fazla dalgalanma gösteren ancak grafiklerini takip etme olanağı olan yüksek derecede dalgalı ve öngörülemeyen bir piyasada işlem yapmak gereklidir.

Birçok scalper, pozisyonları insan kapasitesinden daha hızlı belirlemelerine olanak sağlayan otomatik trading sistemlerini kullanır. Bu kapsamda, kayıpları önlemek ve kârları belirlemek için parametreleri düzenler.

Avantajları:

  • Yüksek kazanç/kayıp oranı.
  • Temel analiz ve genel değerler hakkında bilgi gerektirmez.
  • Küçük bir sermaye ile yönetilebilir.
  • Uzun vadeli riskler azaltılabilir.
  • Forex, endeksler ve emtialar için ideal bir stratejidir.

Dezavantajları:

  • Pratik ve hassasiyet gerektirir.
  • Az yatırım gerektirdiği gibi düşük kârlar da getirir.
  • Komisyon masrafları sorun olabilir.
  • Yüksek konsantrasyon seviyesi gerektirdiği için, bu aktivite boğucu ve yorucu hale gelebilir.

Swing Trading Stratejisi

Swing trading’de trader, ani bir hareketi veya bir “swing”i tahmin etmek için temel analizler (fiyatı etkileyen dış faktörler) ve teknik analiz (fiyatın tarihsel davranışının analizi) kombinasyonunu kullanır.

Fiyat hareketlerin bir tepe noktası vardır. Bu seviye yüksek bir artışa ulaştıklarında ortaya çıkabilir. Öte yandan fiyatlar dip noktalar da oluşturabilir. Bu da düşüş trendinde fiyat en düşük noktaya ulaştığında ortaya çıkar.

Bir varlığın hareketlerini analiz ettiğimizde, dalga dalga hareket ettiğini görebiliriz. Zirveler ve dipler ortaya çıkmaktadır.. Hedef, fiyatın en yüksek olduğu zaman pozisyon açmak ve piyasa düzeltmesinin bitmesini veya tam tersini beklemektir.

Bu tür bir sistem belirli bir süreye sahip değildir. Pozisyonlar beklenen trendin veya beklenen düzeltmenin gelişmesini beklerken saatler veya haftalar boyunca açık tutulabilir.

Avantajları:

  • Zaman: Gün içi trading’in gerektirdiği zamanı gerektirmez. Bu yüzden sadece birkaç saat ayırabilirsiniz.
  • Çok kârlı olabilir: İyi bir analiz ve başlangıçtaki trading planına bağlı kalınarak bu strateji büyük avantajlar sağlayabilir.

Dezavantajları:

  • Gün içi piyasa dalgalanmalarına ve fiyat değişimlerine maruz kalır.
  • Swing’ler, en deneyimli trader’lar için bile hesaplaması zordur.

Position Trading Stratejisi

Position trading, gelecekteki kârları elde etmek amacıyla bir veya daha fazla hisseyi aylar hatta yıllar boyunca tutmayı hedefleyen uzun vadeli bir trading stratejisidir.

Bu stratejiyi kullanan trader’lar, hisseleri bulmak ve gelişimlerini tahmin etmek için temel analize güvenirler ancak piyasanın günlük dalgalanmaları konusunda da endişelenmezler. Öte yandan, kâr elde edebilecekleri çıkış noktasını belirlemek için teknik analizi kullanabilirler.

Bu trading stratejisinin ana hedefi trendleri takip etmektir. Yükselmeye devam edeceği tahmin edilen bir finansal enstrümana yatırım yapar ve pozisyon, en yüksek değer zirvesine ulaşıldığına inanıldığında kapatılır.

Ani fiyat değişikliklerinden kaynaklanan tüm sermayenin kaybını önlemek için stop loss seviyeleri belirlemek önemlidir.

Avantajları:

  • Sürekli takip gerektirmez.
  • Piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan stresi önler.
  • Genellikle çok daha kârlıdırlar.
  • Daha az risklidirler.

Dezavantajları:

  • Bazı hareketler veya tahmin edilemeyen dalgalanmalar bir trend haline gelebilir ve gözden kaçabilir.
  • Pozisyon açıkken sermaye kullanılamaz.
  • İstikrarsızlık dönemleri yatırımlara zarar verebilir.

Trend Takip Stratejisi

Trend temelli trading’in ana hedefi, hem yükselen hem de düşen trendlerden yararlanarak kâr elde etmek için belirgin trendlerin yönünü takip etmektir.

Bu trading stratejisi, forex piyasasında en etkili olanıdır çünkü bu piyasada trendler günler ve aylar boyunca sürebilir. Bundan dolayı kârlar maksimize edilebilir.

Teknik analiz genellikle yeni bir trendi tahmin etmeye çalışmak için uygulanır. Ana hedef, bir trend elde etmek ve tamamlanana kadar onu takip etmektir.

Trader’lar, trendleri belirlemek için kırılım göstergelerini kullanır. Bir kırılma, fiyatın önceki en yüksek ve en düşük seviyelerin üzerine veya altına hareket ettiğinde meydana gelir.

Kırılma meydana geldiğinde, trend günler boyunca sürebilir.

Avantajlar:

  • İndikatör ve göstergeler, trendleri yeterince erken belirlememize izin verir. Böylece kârları maksimize etmek için gerekli vakit bulunabilir.
  • Giriş ve çıkışlar kesin olmak zorunda değildir. Yani, hassasiyet temel bir gereklilik değildir. Eğer trend uzun vadeliyse, bu daha az trading yapmaya harcanan zaman anlamına gelir.
  • İşlem yapma şekli yavaş olduğu için komisyon maliyetleri çok yüksek olmaz.
  • Risk kontrolü, eylem planı tarafından belirlenir. Trend sona erdiğinde pozisyonlar kapatılır.

Dezavantajlar:

  • Çoğu zaman piyasa konsolide olur, yanıltıcı trendler büyük kayıplar anlamına gelebilir.
  • Etkili bir kâr elde edebilmek için büyük bir sermayeye ihtiyaç vardır.
  • Bahsedilen stratejiler, finansal piyasalarda ticaret yapmak için mevcut ve kullanılabilir olan birçok stratejinin sadece küçük bir kısmıdır. Gerçekten etkili bir sistem, belirli bir trader’a uyan tüm unsurları birleştiren sistemdir.
  • En önemli şey, bir plan geliştirmek, bir yatırımı şansa bırakmamak ve finansal sağlığımızı riske atmamaktır. Bir trading sistemi seçiminin dinamik bir süreç olabileceğini, hangisinin daha etkili ve takip etmesi daha kolay olduğunu test ederek belirtmek önemlidir. Farklı stratejiler de işlem stiline ve hedeflerimize uydurmak için birleştirilebilir.

Algoritmik Trading Stratejileri

Algoritmik trading hakkında da kısa bir parantez açalım. Makine öğrenmesine dayalı trading’de, algoritmalar belirli bir güven aralığı ile çok kısa vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. Makine öğrenmesinedayalı modeller, büyük miktarda veriyi yüksek hızda analiz edebilir ve bu analiz sayesinde kendilerini geliştirebilir.

Bugün kullanımda olan tüm algoritmik trading stratejileri genel hatlarıyla aşağıdaki kategorilere sınıflandırılabilir:

  • Momentum üzerine stratejiler veya algoritmik trend takibi
  • Algoritmik arbitraj
  • Algoritmik istatistiksel arbitraj

Para Yönetimi

Tüm bu stratejilere para yönetimi entegre etmek trading’te başarı için kritiktir.

Para yönetimi stratejileri, işlem başına riski kontrol etmeye, sermayeyi korumaya ve kârları maksimize etmeye yardımcı olur. Para yönetiminin temel bir kuralı, tek bir işlemde kendi sermayenizin belirlenmiş bir yüzdesinden fazlasını asla riske atmamaktır.

Bu yaklaşım, önemli kayıpları önlemeye ve trader’ın bir dizi kayıp işlem sonrasında bile işlem yapmaya devam edebilmesini sağlar. Ayrıca, “stop-loss kullanımı” kayıpları sınırlamak ve “kâr realize etme “kazançları garanti altına almak için sermayenin etkili yönetimine katkıda bulunabilir.

Para yönetimini bu makalede tartışılan işlem stratejilerine entegre etmek, sadece başarı şansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha büyük bir finansal disiplin teşvik eder.

Teknik Analize Dayalı Trading Stratejileri

Teknik analize dayalı işlem stratejileri, bir piyasayı (forex, hisse senetleri vb.) ve bu pazardan giriş ve çıkış pozisyonlarını belirlemek için kullandığımız bazı göstergeleri ifade eder. Ana teknik analiz stratejileri arasında Bollinger Bantları, Fibonacci yöntemi ve Pivot Point stratejisi bulunur.

Teknik analiz ilginizi çektiyse aşağıdaki rehber ve makalelerimize göz atabilirsiniz:

👉Fibonacci Nedir?

👉Elliott Dalgaları Nedir?

👉Japon Mum Grafikleri: Türler, Grafikler ve Yorumlama

İlgili Makaleler