Tüm Zamanların En İyi 9 Yatırımcısı

Tarihteki en iyi yatırımcılar kimlerdir ve neden? Bu makalede onların yatırım stratejilerine, yatırım yaparlarken dikkate aldıkları noktalara, yatırımcılara verdikleri tavsiyelere, ve her birinin en iyi yatırımlarına ya da en azından yatırımcılar tarafından en çok bilinen ve tanınan yatırımlarına değineceğiz.

• George Soros
• Warren Buffett
• Ben Graham
• Peter Lynch
• Philip A. Fisher
• John Templeton
• Geraldine Weiss
• Carl Icahn
• Joel Greenblatt

Öyleyse, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek, stratejilerini ve felsefelerini keşfetmek için... Okumaya devam edin!

George Soros

George Soros muhtemelen tüm zamanların en iyi spekülatörüdür: Londra'da finans sektöründe çalışmaya başladı, ancak ABD'ye göç etti ve F.M. Mayer'de arbitrajda ve ardından Wertheim & Co. şirketinde finansal analist olarak çalışmaya başladı.

George Soros'un Yatırım Stratejisi

George Soros'un uzmanlık alanı tahviller ve dövizlerdir: ülkelerin genel ekonomik eğilimlerini alır ve bunları yüksek borçlanma seviyelerinde işler haline getirirdi. Kara Çarşamba'nın sorumlusu olarak kabul edilir. Aynı zamanda en iyi yatırımı olan bu hadise İngiliz sterlinini kısa pozisyona sokarak İngiltere Merkez Bankası'nın iflasına yol açtı. Quantum fonu birçok kez tüm zamanların en yüksek kazançlarını elde etti.

Warren Buffett

Muhtemelen günümüzde dünyanın en ünlü yatırımcısından bahsediyoruz. Warren Buffett 1954 yılında sadece 100$ ile yatırım yapmaya başladı ve zamanla çok önemli bir servet elde etti. Öyle ki gezegenin ekonomik olarak en güçlü insanlarından biri haline geldi ve tüm bunlar Berkshire Hathaway ve yapılan yatırımlar sayesinde oldu.

Warren Buffett'ın Yatırım Stratejisi

Warren Buffett'e göre büyük şirketler öngörülebilir, istikrarlı, yüksek kârlılık sağlar ve daha fazla nakit akışı üretir. Onun tavsiyesi yatırımcının gelecekteki bir sahip gibi düşünmesi ve işini anladığınız şirketler hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Onun stratejileri uzun vadeli yatırımlara dayanıyordu ve ona göre en iyi yatırımı Coca-Cola şirketiydi. Ayrıca Warren Buffett tarihsel olarak medya, sigorta ve tüketim şirketlerine yatırım yapmasıyla tanınır.

Warren Buffett'in En İyi Kitapları

Finans kitaplarında en çok alıntı yapılan yatırımcılardan biri olmasına rağmen Warren Buffett hiçbir kitap yazmamıştır ancak birçok yazara ilham vermiştir. Bu yazarlar, "Warren Buffett'in Denemeleri" gibi kitaplarda onun yatırım stratejilerini analiz etmişlerdir. Bu kitapta Omaha Kahini olarak bilinen Buffett'in Berkshire Hathaway hissedarlarına periyodik olarak gönderdiği mektuplar derlenmiştir.

Benjamin Graham

Benjamin Graham ünlü Değer Yatırımı (Value Investing) stratejisinin savunucusu olan etkili bir ekonomist ve büyük bir profesyonel yatırımcıydı. Warren Buffett'in öğretmeni ve akıl hocasıydı.

Benjamin Graham'ın Yatırım Stratejisi

Benjamin Graham yatırım yapmak istediğimiz şirketin finansal durumunu analiz etmek için zaman ve çaba harcamayı önerirdi amacı şirketin aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu keşfetmekti. Bu yatırımcıya göre hisse senedi fiyatı içsel değerinden daha düşükse o zaman bir güvenlik marjı vardır ve yatırım yapmak uygundur. Bu nedenle Graham hisseleri F/K oranının altında ve defter değerinin altında satın almayı önerirdi. Çünkü bu tür şirketler yatırımcı için daha az risk temsil eder. Kariyeri boyunca Benjamin Graham büyük satışları olan büyük şirketlere yatırım yapmayı sevdi.

Benjamin Graham'ın En İyi Kitapları

Yayınlanmış birçok kitabı arasından seçim yapmamız gerekirse, "Akıllı Yatırımcı"yı seçeriz, birçok kişi tarafından yatırımcının kutsal kitabı olarak kabul edilir; bu kitapta strateji hatalarından nasıl kaçınılacağını ve Graham'ın kendi adımlarını takip ederek hisse senedi satın almak için uzun vadeli bir planın nasıl geliştirileceğini öğrenebilirsiniz.

Peter Lynch

Peter Lynch dünyanın en iyi fon yöneticilerinden biri olarak kabul edilir. Fidelity Magellan fonunu yönetmektedir. 13 yıl boyunca (1977-1990) tüm endeksleri ve yatırım fonlarını yıllık %30 getiri sağlayarak geride bıraktı.

Peter Lynch'in Yatırım Stratejisi

Yatırımcılara tavsiyesi deneyim ve algı yoluyla yatırım yapmalarıdır: ne bildiğinize yatırım yapın.

Peter Lynch'in hisse senedi yatırımı yapmadan önceki kişisel önerisi, yatırım yaparken sahip olduğunuz fikirleri sınıflandırmak, hissenin geçmişini ve şirketi özetlemek ve şirketin gelir tablosunu kontrol ederek bu rakamları önceki yıllarla karşılaştırmaktır. Yatırım tarzı büyüme ve toparlanmaya dayanır ve Peter Lynch'e göre en iyi yatırımı King World Productions olmuştur.

Peter Lynch'in En İyi Kitapları

Şüphesiz en ünlü kitaplarından biri "Wall Street'te Bir Adım Önde"dir, bu kitapta yatırım stratejilerini anlatır ve yatırımcılara tavsiyelerde bulunur. Çünkü yazarın kendisine göre, bireysel yatırımcıların fon yöneticilerinden daha kolay piyasayı yenmeleri mümkündür.

Philip Arthur Fisher

Philip Arthur Fisher 1931 yılında Fisher & Co adlı para yönetim şirketini kurdu ve burada 68 yıl çalıştı. Ana uzmanlık alanı büyüyen teknoloji şirketleri ve makul fiyatlarla büyük şirketlerdi.

Philip A. Fisher'in Yatırım Stratejisi

Philip A. Fisher, büyüme yatırımı (İngilizce'de daha çok growth investing olarak bilinir) olarak bilinen, yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlerin satın alınmasına dayalı bir yatırım stratejisinin babası olarak kabul edilir. Fisher'ın tarzı uzun vadeli şirketlere yatırım yapmak idi, büyük yatırım fırsatlarını tespit etmede mükemmel bir yatırımcıydı. En iyi yatırımı o zamanlar radyo üretimi yapan Motorola'ya 1955 yılında yaptığı yatırımdı. Fisher yatırımların yüksek kâr marjlarına sahip şirketlere, yüksek sermaye getirilerine, şirketin araştırma ve geliştirmesine çok bağlı olan ve iyi bir satış organizasyonuna sahip olan şirketlere yapılmasını önerirdi.

John Templeton

John Templeton, küresel yatırım fonlarında öncü bir finansçıydı, ucuz alıp pahalı satma konusundaki büyük yatırımcı içgüdüsü ona İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük kazançlar sağladı. O kadar çok kazandı ki 1954'te Templeton fonunu kurdu, stratejisi küreselleşme ve çeşitlendirme üzerine odaklanmıştı.

John Templeton'un Yatırım Stratejisi

John Templeton gerçek getiri elde etmek için temel analiz kullanarak yatırım yapmayı tavsiye eder. En iyi yatırımı 60'lı yıllarda Japonya'ya yaptığı yatırımdı. Ayrıca Rusya ve Çin'de de büyük küresel piyasa yatırımları yaptı. Money dergisi tarafından 20. yüzyılın “dünyanın en iyi hisse senedi seçicisi” olarak ilan edildi.

Geraldine Weiss

Geraldine Weiss Temettülerin Hanımefendisi olarak bilinir. Kadınların finansal alanda dışlandığı bir dönemde yatırım dünyasında öncü bir isimdi.

1966 yılında 40 yaşında, "Investment Quality Trends" (IQT) adlı, birinci sınıf hisse senetleri konusunda uzmanlaşmış bir dergiyi kurarak yatırım danışmanlığı hizmeti başlatan ilk kadın olarak kariyerine başladı.

Weiss cinsiyet önyargılarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Başlangıçta sektörde görmezden gelindi ta ki bültenlerini "G. Weiss" olarak imzalamaya başlayana kadar. 1977'de bir televizyon programında kimliğini açıkladı ve finans sektöründeki mevcut cinsiyet normlarına meydan okudu.

👉Temettü Portföyü Nasıl Oluşturulur?: ETF’ler, Fonlar ve Hisseler

Yatırım Felsefesi

Weiss'in yatırım felsefesi, temettülerin önemine odaklanıyordu. Normun aksine temettüleri bir şirketin kazançlarından daha öncelikli tutuyordu ve temettü veriminin önemli bir değerleme ölçütü olduğunu savunuyordu. Weiss bir şirketin zaman içinde temettülerini sürdürebilme yeteneği ile borsa performansı arasında önemli bir korelasyon olduğunu savunuyordu. Bu alışılmadık yatırım yaklaşımı ona bir takipçi kitlesi kazandırdı ve finans tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Carl Icahn

Carl Icahn (1936), kurumsal aktivizm konusunda tanınmış bir meraklı ve yatırımcıdır. En tartışmalı müdahalelerinden biri TWA havayolu şirketine yönelik düşmanca bir satın alma teklifiydi. En başarılı yatırımcılardan biri olarak tanınır ve değer yatırımında öne çıkar.

C.Icahn'ın Yatırım Stratejisi

Diğer yatırımcılardan sıyrılarak değeri düşük şirketlere yatırım yapma felsefesini uyguladı ve şirketin kötü yönetimi nedeniyle düşük olan hisseleri tespit etti. Bu, yatırım yaparken cazip bir faktördü. C.Icahn, Forbes listesinde dünyanın en büyük servetleri arasında yer alır ve 18 milyar doları aşar.

Şüphesiz daha önce bahsedilen yatırımcılardan daha az veya daha çok başarılı olanlardan biridir ancak stratejisiyle öne çıkar ve bulunduğu yeri hak eder. Hisse senedi alırken iyi getiriler elde etmenin ötesine geçerdi; stratejisinin bir parçası, yatırım yaptığı şirketlerin yönetim kurullarına girerek yöneticiler arasında değişiklikler yapmak ve yerlerine şirketleri canlandırma kapasitesine sahip kişileri yerleştirmekti. Şüphesiz bu, tüm yatırımcıların dikkat etmediği bir şeydir.

Joel Greenblatt

En tanınmış yatırımcılardan biri olmasa da, yatırımcı Joel Greenblatt (1957) olarak elde ettiği karlılık ile her türlü sıralamada yer almayı hak eder. Bazıları16 yıl boyunca Gotham Funds fonları aracılığıyla %30,8 getiri elde eden tarihte neredeyse hiç yatırımcı olmadığını vurgular.

Joel Greenblatt'ın Yatırım Stratejisi

J.Greenblatt'ın yatırım stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kitabı “Piyasayı Yenen Küçük Kitap”ta borsaya yatırım yapma maceranıza nasıl başlamanız gerektiğini açıklayarak piyasayı yenmek ve borsada getiri elde etmek için iki faktörü uygulayan formülünü gösteriyor: EV/EBIT ve ROIC.

Tarihin en iyi yatırımcıları olarak başka kimleri düşünüyorsunuz? Bize bir yorum bırakın ve bu listeyi tamamlayalım.